комментарии Dmitry_Ch на форуме

Планка в МВидео
Ожидаемо планка выходного дня. Нет бумаг на продажу.
На фоне проблем у Озона и ВБ.
Как писал ранее, МВ — это маркетплейс с опорой на оффлайн магазины в ТЦ.
Крупных складов больше 30тыс кв м я у них не нашел.
Если кто-то лучше владеет темой — поправьте, ибо просто искал у них на сайте — возможно что-то пропустил.

PS Для небольших и средних торговых центров с GBA 50 тыс и ниже — это тоже положительный сигнал.
Безусловно речь о новых обьектах с современными планировками.
Старые сараи и дальше будут под давлением, вакансия в них будет расти.
Парус ТРМ, Активо 20 и Акцент 4 планирую дальше добирать.
Не ИИР.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Dmitry_Ch, тут фундаментально всё не норм.

Денис, Да, проблемы есть. Конечно просто так прайс не складывается на 95%. У меня основной расчет на то, что они смогут ударно вводить метры в этом году. Скоро выйдет отчет, промежуточные результаты будет видно. Посмотрим, переоценил ли я их способности…

ЧС — отличная опция )

Денис, не мешай людЯм быть инвесторами «яжеговорил-ами»

YgrOK, кто и что писал легко проверяется датой поста и графиком — смартлабик все пишет )))

Денис, На мой пост о Самолете тоже когда-то были коменты 'чушь' и 'мечты'. А потом случился шорт-сквиз )) Я не отговариваю шортить — у кого получится заработать на шорте — тому мой респект. Но как по мне в таких бумагах, где фундаментально все норм, спокойнее в лонгах. Пока все получается — фиксился только частично, ибо жду выше. И давайте нормальными фразами русского языка общаться — как культурные люди…

ShtrenD, 377 отменяется, уже 390 пробили. Папа, не шорти Самолет!

botlib, Да, Самолет — страшная бумага для шорта. Снаружи бросается в глаза большой долг, но многие не копают глубже, и не видят разницы между хорошим проектным долгом,
обеспеченным эскроу и просто долгом. Снаружи страшно, а внутри норм. Особенность финансовой кухни у застройщиков. КМК львиная доля шортов полегла именно на этом кейсе…

В торговых центрах увеличится трафик ?
Вопрос из заголовка конечно весьма спорный. Но приведу цитату из Известий.

Россияне возвращаются за крупными покупками в офлайн. В июле посещаемость магазинов электроники и бытовой техники выросла сразу на 9%, а трафик в сегменте товаров для дома — на 6%. Эксперты связывают это с промоактивностью и подготовкой ритейлеров к новому сезону. Фактором прироста трафика могли стать и перебои в логистике крупных маркетплейсов: часть потребителей, не желая ждать доставки, могла предпочесть покупку необходимых товаров непосредственно в магазинах.

Последнее время старался держать изрядную долю именно в торговых фондах.
Идея была в том, что не смотря на негатив последних лет для торговой недвижимости — сильные объекты все равно будут работать.
Сейчас в портфеле Парус-Триумф (Саратов), Активо 20 (ТЦ Самолет Ульяновск) и Акцент 4 (ТЦ Сокольники).
Ну и конечно КМК заметный буст получил МВидео, учитывая опору сей компании на оффлайн магазины в ТЦ (позу по их акциям тоже не спешно собираю).
Не ИИР.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Dmitry_Ch, эпл сложился в 6 раз на доткомах до 0,9 доллара в 2000 году.

Максим Пелихов, звучит убедительно. Эпл покупали, потому что это отличный бизнес и дно воспрмнимали как возможность. Пусть Самолет покажут, насколько они круты и достойно вылезут из ямы. Без дебильных допок и прочего непотребства. Пока что у них все хорошо получается — считаю что они молодцы…

Dmitry_Ch, будем фиксить и по новой заходить — так вся страна постепенно превращается в лудоманов

Дмитрий, вы предлагаете инвестировать в Самолет? бумагу, которая сложилась от хаев на 95%. приведите хоть один убедительный довод после такого полета папиры и я буду инвестором)) для инвестирования у меня ЗПИФ в портфеле, и то все больше убеждаюсь, что и это тоже не панацея, а полу-спекулятивные истории, когда прайс у паев может летать на десятки процентов))

Voron_Baffet,
Просто отскок. Скоро июльское заседание ЦБ, которое опять уронит МОЕХ: очень высокие инфляционые ожидания, и скоро серийные ди...

Дмитрий, скачки это то что надо — будем фиксить и по новой заходить )

завтра на 370 +- буду пытаться шортить

FrBr, 370 ту мач))) мне сегодня подсказали, что с переносом сроков все же изрядно метров у них — около 32%

Дневной прыжок парира +12%, а меня в коментах обвинили в «буйной фантазии» ))) Бумаги застроев — это классическая антиинфляционная и анти-девал история для нашего рынка, где покупка метров является национальным видом спорта, а граждане при любом шухере ломятся скупать бетон. И правильно делают кстати…

Дмитрий, Да, все так. Но что касается 2 пункта, практика показала, что массово покупают на испуге все подряд, а потом не знают что делать…

Самолет - ставка на девал и разгон инфляции ?
В этом и прошлом году Самолет передает ключи хорошими темпами, а значит раскрываются эскроу.
Снижает долг путем продажи лотов из зем банка.
В случае продолжения столь бодрых движений по валюте народ может запаниковать и как обычно побежит в бетон, а значит будут выгребать у застроев все не проданное. Причем выкупать будут все, до чего смогут дотянуться, в тч неликвиды в полях.
И то сказать — сам бы так делал, но на наше счастье (или беду) у нас есть родной моэкс )))
Крч начал понемногу собирать позу в акциях.
Бумага пиратская — возможно будет небольшая печалька )


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Дважды катался на ЕТ. Второй раз вышел, когда прочитал про электростанции и теплицы. При том уровне долга решил что это ту мач.

Витя, больше вероятность, что пойдёт на 130, чем на 30 😉. Но скорее всего не быстро.

ЗаДобро, сейчас моя средняя 98р, поэтому перспектива докупать НЛМК по 30, нравится много больше чем по 130 )))

Активо 16 Ижевск - детали спасения капитала инвесторов

За одного битого двух небитых дают (поговорка).
Среди УК, фонды которых торгуются на Моэксе есть один игрок, в копилку которого можно занести уникальный кейс эвакуации из проблемного объекта.
Речь о компании из сабжа с их уже бывшим ТЦ Столица в Ижевске.
Первые годы объект работал нормально, но потом по известным всем причинам, уменьшающим трафик и увеличивающим вакансию, начал испытывать ощутимые проблемы.
Помимо сложностей с арендаторами, возникли траблы технического свойства, требующие заметных вложений, в частности дорогостоящий ремонт кровли.
На фоне сей драмы команда Активо поступила решительно и профессионально — был найден покупатель на объект, и сделка состоялась по стоимости, превышающей цену покупки в фонд. За точную цифру профита не ручаюсь, я слышал, что на 20% выше, если кто в теме — поправьте.
Сейчас в здании бывшего торгового центра организовано производство.
На вырученные средства сразу был приобретен БЦ Протопоповский в МСК, арендный поток был  стабилизирован. Остаток средств направлен на покупку ОФЗ. Сейчас на этот остаток покупаются помещения в БЦ “Европа Билдинг”.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Отличие ТЦ от сарая

Очередной пост — заметка ту мемори.
Москворечье на Каширке. Когда забегал года 3 назад, вроде все показалось норм, но выше первого тогда не поднимался. Запомнился интересный стеклянный фасад.
Бывший актив Гарант-Инвеста, перешедший к Сберу.
GBA/GLA 30000/16500. Паркинг 600 мест. Подписчиков в группе ВК на момент поста ~5800 чел (для сравнения у процветающего ТЦ Сокольники ~2800 чел).
Интересный нюанс — на сайте ТЦ пустующие помещения никак не выделяются. Понять что площадь пустует можно только по отсутствию всплывающей подсказки. Видимо некий лайфхак, чтобы не шокировать посетителей сайта. Но нужно отдать должное — информация не искаженная. 
Вакансию считают в кв.метрах как процент от GLA, но мы для простоты  посчитаем число незанятых от общего числа на 1 этаже (как самого лучшего).
32 занятых из 39 — вакансия 18%. На 2 и 3 ессессно все много хуже — там не меньше половины пустует.
И это все в супер-локации на пересечении двух линий метро — БКЛ и Замоскворецкой.
Как обычно на втором есть DDX. Но его присутствие не спасает.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Отличие ТЦ от сарая

Очередной пост — заметка ту мемори.
Москворечье на Каширке. Когда забегал года 3 назад, вроде все показалось норм, но выше первого тогда не поднимался. Запомнился интересный стеклянный фасад.
Бывший актив Гарант-Инвеста, перешедший к Сберу.
GBA/GLA 30000/16500. Паркинг 600 мест. Подписчиков в группе ВК на момент поста ~5800 чел (для сравнения у процветающего ТЦ Сокольники ~2800 чел).
Интересный нюанс — на сайте ТЦ пустующие помещения никак не выделяются. Понять что площадь пустует можно только по отсутствию всплывающей подсказки. Видимо некий лайфхак, чтобы не шокировать посетителей сайта. Но нужно отдать должное — информация не искаженная. 
Вакансию считают в кв.метрах как процент от GLA, но мы для простоты  посчитаем число незанятых от общего числа на 1 этаже (как самого лучшего).
32 занятых из 39 — вакансия 18%. На 2 и 3 ессессно все много хуже — там не меньше половины пустует.
И это все в супер-локации на пересечении двух линий метро — БКЛ и Замоскворецкой.
Как обычно на втором есть DDX. Но его присутствие не спасает.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Фитнес клубы - спасители ТЦ
Есть такой ТЦ Вива Бутово.
С явными проблемами. -1 этаж пустой на 90%. 1 и 2 этажи на вскидку около 30% без арендаторов.
Но на 2 этаже DDX занимает немалую площадь.
Второй обьект- Среда Бирюлево.
1 этаж пустой наполовину, 2 этаж (с фудкортами) процентов на 40 не занят. Причем здесь все еще хуже — нет продуктового якоря на 1 этаже. Пятерка закрыта третий месяц — так пишут местные в отзывах на Яндексе. Но на втором этаже есть он самый, палочка-выручалочка — DDX Fitness.
Оба объекта объединяет плохая (для торговли) локация. В глубине спальников, хоть и на магистральных улицах, но очень далеко до метро/МЦД.
При этом ни тот ни другой признаков запустения не производят. За зданиями следят, внутри чистенько.
Редко бываю в сих локациях, но буду наблюдать.
Пост в том числе как заметка на память...

PS интересно, если бы кто-то из других городов написал комент как там обстановка с фитнесами.
DDX сейчас ведет активную экспансию, став уже сетью фитнесов номер 1 в стране по числу действующих клубов. И упор у него именно на торговые центры. Как я понимаю, потому что легко вести переговоры о величине ставки аренды.

Авто-репост. Читать в блоге >>>