Избранное трейдера Андрей Новиков
Как вы знаете, ЦБ решил оставить ключевую ставки на прежнем уровне в 16%. В какой то мере это можно рассматривать как позитив для рынка акций и индекс Мосбиржи отреагировал ростом на это событие:
За день наш рынок вырос почти на 1.3%.
Мой портфель тоже показывает рост:
Подписчики нередко спрашивают, почему у меня в портфеле нет Роснефти. Действительно, в этого нефтедобытчика я не инвестировал:
Однако, это не означает что компания не привлекательная! В этой статье я хочу объяснить, почему я не добавляю Роснефть в свой портфель и сравнить Роснефть с другим лидером нефтегазового сектора-Лукойлом, который у меня присутствует!
Для начала стоит уточнить, что Лукойл-это частная компания, а Роснефть-государственная. Давайте сравним этих эмитентов по разным метрикам и выясним, чей бизнес более эффективный и прибыльный.
Обе компании являются крупнейшими на нашем российском фондовом рынке:
Наглядный пример того, почему не стоит пытаться ловить «падающие ножи», а намного разумнее дождаться фактического разворота и подтверждения смены тренда.
На протяжении всего снижения я хотел купить эту бумагу в свой долгосрочный портфель. Сперва по 1483, потом по 1400, далее по 1313. При достижении каждого уровня я ждал появления сигналов о развороте, но их не было. Потому я просто продолжал ждать. Сейчас цена уже 1052 и признаков разворота по-прежнему не видно😁.
К чему я это? Да к тому, что ситуация с Новатэком хорошо иллюстрирует мою текущую логику действий на падении. Я не спешу ничего выкупать просто из-за того, что упало. Я жду четких подтверждений разворота и возобновления восходящего тренда. Пока что их нет.
Возвращаясь к Новатэку, бумага полностью сломала позитивный вариант разметки и теперь вероятнее всего нас ждет поход в район 650 в среднесрочной перспективе. И если бы я купил ее в конце 2023 года (просто из-за того, что упало), то имел бы уже убыток -30% с перспективой -60%.
(первая часть тут)
Последние два дня индекс МосБиржи пытается расти. После 10% падения, рост с локального минимума составил пару процентов.
Лучшие покупки — это покупки на рыночной панике. Звучит просто и понятно. Главное самому в этот момент не паниковать. Закончилась ли коррекция или нас ждёт дальнейшее падение? Посмотрим. Пока продолжим список интересных акций которые можно покупать на коррекции рынка.
• Полюс $PLZL
На коррекции рынка Полюс упал со всеми. От максимумов мая, до минимумов понедельника падение более 15%. Вчера обсуждали, что у Минфина есть, скажем так, определённые вызовы по сходимости бюджета и что в рамках этого может потребоваться ослабление рубля $USDRUB, чтобы увеличить нефтегазовые (и не только) доходы.
Тридцатилетняя история изменения цены золота в рублях наглядно нам показывает, что золото отличный хэдж, отличная страховка от ослабления рубля (рис 1). За 30 лет был только 1 случай когда золото падало в цене 2 года подряд: 2021-2022. Но этому предшествовал 50% рост в 2020, а после был 40% рост в 2023.
В пятницу 7 июня будет очередное заседание ЦБ по ключевой ставке, на котором её оставят без изменений с вероятностью от 50 до 70% или поднимут с вероятностью от 30 до 50%. Конечно, бизнесу тяжеловато развиваться в таких условиях, население тоже в печали, ставки по ипотекам конские, да и в целом кредиты дорогие. Это, конечно, не мешает людям их брать.
Кто на высокой ключевой ставке богатеет, а не беднеет, подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции, финансы и недвижимость.
Ключевая ставка — это процент, под который Центральный банк Российской Федерации кредитует коммерческие банки, а также принимает у них денежные средства на хранение. Но она важна не только банкам, но и инвесторам, и бизнесу, и населению в целом.
Доходности по длинным ОФЗ вплотную коснулись 15%, но слегка откатились. Я продолжаю их покупать. Это не означает, что не удастся дойти до 16%. Минфин давит на жалость аукционами, будет их продолжать и далее. Казна требует денег. Рынок не готов уже давать их под 14%, когда ставка 16%, от оптимизма не осталось и следа. Все поняли, что высокий ключ не надолго, а очень надолго.
2) начиная с налогового периода, в котором… прекращается договор на ведение индивидуального инвестиционного счета… предоставление налоговых вычетов на долгосрочные сбережения граждан, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 1 настоящей статьи, прекращается… по… договорам..., заключенным до момента прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета;"
Подпункт 2 — взнос в пенсионный фонд. Подпункт 3 — взнос на ИИС. Вычет на прибыль — это пункт 4, а он здесь не упомянут.
То есть при закрытии ИИС, получение вычета на прибыль по другим ИИС НЕ ПРЕКРАЩАЕТСЯ. «Лесенка ИИС» в отношении этого вычета будет работать.
Правда прекрасное случилось только для инвесторов, а не спекулянтов-лудоманов с плечами которые хотели заработать по-быстрому ведь «рынок всегда растёт» и «что тут сложного».
В первый рабочий день лета рынок наконец-то ушёл в коррекцию. Падение от локального максимума составило более 10%. Как далеко мы пойдём вниз дальше? -15%? -20%? А может уже завтра вверх?
Массовые распродажи это то, чего давно уже не хватало на рынке РФ. Почти два года пришлось ждать. Мы всё ещё в символическом плюсе от начала года (+1,34%), но сегодня днём проходили и этот «рубеж».
Начал активно по списку подбирать подешевевшие дивидендные истории, в публичный портфель. НоваБев $BELU, АбрауДюрсо $ABRD, ФосАгро $PHOR, Интер РАО $IRAO, Транснефть $TRNFP, жаль последняя особо не падает.
Смотришь в ветках сильно упавших компаний столько уже словили маржинколл при падении рынка всего на 10%. Печаль и ужас конечно, но ждём с нетерпением продолжения
---
Я частный инвестор, автор телеграмм канала «Ричард Хэппи», Бесплатного курса по облигациям и стратегии автоследования «Рынок РФ» (есть в Тинькофф и БКС). Написанное не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией