alexros (Александр), частично вы правы конечно, я так и пишу — планка выходного дня, то есть лайт-версия ))

Kaliningrad79, Почти также считал как и вы до тех пор, пока у руля МВ не встал Бакальчук.
При нем пошли хоть и небольшие, но изменения к лучшему.
Да, риск большой, но я посчитал его разумным.

Спекулирую несколько месяцев паями Парус НИНО. Арендатор ОЗОН, площадь одного из складов 100 тыс кв. м.
Даже мысли не было покупать сей актив инвестиционно.
В ПН увижу изрядную просадку.
К счастью основную часть позы уже пофиксил…

Я на Т-Крипто зарегился. Вроде тоже самое, но только в экосистеме тинька?

Отличный пост. Интересно такое же прочитать по Самолету и МВидео.

Если память не изменяет, в одном из роликов Паруса слышал, что у Озона цена оборудования вместе со стоимостью его пуско-наладки сопоставимы со стоимостью здания.
Это же технологичный бизнес и сложнейшие системы хранения, а не простое складирование картофеля в колхозных сараях.
В чатике Паруса выкладывали фото того, что Озон соорудил внутри Нино.
Сам Безос думаю позавидует со своим Амазоном ))))
Так что аренда это плюс конечно, но и Озон тоже изрядно там вложился…

Хороший пост.
Нл важен не только обьект — от УК зависит очень много. Репутация УК также важна, как и репутация мажора в акциях.
Отчеты оценщика в своих бумагах читаю регулярно.

Как правильно выше писали — у ВБ склады крупнее. Логистика более концентрирована. И положить одну компанию это эффективнее, чем размазывать — тоже верно замечено. Видна системность. На самом деле реальный буст получает не Озон, а МВидео со своим новым маркетплейсом. У них мега-складов нет в принципе, максимум до 30 тыс кв из того, что нашел. Плюс опора на сохранившийся оффлайн, как на мини-склады, равномерно распределенные по телу агломераций. Плюс товары селлерам уже можно привозить прямо в магазины…

Финансовый Архитектор, Я не утверждаю что риск нулевой, конечно он есть. Но ВБ в европейской части и ВБ на Енисее это 'две большие разницы' КМК. Читал, что даже часть селлеров ВБ перекидывают хранение за Урал.

Финансовый Архитектор, Крас — единственный склад. зпиф, в котором указанные вами риски минимальны. А вообще, для примера можно посмотреть котировки Нино. На локальном пике страха улетели вниз на 700р. Чем не спекулятивная бумага? Я и спекулирую — продаю/покупаю. Вола прекрасная ))

На все складские фонды кроме Краса смотрю как на спекулятивные инструменты.

уже +12%

Самолет ÷4% за день. У ПИКа вообще +6%. Выводов делать конечно нельзя, но интерес к сектору у рынка определенно есть ибо перепроданность изрядная…

Semen, про поиск дна в точку, про поиск позитива нет. скорее нужна реальная картина, чтобы докупать и усреднять или закрывать идею как не рабочую

Viacheslav Ivanenkov, да — правда ваша, сейчас и правда стало хуже с переносами сроков.
По текущим данным ЕРЗ из 4,68 млн м в стройке, с переносом уже 1,49 млн м, то есть 32%. А в феврале было 25,9%. 6 проц пунктов за 4 месяца.
Хоть это все уже в цене, но надо отслеживать сей архиважный параметр.  Спасибо что подсветили.

Впрочем возможно это мое старческое бухтение — смартлабик по факту самый культурный инвест-ресурс.
В других местах вообще не принято себя ограничивать и стесняться в выражениях))). А здесь даже на грамматические ошибки могут указать)

Viacheslav Ivanenkov, «не в себе», 'глупости" — уровень дискусии что надо )))
цитата из блога
С начала года мы уже передали нашим клиентам 15 495 ключей от квартир и коммерческих помещений.

✅ На 15 июня уже 329 тыс. м² жилой недвижимости введено в эксплуатацию.

я не претендую на истину в последней инстанции, возможно буду не прав. в бумаге есть огромный негатив и страх — с этим никто не спорит.
я же пишу что папир ковбойский..
а чтобы проверить мою гипотезу — надо увидеть девал и его влияние на продажи

Viacheslav Ivanenkov, на этом сайте есть блог самолета — можете ознакомиться с цифрами в кв. метрах чтобы далеко не ходить. и давайте без особых вольностей в формулировках — если мы с вами считаем себя культурными людьми

Az72, не спорю что фантазия, но прям уж буйная разве? триллионы на вкладах и банки ипотекой всегда помогут страждущим спасти кровные рубли в бетоне )))

Самолет не спешно сокращает долг, продает лоты из земельного банка и доли в недостроенных проектах. В этом году уже 3 сделки прошло.
Кроме того — хорошими темпами идет передача ключей и раскрытие эскроу.
Повышение цен осенью 2025 рынок переварил, ибо наш народ кроме метров и вкладов ничего не признает.
Может ли это быть позитивом?