Подписывайтесь на основной канал t.me/pmb_public
1️⃣ Фундаментальный анализ:
Финансовые данные по годамСектор: нефтегазовая промышленность
▪️ Рыночная капитализация: 3,1трлн. руб.
▪️ Прибыль на акцию: 1185
▪️ Цена/прибыль: 3,28
▪️ Цена/объем продаж: 0,27 (0,6 — отрасль)
▪️ Цена/балансовая стоимость: 0,56 (0,5 — отрасль)
▪️ Маржинальность: 8,39%
▪️ Дивидендная доходность: 13,34% (2021г)
Разберем очередную нефтегазовую компанию, на сей раз российскую — Лукойл — вторая после «Газпрома» по объёмам выручки компания в России. Для начала ознакомимся с общей финансовой сводкой по компании, затем перейдем на более детальный разбор данных. Маржинальность для такой крупной компании из нефтегазового сектора маленькая — всего 8,39%, здесь Лукойл сильно отстает от американских и даже российских конкурентов. Дивиденды компания платила (и довольно большие, особенно в 2021г), но по причине текущей сложной ситуации в стране, в этом году их не объявляли. Балансовая отчетность компании отличное — невысокий в процентом соотношении показатель долга к активам (34%). Компания постепенно наращивает активы, при этом сохраняет хорошие показатели, проблем со срочной ликвидностью не обнаружил.
Подписывайтесь на основной канал t.me/pmb_public
1️⃣ Фундаментальный анализ:
Отчет о доходах по кварталам1️⃣ Фундаментальный анализ:
Сектор: Добыча и нефтепереработка
Сектор: Добыча полезных ископаемых
Компания предоставляет финансовые отчетности раз в год, поэтому рассматриваем данные на годовых отрезках. «Норникель» показывает отличный рост доходов и чистой прибыли: 1,31трлн. руб. дохода в 2021г против 1,13трлн. руб. дохода в 2020г (изменение +15% — среднее значение по годам). Маржинальность компании также высока — 37%, а чистая прибыль 480млрд. руб. в 2021г (что почти вдвое больше среднегодового показателя) увеличивает дивидендную доходность до 11,74%.
По показателям все отлично: EPS = 3760 (при цене акции 14654 руб.), P/E = 4. Примерно представляю, что мы можем увидеть в отчете за 2022г, но, судя по текущей цене, в ней уже присутствуют факторы будущих отчетностей, так что я очень рекомендую компанию к покупке в долгосрочный портфель под дивидендный доход.
1️⃣ Фундаментальный анализ:
Сектор: Потребительские финансовые услуги
Компания довольно нестабильная, поэтому из квартала в квартал мы видим сильные колебания финансовых показателей. По этой причине оценивать компанию буду на годовых отрезках. Доход за 2021г вышел 42млрд. руб. против 41млрд. руб в 2020г и 34млрд. руб. в 2019г. Рассчитать доход за весь 2022г нельзя, так как компания опубликовала отчетности только за 2кв. 2022г, где показатели примерно сопоставимы с прошлыми.
Чистая прибыль в годовом выражении также показывает отличный рост: 17,7млрд. руб. в 2021г против 9,7млрд. руб. в 2020г (изменение 82%). Дивиденды в 2022г компания не выплатила, хотя дивидендная доходность в 2021г вышла 9,65%, что отличный показатель. В целом, не взирая на отсутствие дивидендов и некоторых отчетностей за 2022г, что сильно отталкивает от покупки — компания вполне неплохая, но я бы не рассматривал её себе в долгосрочный портфель.