Согласно проведенного исследования инфляционные ожидания населения продолжили рост с 11,7% в мае до 11,9% в июне. ЦБ получило еще один козырь в сторону увеличения ключевой ставки. Эти слухи и волнения инвесторов накладывают отпечаток на основной бэнчмарк нашего рынка - индекс Московской биржи, который, несмотря на рост цен на нефть и сырье, ускорил вчерашнее падение до 📉-2,18% и опустился до уровня 3 114,15 пункта.

Индекс практически вернулся к уровню начала 2024 года, это при прогнозах самых известных инвестиционных домов о его росте до 6 600 пунктов к концу года. Укрепление рубля также негативно отражается на динамике рынка, курс доллара на завтра установлен в размере 87,04 рубля.

На новостийной поприще сегодня полнейший стиль, что, наверное, правильно, ведь на таком рынке любое действие и решение может иметь абсолютно непредсказуемые последствия.

Стоит отметить, что акции Северстали очистились от дивидендной нагрузки, и сегодня «заслуженно» показывают 📉-14,6%. Суммарно будет выплачено 229,81 рублей дивидендов за 2 периода, поэтому коррекция сопоставима с дивидендной доходностью.

Горячая пора всё ближе, хочется успеть максимально поучаствовать во всех дивидендных историях, но всегда это желание упирается в нерезиновый бюджет. Какие акции еще можно купить в июне — начале июля, чтобы успеть попасть в реестры акционеров, попадающих на распределение прибыли? Спойлер — будет много Россетей.

1. Россети Центр и Приволжье

Дивидендная доходность — 11,2%, дата закрытия реестра — 28.06.2024г. Компания выплачивает дивиденды только раз в году и стоит поспешить, если есть желание пополнить свой портфель энергетическим сектором.

2. Новороссийский комбинат хлебопродуктов

Дивидендная доходность — 0,7%, дата закрытия реестра — 28.06.2024г. Компания распределяет прибыль 2 раза в год (или хотя бы стремится к этому), поэтому доходность данной выплаты немного обескураживает.

3. Центральный телеграф

Дивидендная доходность — 1,7%, дата закрытия реестра — 01.07.2024г. Соглашусь, что не все телекомы одинаково полезны доходны, но для экстремальных инвесторов со своей экстремальной стратегией компания предлагает не 0 рублей как этой было в 2023 году, а уже 0,19 рубля!

Спрос на государственные облигации продолжает снижаться, основной индекс ОФЗ достиг минимального значения за последние почти 2,5 года. То есть интерес инвесторов к государственному долгу ослабевает. Что наряду с укреплением рубля не дает фондовому рынку подняться. В итоге индекс Московской биржи снизился на 📉-1,0% до 3 183,68 пункта.

Кстати, аналитики считают, что в цену большинства облигаций уже заложен рост ключевой ставки до 18% несмотря на слабое замедление инфляции. В субботнем видео я как раз затрагивал тему промежуточной инфляции и ключевой ставки.

Долгожданное возвращение акций Мать и дитя после приостановки к торгам на фондовом рынке вызвал небывалый ажиотаж у спекулянтов и трейдеров. Акции компании в моменте подскочили на 29%, но к вечеру «справедливость восторжествовала» и бумаги отскочили к уровню начала торгов, а потом пошли еще дальше в минус, закрыв сессию падением на 📉-1,9%. Как мне кажется, налицо открытая манипуляция рынком: утром наблюдали активный памп, который закончился сильной коррекцией.

Если отбросить ГОСА, то и событий особых на неделе не стоит ждать.

17 июня - Возобновление торгов после редомициляции Мать и дитя;

17 июня - Закрытие реестра по дивидендам ЭсЭфАй;

17 июня - Закрытие реестра по дивидендам Артген;

18 июня - Закрытие реестра по дивидендам Северсталь;

18 июня - Закрытие реестра по дивидендам Самараэнерго;

20 июня - Закрытие реестра по дивидендам Мать и дитя;

20 июня - Банк России опубликует резюме обсуждения ключевой ставки.

Успешной нам всем инвестиционной недели и роста инвестиционных портфелей.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

➕Пятерка лучших компаний индекса Московской биржи за наделю выглядит так:

1. Аэрофлот +7,4%

2. Новатэк +5,3%

3. Русал +4,5%

4. Интер РАО +3,2%

5. Эн+ Групп +2,1%

➖Пятерка аутсайдеров того же индекса представлена следующими компаниями:

1. Русагро -5,5%

2. Совкомфлот -3,6%

3. Самолет -3,3%

4. Московская биржа -3,3%

5. Ozon -2,6%

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

Вы тоже обратили внимание, что наш фондовый рынок отмахнулся от новых ограничений за одну торговую сессию? Это абсолютный рекорд, ведь объявленные ограничения к Московской бирже от США и Великобритании, не привели к ожидаемому нашими «иностранными партнерами» оттоку средств и остановке торгов, во всяком случае на короткой дистанции. Индекс Московской биржи показывает сильный (в том числе для пятницы) рост на 📈+1,39% до 3 215,91 пункта.

Однако инсайды об ограничениях начали поступать всё же заранее, поэтому за неделю фондовый рынок показал небольшое снижение на 📉-0,5%. Таким образом к середине июня месячная динамика сложилась в ноль.

В лидерах падения ожидаемо находятся акции Московской биржи 📉-3,7%, которые сегодня торгуются очищенными от дивидендной нагрузки в размере 17,35 рублей с дивидендной доходностью в 7%.

По той же причине наблюдаем дивидендный гэп в акциях Россети Урал. Из-за сдвоенных дивидендных выплат в одну дату акции потеряли 📉-15,5%. То есть коррекция была сопоставима с совокупной дивидендной доходностью.

Начало торговой сессии было не самым оптимистичным, ведь рынок начал активное движение вниз на фоне санкций США к Московской бирже. Позже к этим санкциям присоединилась Великобритания, как это зачастую происходит с ограничениями, накладываемыми на российские компании. Но ближе к обеду вся коррекция была выкуплена и к закрытию торгов индекс Московской биржи вышел в символический рост на 📈+0,02%.

Московская биржа 📈-3,1% прекратила торги рубль-доллар и рубль-евро и инструментами, которые рассчитывались в этих иностранных валютах. Этот негативный фактор в первую очередь отразится на комиссионных доходах площадки, по прогнозам аналитиков площадка может недосчитаться 10% комиссионных доходов по итогам года. Завтра ожидаем продолжения негативной динамики в бумагах в том числе на фоне дивидендного гэпа.

Несмотря на отсутствие торгов валютой ЦБ установило курс на завтра, он впервые был рассчитан по методике внебиржевых сделок. Курс доллара — 88,21, курс евро — 94,83, то есть иностранная валюта ослабеет почти на 0,9 рубля.

Индекс Московской биржи целый день пытался поменять тренд со снижения к росту, но так этого и не получилось. К закрытию торговой сессии мы видим 3171,10 пункта или 📉-0,31%.

Сбербанк опубликовал итоги работы в мае. Чистый процентный доход год к году вырос на 17,5% до 1,0 трлн. рублей. Банк собрал комиссий за 5 месяцев на сумму 252,6 млрд. рублей. В итоге рост чистой прибыли составил 6,7% год к году до 628,4 млрд. рублей. Акции банка в течение дня меняли вектор движения, но к закрытию основной торговой сессии показали рост на 📈+0,2%.

Экспорт СПГ из России за пять месяцев вырос на 3,8% до 14,5 млн. тонн. Новость положительна для компании Новатэк, акции которой после вчерашней просадки ушли в рост на 📈+4,0%.

Вуш Холдинг 📈+1,1% отчитался о росте количества поездок на 54% год к году. Также в компании отметили, что совокупное количество поездок в мае почти достигло суммарным поездкам за январь-апрель 2024 года, что выглядит вполне логичным, ведь первый квартал является не сезонным для поездок на электросамокатах.

Несмотря на то, что наш фондовый рынок сейчас находится в коррекции и в целом с начала года индекс Московской биржи показал рост всего лишь на 2,6%, ряд компаний выгодно отличаются от общего тренда и показывают с начала года подъем более чем на 20%. Это не акции третьего эшелона, не какой-то безумный памп, а самый блеск корпоративного сегмента нашего рынка. Давайте посмотрим кто это.

Пик. Рост с начала года +24%.

Почему растет? Увеличилось количество стратегических инвесторов и поменялась структура капитала. Льготная ипотека дает сильный драйвер для продаж. Отличная финансовая отчетность, чистая прибыль по итогам 2023 года составила 52,3 млрд. рублей.

Сургутнефтегаз-ап. Рост с начала года +24%.

Почему растет? Большой размер ликвидных средств или так называемая «кубышка» не дает спать спокойно ночами каждому инвестору. Эта кубышка наряду с основной деятельностью компании приносит ей солидную чистую прибыль. В этом году совет директоров рекомендовал выплатить рекордные дивиденды в размере 12,29 рублей на одну акцию и с доходностью под 18%.