Избранное трейдера Дмитрий, Тольятти
«Воспоминания биржевого спекулянта» не зря считаются одним из лучших произведений о фондовом рынке — несмотря на то, что эта книга была написана более ста лет назад, она и в наши дни не теряет своей актуальности.
Джесси Ливермор был не только гениальным трейдером, но и настоящим знатоком человеческой природы — большинство его советов касается наших эмоций и поведения, поэтому их с уверенностью можно назвать «вечными».
Ниже я приведу и прокомментирую лишь некоторые из них:
«Спекуляции — это тяжелый и изнурительный бизнес, и спекулянт должен быть на работе все время, иначе скоро он останется без работы».
Быть трейдером на полную ставку невероятно трудно — быть трейдером на неполный рабочий день невозможно.
«Еще один урок, который я рано усвоил, заключается в том, что на Уолл-стрит нет ничего нового. Да и не может быть, потому что спекуляция стара как мир. Что бы не происходило на фондовом рынке сегодня, уже случалось раньше и произойдет снова».
Наши спикеры проведут три мероприятия для продвинутых инвесторов.
«Главный элемент графического анализа. Свечи»
О чём: вебинар посвящен изучению графиков, японским свечам, а также чтению движения цены.
Кому будет полезно: начинающим и опытным трейдерам.
Спикер: специалист Министерства финансов РФ по финансовой грамотности, более 22 лет опыта преподавания в сфере ценных бумаг.
«Профессиональный скальпинг: стратегия-2024»
О чём: курс о скальпинге, анализе графиков, минимизации рисков, психологии скальпинга.
Кому будет полезно: инвесторам, которые хотят сделать трейдинг своей основной работой.
Спикер: основатель собственной школы трейдинга, управляющий активами, обучает торговле частных трейдеров и профессиональных управляющих.
О чём: вебинар про фьючерсные стратегии, их практическое применение, потенциальную доходность и различные режимы торговли.
Кому будет полезно: инвесторам, которые только начинают знакомство со срочным рынком; трейдерам, которые стремятся торговать агрессивно с большим кредитным плечом.
Говард Маркс – это американский инвестор, ему 77 лет, он сопредседатель Oaktree Capital Management. Состояние Г. Маркса на 2024 год оценивается в 2,2 млрд долларов.
👀 К нему прислушивается даже сам У. Баффет, он говорит: «Когда я вижу по почте записки от Говарда Маркса, это первое, что я открываю и читаю. Я всегда чему-то учусь из них, и это справедливо вдвойне для его книг».
Книга Г. Маркса настолько насыщена идеями, что отразить все в короткой заметке – невозможно, и у меня нет такой цели. Я рекомендую прочитать книгу полностью. Причем, ее можно читать, как подготовленным, так и начинающим инвесторам. В ней почти нет формул, Г. Маркс, скорее, изложил философию инвестирования.
Я поделюсь несколькими мыслями, которые мне были наиболее полезны.
1️⃣ Цель успешного инвестора — зарабатывать больше рынка (индекса).
«Определение успешного инвестирования таково: нужно быть лучше, чем рынок и другие инвесторы».
Ушедший 2023 год был непростым во многих отношениях. Как минимум, для меня. Это заметно хотя бы по тому, что за весь год тут не было опубликовано мной ни единого поста. Но теперь пора исправляться, и для начала, я бы тоже хотел подвести финансовый итог 2023 года.
В силу некоторых неприятных жизненных обстоятельств, о которых не хотелось бы сильно распространяться, с конца 2022 года мне пришлось буквально начать жизнь заново с нуля. Все сбережения и инвестиционные счета испарились, даже пришлось закрыть ИИС с компенсацией государству налогового вычета (что очень невыгодно, но выбора не было). Я поменял работу и во многом образ жизни.
Но это имело и свои преимущества: новая работа в сфере проектного управления (на которой я работаю и сейчас, и она мне очень нравится) приносит средний, но стабильный и, главное для нашей сегодняшней темы, предсказуемый доход. А ещё всё это так удачно совпало с началом прошлого года, так что я понял:
Задача
Сформировать портфель из облигаций по следующим условиям:
— держать всё планирую до погашения
— срок погашения должен быть до 3 лет (срок окончания ИИС)
— доходность YTM по каждой бумаге выше 15% в рублях
— сбалансированный риск
— небольшие суммы в каждой облигации, чтобы можно было при необходимости продать любой неликвид
— минимальное время отводить на управление портфелем (заглядывать раз в несколько месяцев и докупать на поступившие купоны эти же бумаги)
Предполагаемый состав портфеля
Квази-ОФЗ
Московская область 15,1% / 1 год RU000A101988
Красноярский край 15,4% / 2 года RU000A1029G6
Ульяновская область 15,3% / 2,5 года RU000A1077U6
Валютный хедж
ПИК (замещающая, USD) 8,2% в USD / 3 года RU000A105146
Газпром (замещающая, EUR) 6,2% в EUR / 2 года RU000A105WH2
Борец (замещающая, USD) 8% в USD / 3 года RU000A105GN3
Ковбойские идеи
Мани Мен (IDF Eurasia) 22% / 1 год RU000A103PS8
АйДи Коллект (IDF Eurasia) 20,6% / 3 года RU000A106XT3