Сегодня ПАО «МТС» размещает новых выпуск облигаций.

Выпуск: МТС 001Р-24
Рейтинг: ruAAA (Эксперт РА)
Объем: 15 млрд.р
Номинал: 1000 р.
Старт размещения: 16 марта с 11:00 до 16:00 мск
Срок обращения: 2 года
Доходность: +1,3% к доходности 2-летних ОФЗ (около 9,5%)
Периодичность выплат: ежеквартальные

Думаю что в дополнительном представлении компания не нуждается. Численность сотрудников компании — 70000 человек.
ПАО «МТС» было создано на базе консорциума «Мобильная Москва» в 1993 году. 47% акций компании принадлежало на тот момент немецким концернам Deutsche Telekom и Siemens. На сегодня у инвестиционной компании АФК «Система» 42,1% акций компании. Акций в свободном обращении — 42,4%.

Кстати, вот мой телеграм-канал, в нем: делаю обзоры на ценные бумаги, показываю свой путь к доходу с дивидендов и купонов.
Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.

Некоторые время назад на своем канале показывал состав портфеля на индивидуальном инвестиционном счете (ИИС).
Сегодня хотел бы остановиться на составе брокерского счета. Это второй счет. Недавно провел его ребалансировку, продал большую часть акций, теперь доля облигаций составляет около 70%.

Портфель содержит в основном короткие облигации. Немного остановимся на них подробнее. Доходность указана чистыми с учетом налога и без учета реинвестирования купонов и части амортизируемого номинала. В скобках указана дата погашения.

• Евротранс1 — 11,2% (11.12.2025);
• ИЭКХолд1Р1 — 9,12% (23.12.2025);
• КАМАЗ БОП7 — 6,5% (07.06.2023);
• МТС-Банк01 — 5,35% (24.05.2023);
• Новотр 1Р3 — 8,2% (26.10.2027);
• ОФЗ-ПК 29007 — ближайший купон 8,69% без учета налога (03.03.2027);
• ПИК К 1Р3 (29.03.2023);
• Пионер 1Р4 — 6,64% (11.12.2023);
• Роделен 1Р3 — 11,8% (19.11.2027, оферта 04.12.2024);
• Селигдар 1Р — 8,9% (29.10.2025);
• СолЛизБО02 — 9,7% (19.09.2023).

Облигации ПИК, МТС-банка и Камаза скоро будут погашены.

( Читать дальше )

ХК Новотранс — компания, которая входит группу компаний «Новотранс»,  является одним из крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава России и ближнего зарубежья. Новотранс планирует выпустить дополнительных пакет облигаций уже имеющегося выпуска 1Р3.

Выпуск: Новотранс 1Р3 (001Р-03)
ISIN: RU000A105CM4
Рейтинг: ruA+ (Эксперт РА)
Объем: 5 млрд р
Номинал: 1000 р.
Сбор заявок: 16 марта 2023
Дата погашения: 26.10.2027
Доходность: купоны 11,7% годовых
Периодичность купонных выплат: ежеквартально
Амортизация: 12,5% от номинала ежеквартально начиная с 27.01.2026

Показатели и цифры компании
— 18 лет — срок работы на рынке ж/д перевозок;
— топ 15 на рынке по объему ж/д перевозок;
— топ 3 на рынке ремонта грузовых вагонов;
— более 24,6 тыс. шт парк грузовых полувагонов (в собственности 95%, 5% — в лизинге);
— 5 вагоноремонтных заводов;
— 29,8 млн.т объем перевозок за 2022 г.;
— выручка в 2022 г. 52,3 млрд.р (в 2021 г. было 36,6 млрд.р);
— EBITDA в 2022 г. 27,6 млрд.р (в 2021 г. было 16,4 млрд.р);

( Читать дальше )

Сегодня рассмотрим ещё одну структурную облигацию от банка ВТБ.

Выпуск: ВТБ Б-1-293
Рейтинг: ruAAА
Номинал: 1000 р.
Минимальная сумма при размещении: 10000 р.
Дата размещения: 20 марта 2023 г.
Дата погашения: 25 марта 2026 г.
Периодичность выплат: ежегодно
Базовый актив: индекс Мосбиржи
Коэффициент участия: 65%
Цена базового актива: цена закрытия индекса Мосбиржи 20 марта 2023 г.

Дополнительный доход:
1 год — 1% * доходность базового актива с даты размещения (за один год);
2 год — 1% * доходность базового актива с даты размещения (за два года);
3 год — коэффициент участия * доходность базового актива с даты размещения (за три года);
Участие в росте значения Индекса не ограничено.
Дополнительный доход рассчитывается по следующим формулам.

( Читать дальше )

АО «Группа компаний „Медси“ — сеть клиник, дочерняя организация холдинга АФК „Система“.
Компания первый раз размещает облигации.

Рейтинг: ruA+ (Эксперт РА)
Размещение: с 14 марта

Выпуск: Медси 001P-01
Объем: 3 млрд.р.
Срок обращения: 15 лет
Оферта: через 2 года
Доходность: 10,5...11%
Выплаты: ежеквартальные

Выпуск: Медси 001P-02
Объем: 3 млрд. р.
Срок обращения: 15 лет
Оферта: через 3 года
Доходность: 11,5...12%
Выплаты: ежеквартальные

Медси — это 130 клиник, в основном в Москве и области. Компания предоставляет полный спектр медицинских услуг (более 40 направлений) от первичного приема и скорой помощи до высокотехнологичных исследований, сложных хирургических операций и реабилитации.
Также у Медси есть собственные аптеки и лаборатории SmartLab (не путать с известным сообществом трейдеров и инвесторов).

Показатели и цифры компании
— 12 регионов присутствия;
— более 10 млн. посещений (2021 г.);
— общая площадь активов 279 тыс.кв.м (2021 г.);
— средний чек 3 тыс.р. (2021 г.);
— 40 новых открытых клиник в 2022 году.

( Читать дальше )

Продолжается размещение второго выпуска облигаций Евротранс2. Часть облигаций уже выкуплена (примерно половина выпуска — 1,4 млрд.р.). На рынке уже бумага торгуется.
ЕвроТранс -  это топливная группа компаний, которая осуществляет деятельность по управлению АЗК в Москве и Московской области под брендом «Трасса».

Выпуск: ЕвроТранс2 (БО-001Р-02)
Объем: 3 млрд рублей
Сбор заявок: размещение идет
Стоимость с учётом НКД: 1008,71 р.
Срок: 2 года, 11 месяцев
Выплаты: ежемесячный платеж.
Доходность: 13,4% в рублях.
Дюрация: 878 дней

Виды деятельности компании:
— розничная торговля топливом;
— оптовая торговля топливом;
— электрозаправочные станции с быстрой зарядкой;
— розничная торговля через супермаркеты при заправках.

Показатели и цифры компании
— Рейтинг А- (АКРА);

( Читать дальше )

Сегодня рассмотрим новый выпуск облигаций компании ООО «Глоракс». Это первый выпуск облигаций у эмитента. В декабре 2022 года компания планировала разместить свои первые облигации, но состоялся перенос на март.

Компания ООО «Глоракс» проектирует, строит и продает жилые дома в Санкт-Петербурге, Москве, Московской области и Нижнем Новгороде. У компании 17 готовых проектов в Санкт-Петербурге и Москве. В настоящее время на этапе строительства находятся 6 объектов в Санкт-Петербурге и 1 в Москве. На этапе проектирования находятся 5 объектов в Санкт-Петербурге и 1 объект в Нижнем Новгороде. География проектов представлена слайде ниже (информация из презентации компании, ссылка тут).

( Читать дальше )

Сегодня рассмотрим выпуск облигаций компании ООО «Энерготехсервис» ЭТС 1Р04. Основное направление деятельности компании — это энергообеспечение объектов с использованием газопоршневых, газотурбинных, дизельных электростанций и «зеленой энергетики» (ветряков).
Компания ведет свою деятельность на всей территории России и Казахстана. Основные офисы расположены в Москве и Тюмени, открыты представительства в Санкт-Петербурге, Самаре, Новосибирске, Астане.
В настоящее время на бирже представлены 3 выпуска облигаций, два из которых будут погашены летом 23 года, у третьего погашение в 2025 году.

Выпуск: ЭТС 1Р04
Рейтинг: ruА- (Эксперт РА)
Номинал: 866 р. (погашено 134 р. от номинала)
Стоимость облигации с учетом купонного дохода: 853 р. (на 22.02.2023)

( Читать дальше )

Купил облигации:
1. ОФЗ 29007 — 1 шт. Это облигация с переменным купоном (ближайшая выплата в марте 13,94%). Ставка следующего купона определяется за два рабочих дня до выплаты текущего купона. Она зависит от значений ставок RUONIA за последние полгода. Ставка RUONIA вычисляется каждый день.
2. Альфа-банк Б2Р21 — 1 шт. (на размещении, купоны 9,35%)
3. Евротранс 001Р-01 — 1 шт. (купоны 13,5%, доходность чистыми 11,14%)
4. Вуш 001Р-01 — 1 шт (купоны 13,5%, доходность чистыми 9,1%).

Ещё на сдачу купил акции ОГК-2 1000 шт. по цене 0,5817 р. за штуку.Заявка на покупку акций Мосэнерго не сработала, а потом цена ушла вверх.

Напомню, что у меня ещё есть телеграм-канал, подписывайтесь! В нем показываю свой путь к доходу с дивидендов и купонов. Если ещё не подписаны, обязательно сделайте это.   

Сегодня рассмотрим выпуск облигаций Роделен1Р4, которые были размещены 31.01.2023 и уже торгуются.
Роделен — лизинговая компания. Предоставляет в лизинг телекоммуникационное оборудование, грузовой транспорт, легковой автотранспорт, торговое оборудование, недвижимость и т.п.

Это четвертый выпуск данной компании, два уже погашены, выпуск Роделен 001Р-03 объемом 250 млн.р в настоящее время находится в обращении (доходность чуть меньше выпуска Роделен1Р4, но выше купон).

Выпуск: Роделен1Р4
Рейтинг: ruBBB (Эксперт РА)
Номинал: 1000 р.
Цена облигации: 99,89% (на 16.02.2023)
Объем: 250 млн.р.
Срок обращения: до 05.02.2028
Оферта: 19.07.2025
Купонный период: 30 дней
Доходность: купоны 14% (11,51 р. в месяц)
Амортизация: в даты окончания купонных периодов с 31-го по 59-й включительно в размере 3,33% от номинальной стоимости биржевых облигаций, в дату окончания 60-го купонного периода — 3,43% номинальной стоимости биржевых облигаций

( Читать дальше )