Остин и Глория Джинс также проводят масштабные сокращения слабых магазинов.
Выживут сильнейшие сети и сильнейшие объекты. Как и должно быть на рынке

У натуральных другой возраст и другие примеси, определяемые только лабораторно. Дорогие камни от 2 карат и дальше будут цениться именно из-за редкости. А дешевая натур мелочь уже смешалась с лабами в одном сегменте бижутерии. Ибо для мелочи экономически бессмысленно определять натуральность.

АШ, имхо, если вместо убывших все площади занял мебельный — это очень хороший знак и свидетельство профпригодности управленцев

Этот фонд изрядно размотали в чате Паруса. Основной вывод — по текущему прайсу интереснее нырнувший вниз крас. Ибо при одинаковой дохе имеет впереди ежегодные индексации, которых не будет у нино.
Возможно немного куплю только для географического дивера.

Кукл, вот это интересно. возможно потому что крупный тц перепрофилировали под термальный комплекс? Комсомолл если не путаю. Ушел крупный конкурент с рынка…

Теперь еще понятнее стало, почему мелочь натур и синтетика смешались в одной нише. Делать дорогой тест не имеет экон смысла

Кстати вчера побывал в Среде — Пятерка таки открылась. УК можно ставить 5 баллов за этот запуск…

Антон Гукин, DDX на этапе экспансии. Как я понимаю — басики для них сейчас не приоритет. Вчера был с оказией на Кантемирке и Каширке — и там тоже DDX ))

Дмитрий Иванов, ну то есть все равно приходим к конфликту интересов.
Озону нужна дешевая аренда, а пайщикам дорогая.
Чем-то напоминает кейс фондов Альфы АП1 и АП2 где они скупали магазины под аренду и сдавали своей же структуре Х5, аффилированной с Альфой. Не взлетело там у них в итоге, котировки пробурили дно, а пайщики до сих пор ждут свои деньги после закрытия сих фондов. Не могут распродать здания.
Надо изучать в общем что за зверь это Саларьево — даже интересно стало.
Может зря я сомневаюсь в Озоне и на самом деле он преследует благородные цели обогащения будущих пайщиков ))

Дмитрий Иванов, если зданием владеет Озон тем более не понимаю где в этой схеме ЗПИФ и пайщики. И главное — в чем их профит?

Александр Кашин, если все же решите — интересно узнать про обстановку в объекте

last_rat, важное замечание. Слышал в Екате профильная компания выкупила большой депрессивный ТЦ под термы, бассейн и что-то в этом роде. Еще был как-то в ТЦ Вэйпарк за МКАДом, у которого на 1 этаже арендатор Термоленд. Там тоже локация швах — отовсюду на оленях.
Как я понял DDX в текущей фазе экспансии не выгодно заморачиваться с бассейнами, это дорогое удовольствие. У них в основном клубы на этажах выше первого, где дешевле аренда и где можно легко продавить собственника на дисконт. Возможно в будущем мы увидим премипльные клубы, где уже будет полный комплект…

Доходность и класс актива много важнее РСП.
При падении спроса и снижении арендных ставок лучше иметь в портфеле склады с их многолетними договорами.
И наоборот, при росте ставок и тем более при разгоне инфляции лучше иметь БЦ и ТЦ с их ротациями арендаторов.
Есть еще ЦОДы — перспективный сегмент с большим ореолом хайпа. Но их экономика пока что терра инкогнита — не понятно как они себя ведут в разные фазы рынка.
И вообще не понятен процесс формирования арендной ставки. Там же не кв. метры, а стойко-места, подведенная мощность и тд.
Тут вся надежда на Парус — обещают в ближайшее время запустить такой фонд и раскрыть все тайны в финансовой модели.

Озон-Саларьево это как? Озон будет продавливать Озон на повышение ставки аренды?

Не один раз заходил среднесрочно в НЛМК и в Северсталь.
Одни из самых эффективных компаний нашего рынка, с грамотным менеджментом, которые не страшно докупать на падении.
И текущее снижение не исключение.
Позы есесссно в минусе, но не парит вообще, ибо ловить дно в таких сильных историях — это скорее положительные эмоции…

Недавно читал что крупные камни — это 80% выручки алросы, но по весу это малые обьемы. А мелочи продается много в каратах но мало в деньгах.
кмк нужно пристально следить за однокаратниками и выше, а мелочь и дальше будет под давлением из-за синтетики — там и правда не понятно где дно.

i_shuraleva, про такси у ВБ не знал. На этой поляне яндекс похоронил сильного конкурента в виде ситимобила и наработал компетенции, что косвенно говорит о силе команды на этом направлении.
А ВБ будет заходить с нуля в новую нишу, без опыта, поэтому смотрю скептически.
Для нового проекта очень непросто найти компетентных людей, которые не щеки будут надувать, а выстроят процессы.
Крч посмотрим кто кого — попкорн уже куплен)

И кстати пылесос по привлечению специалистов с рынка у яндекса до сих пор работает. Недавно коллега-DBA ушел туда.
Это хороший сигнал о том, что текущим топам хватает мозгов платить технарям, ибо команда инженеров — это их основное конккрентное преимущество.

Смена коньюнктуры, к которой эффективные компнды приспосабливвются, а неэффективные уезжают в закат
Ничего нового — про это нам еще на 1 курсе вещали...
Ответ гугла на стагнацию контекстной рекламы — это gemini, у яндекса ответа такого уровня нет. Если похоронят направление конт. рекламы — большой драмы не будет.
Кмк главный вопрос это облако и такси. В этих рыночных нишах озон и вб не работают и не имеют компетенций.
Если эти направления текущая урезанная команда вывезет, то папир можно будет купить на негативе и на хорошем проливе…

потому что живут здесь и сейчас, на полную катушку, не откладывая жизнь на потом. а не прозябают в глупом накопительстве )))