Рис.1 Рождение торгового бота

В предыдущей публикации я рассказывал, как начал задумываться об алготрейдинге: https://smart-lab.ru/blog/984432.php

Так вот, на этом пути, почти два года назад, меня посетила гениальная идея. Смотрю я, значит, на график EURGBP, прокручиваю его и замечаю, что почти ежедневно в одно и то же время — в 22:55 времени брокера, появляется разрыв, и цена после него оказывается ниже, чем была.

( Читать дальше )

IPO Делимобиля уже состоялось, Диасофт уже одной ногой на бирже, следом за ними идёт Кристалл. Рубль не растёт и не падает, размещаются новые выпуски облигаций, Новатэк уже готов порадовать инвесторов дивидендами, а я провёл неделю на горнолыжке и посмотрел, что интересного произошло за неделю. 

 

Это традиционный еженедельный дайджест, который выходит в моём телеграм-канале, на который приглашаю обязательно подписаться, чтобы ничего не пропускать, там много интересного;)

Курс рубля

Курс снова немного опустился, на этот раз с 91,05 до 90,90 рубля за доллар. Стабильность: ЦБ проводит интервенции, экспортёры продолжают продавать валюту, Набиуллина думает о новой ставке. Курс не выходит из коридора.

На случай обратного туземуна рубля хорошей практикой будет иметь замещайки или юаневые облигации. Конечно, эксперты не верят в курс больше 100 рублей за доллар, но всякое бывает. 

( Читать дальше )

Пару дней назад, бабушки из Росстата выложили в интернет книжку "Социально-экономическое положение России" за 2023 год. Благодаря этому, у нас появилась возможность увидеть предварительную оценку рублевого ВВП за 4-й квартал 2023 года. Давайте сделаем это. Но не на фоне развевающегося флага, а на фоне динамики денежной массы.

Сначала посмотрим на показатели глазами электората:

Рублевый ВВП: +22% (4 квартал 2022 — 4 квартал 2023)



Рублевая денежная масса: +19% (декабрь 2022 — декабрь 2023)


( Читать дальше )

На рынке есть акции с высоким потенциалом, но неуверенными прогнозами. А есть фавориты, на которых ставят многие, но у них слабый потенциал роста. Отберём фишки, удачно попавшие сразу в обе категории.

Как считают консенсус-прогноз

Каждая инвестиционная компания или банк регулярно рассчитывает справедливую стоимость основных эмитентов, торгуемых на бирже, и целевую цену их акций (таргеты) с горизонтом примерно на один год.

Одновременно аналитики, покрывающие конкретные акции, выдают рекомендации на их покупку. Обычно одного из трёх видов: положительную («Покупать» или «Выше рынка»), нейтральную («Держать» или «На уровне рынка») или негативную («Продавать» или «Ниже рынка»).

В сумме мнения всех аналитиков разных домов формируют консенсус-прогноз, который даёт инвесторам представление о том, что именно профессионалы рынка сейчас думают о каждой конкретной акции.

Что означают такие прогнозы

По сути, это усреднённое мнение отраслевых специалистов о состоянии дел в компании. Например, если три аналитика дали разные рекомендации: «Покупать», «Держать» и «Продавать», то в сумме лишь 33% видят смысл в покупке.

( Читать дальше )

МТС-Банк — динамично развивающийся российский коммерческий банк, входящий в экосистему МТС.

 

🗣 Драйверы роста компании

— Активный рост и расширение: Банк демонстрирует значительный рост КИУМ и чистой прибыли, опережая многих конкурентов на рынке.

— Привлечение капитала через IPO: Планируемое IPO и привлечение дополнительного капитала с рынка укрепят финансовое положение банка и снизят вероятность потребности в докапитализации.

— Расширение клиентской базы: в начале 2022 года МТС Премиум пользовались 7,4 млн человек, к середине 2023 года число пользователей увеличилось в 3 раза.

— Модернизация и инновации: Планы по модернизации и внедрению новых технологий для улучшения качества обслуживания и расширения спектра услуг.

 

🗣 Ключевые риски

— С февраля 2023 года банк находится под санкциями США

— Высокая конкуренция на рынке

— Регуляторные риски

 

🟡  7 марта собрание акционеров обсудит выход банка на биржу. По данным СМИ, МТС не планирует продавать акции в ходе размещения, это будет cash-in: банк проведет эмиссию акций, и деньги пойдут на дальнейшее развитие. 

( Читать дальше )

Что за шпили-вили, кто то шарит по пустому стакану или опять клавиши перепутали)?

Собственно, на этом можно было бы и закончить разбор IPO Diasoft, но все же позвольте накатать простынь. Ради приличия разберем то, что собрались тарить на плечи.

🥇 Перед нами – лидер финансового сектора ПО, в котором уверенно занимает четверть рынка. Уже 32 года в работе, более 230 продуктов сделано, еще более сотни в пайплайне разработки. Порядка 2000 человек трудится во благо компании. Основные клиенты – банки, страховые компании, НПФ. 8 из топ-10 банков РФ пользуются софтом Диасофта.

💰 Хорошая диверсификация по выручке – ни один клиент не приносит более 13%, но топ-30% приносят 80% выручки. Что особенно порадовало за компанию – из-за длительности проектов выручка законтрактована на следующие 2 года. Т.е. она еще не реализована, но клиенты стоят в очереди, чтобы получить услуги компании. За год такие контракты выросли в 2.2 раза до 16.8 млрд рублей. Импортозамещение в сфере ПО хоть и должно завершиться на бумаге к 2025 году, по факту потребуется еще 5 лет. Такова оценка генерального директора Александра Глазкова. Рынок ПО для финансового сектора вырастет в 2 раза к 2028 году по отчету Strategy Partners. Разумеется, Диасофт обещает расти быстрее рынка и судя по законтрактованной выручке это им вполне может удастся.

( Читать дальше )

Яндекс 5 февраля объявил о продаже российского бизнеса за 475 млрд руб. c оплатой денежными средствами и акциями

Сумма сделки оценивается с дисконтом в 50% исходя из обязательного дисконта к справедливой цене.

Минимум 50% от суммы сделки, или 230 млрд руб. (в эквиваленте китайских юаней), будет выплачено денежными средствами, а остальной объем будет оплачен 176 млн акций МКАО «Яндекс».

При этом высока вероятность, что денежные средства не поступят миноритариям, а будут разделены между ключевыми акционерами российского бизнеса и западной компании Yandex N.V и использованы для развития бизнеса.

Сделка будет проведена в два этапа — в течение первого полугодия 68% МКАО «Яндекс» будет продано за 230 млрд руб. и до 67,8 млн акций класса А Yandex N.V. Оставшийся пакет через семь недель перейдет новым владельцам и также будет оплачен денежными средствами и акциями. Yandex N.V. намерена сохранить часть чистой денежной суммы для финансирования развития международного бизнеса, а в итоге – вернуть значительную часть средств оставшимся акционерам, скорее всего, предложив выкуп акций.

( Читать дальше )

В 20.00 на канале Сергея Попова, основателя NZT Rusfond, Global Invest Fund и совладельца сообщества PROFIT, Александр Глазков, генеральный директор, председатель правления, член совета директоров, Александр Генцис, директор по работе с клиентами и партнерами, член совета директоров, ответят на актуальные вопросы о изменении сроков сбора книги заявок, о сделке в целом и о стратегии роста компании. 

Присоединиться к трансляции и задавать вопросы можно по ссылке.

Компания Диасофт проводит сбор заявок на IPO с 7 февраля по 12 февраля. Ожидается, что акции начнут торговаться на Мосбирже под тикером DIAS с 13 февраля. Разберёмся, что нужно знать инвесторам перед IPO.

О компании

Диасофт — ИТ-компания, разработчик и поставщик программного обеспечения (ПО) для финансового сектора. Доля компании в этом сегменте российского рынка — 24%.

В портфеле компании — 230 продуктов, из них 196 зарегистрированы в реестре российского ПО, то есть имеют отечественную сертификацию и не зависят от зарубежных программ и систем. 

Выручка делится на 4 сегмента:

• Продажи программ и лицензий на ПО — 47% от всей выручки за I полугодие 2023 года.
• Внедрение программных продуктов и сопутствующие услуги — 32,3%.
• Сопровождение программных продуктов — 20,1%.
• Прочие доходы — 0,6%.

Диасофт демонстрирует хорошие темпы роста: из года в год растёт показатель новых контрактов, что приводит к увеличению законтрактованной выручки — её значение на 30 сентября 2023 года составило 16,8 млрд руб.

( Читать дальше )