По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-мае 2024 года было выдано автокредитов на сумму 923,8 млрд. руб. или на 107,0% больше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-мае 2023 года – 446,4 млрд. руб.). Столь существенный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, помимо прочего, объясняется эффектом низкой базы из-за дефицита новых автомобилей в начале 2023 года.



Стоит также отметить, что в январе-мае 2024 года было выдано и рекордное количество автокредитов – 646,4 тыс. ед., что на 87,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в январе-мае 2023 года — 344,4 тыс. ед.).

«Такие существенные темпы роста объемов выданных автокредитов в январе-мае 2024 года по сравнению с прошлым годом объясняются, прежде всего, эффектом низкой базы из-за дефицита новых автомашин в начале 2023 года. После возобновления массовых поставок новых автомобилей в середине 2023 года выдача автокредитов начала расти.

( Читать дальше )

По информации трех источников “Ъ” на финансовом рынке, компания «Абсолют Страхование» выставлена на продажу. 

Источники “Ъ” среди возможных потенциальных интересантов указывают на Совкомбанк и СК «Югория». Совкомбанк ранее в этом году не исключал вероятность возможных M&A-сделок на страховом и лизинговом рынке.

По данным агентства AK&M, в 2022–2023 годах было проведено восемь сделок M&A со страховыми компаниями.

В апреле 2024 года «Эксперт РА» в рейтинговом пресс-релизе отмечало, что рентабельность капитала «Абсолют Страхования» в 2023 году составила 23,8% при невысокой рентабельности продаж (7,5%). При этом компания некрупная — с долей рынка 0,4%. 

Источники “Ъ” отмечают, что компания выставлена на продажу по цене более 5 млрд руб., то есть с премией к капиталу (согласно отчету МСФО, на конец 2023 года капитал СК составил 3,5 млрд руб.). 

В «Абсолют Страховании», «Югории» и Совкомбанке не ответили на запрос “Ъ”.

( Читать дальше )

ПАО «Совкомбанк»

Решения общих собраний участников (акционеров)

«Распределить чистую прибыль ПАО «Совкомбанк» за 2023 год после налогообложения следующим образом: выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Совкомбанк» в размере 23 506 111 295, 22 рубля (1,14 рублей на одну обыкновенную акцию) в денежной форме, на пополнение резервного фонда ПАО «Совкомбанк» направить 5 000 000 рублей, остальную часть чистой прибыли ПАО «Совкомбанк» за 2023 год оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО «Совкомбанк».

Определить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов — 8 июля 2024 года. Выплату дивидендов осуществить одновременно в денежной форме в срок до 22 июля 2024 года.».

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=vgw2DwChHkSfy6YCAtGacA-B-B

Российская валюта начала активно укрепляться к трем мировым – доллару, евро и юаню.

Причин резкого укрепления рубля несколько:

1. После введения санкций возникли проблемы с платежами за импорт, что снизило спрос на валюту;
2. Иностранные банки стали еще больше опасаться работать с российскими деньгами, что ограничивает отток капитала из России;
3. новые санкции США сделали еще более токсичными доллар и евро в России.

= спрос на валюту снизился, а предложение валюты остается высоким.

Растет вероятность, что Банк России на ближайшем заседании 26 июля повысит ключевую ставку до 17–18%, что увеличивает привлекательность сбережений в рублях.

Спрос на юань весьма слабый сразу по нескольким причинам:

1. из-за проблем с проведением платежей в юанях импортерами
2. неготовностью ряда иностранных компаний переходить на оплату в китайской валюте
3. с невозможностью проведения ряда конверсионных операций на бирже

Дисбаланс угрожает дальнейшим, не вполне оправданным с фундаментальной точки зрения, укреплением рубля. Ситуацию частично может стабилизировать послабление норм обязательной продажи валютной выручки экспортеров.

( Читать дальше )

«Мы присоединим материнскую компанию сейчас. „Хоум“ (банк — ИФ) станет 100%-ной дочкой. Сам Хоум банк (под этим брендом работает ХКФ банк — ИФ) присоединим зимой», — сказал представитель Совкомбанка. Он не уточнил, когда именно произойдет присоединение ХКФ банка.

Условия сделки не меняются, отметил он.

www.interfax.ru/business/967242

Банковский сектор за I квартал заработал около 0,9 трлн рублей. Рост прибыли в основном связан со снижением стоимости риска по корпоративным кредитам и уменьшением операционных расходов. С учетом роста бизнеса, умеренного снижения маржи и низких отчислений в резервы прогноз прибыли на 2024 год повышен до 3,1–3,6 трлн рублей.

В условиях ужесточения денежно-кредитной политики корпоративное кредитование замедлилось за I квартал более чем в 2 раза по сравнению с IV кварталом 2023 года — до 2,4%, однако оставалось выше ожиданий. Прогноз роста корпоративных кредитов в 2024 году повышен до 8–13 с 6–11%.

Ипотека значительно замедлилась — до 2,6%, в основном из-за изменения условий программ господдержки, жесткой денежно-кредитной и макропруденциальной политики, а также традиционного снижения активности в начале года.

( Читать дальше )

На рынке началась волна очередного повышения ставок по вкладам — сегодня можно найти предложения по 20% годовых. Регулятор снова не изменил ключевую ставку, однако банки настроены пессимистично и готовы предлагать высокие ставки по депозитам. 

31 мая объявил о повышении ставки до 18% годовых «Сбер», затем повысили ставки ГПБ — до 19% годовых, Альфа-банк — до 18%, МКБ — до 20% (при открытии вклада на партнерской платформе), «Дом.РФ» — до 20,5%, Росбанк — до 18% (до 20% через финансовые маркетплейсы), Совкомбанк — до 16,6%, Абсолют-банк — до 19%, «Русский стандарт» — до 18%. ВТБ повысил ставку до 18%, а Альфа-банк — до 17% по накопительным счетам. 

Большинство банков дают максимальные ставки на короткие сроки (шесть-девять месяцев) и преимущественно на «новые деньги», под которыми имеют в виду средства вкладчика, которые до этого он не держал в банке.

Население по прежнему берет кредиты — банкам необходимо фондирование — поэтому они повышают ставки по депозитам.

( Читать дальше )

После санкций против Московской биржи банки станут главными бенефициарами полного перехода торгов долларами США и евро на внебиржевой рынок, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Преимущество могут получить небольшие и средние российские кредитные организации, не находящиеся под санкциями и сохраняющие возможность проводить операции с внешними контрагентами. У них вырастут объемы операций и, скорее всего, доходы за счет расширения спредов покупки/продажи валюты.

Вырастет также вовлеченность в такие операции новых участников рынка – платежных агентов.

В ближайшее время станет понятно, как сложится структура рынка.

www.vedomosti.ru/finance/articles/2024/06/18/1044382-banki-viigrayut-ot-otmeni-birzhevih-torgov-dollarami-i-evro?from=newsline

Из данных майского «Обзора рисков финансовых рынков», опубликованного ЦБ РФ в начале недели, следует, что инвесторы надолго не задерживаются в акциях компаний, вышедших в последнее время на IPO. 




Через месяц после размещения уже у половины эмитентов доля исходных покупателей бумаг оказалась ниже 50%. Через два месяца больше половины инвесторов сохранили только два эмитента. В случае с Совкомбанком порог оказался преодолен спустя почти четыре месяца после проведения IPO.

«Группа Астра» меньше чем через месяц потеряла 75% первоначальных инвесторов. Аналогичная ситуация произошла с инвесторами «Мосгорломбарда».

На более длительном интервале (пять-шесть месяцев) инвесторы сохранили в этих эмитентах лишь 10% исходно приобретенных акций. К 20% стремятся доли инвесторов и в компаниях «Хэндерсон», «Евротранс», «Южуралзолото».

Как пояснил “Ъ” один из портфельных менеджеров, у управляющих выше аллокация, они лучше выбирают бумаги, а физлица «ставят заявки наобум», надеясь, что на открытии акция выстрелит на 5–20% из-за переподписки: «Но так как переподписка «дутая» самими "физиками", то взлета не получается. Тогда «физики» продают акции, полученные по аллокации».

( Читать дальше )

Во вторник, 11 июня, комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил ко второму чтению законопроект, устанавливающий ограничения для кредитов с переменной процентной ставкой. Если в варианте, принятом в первом чтении, минимальную и максимальную сумму кредита определяло правительство, то в новом варианте сумма кредита привязана к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в целом по РФ.

Для ипотечных кредитов минимальная сумма кредита с плавающей ставкой определена в размере 200 среднемесячных зарплат (около 15 млн руб.), максимальная — 1 тыс. среднемесячных зарплат (75 млн руб.). Срок кредита не должен превышать 20 лет.

Для потребительских кредитов минимальная сумма определена в 1 тыс. среднемесячных зарплат (75 млн руб.).

Требования об ограничении роста плавающей процентной ставки не более чем на 4 п. п. в законопроекте было распространено и на субъекты малого и среднего бизнеса (МСБ). Но для них не предусмотрено ограничение по сумме кредита. 

( Читать дальше )