❗ 8 ноября президент Владимир Путин подписал указ, который запускает обмен заблокированными активами россиян с иностранцами. Пока нововведение касается только инвесторов, чей портфель иностранных ценных бумаг не превышает 100 тыс. рублей. Предполагается, что недружественные иностранцы смогут выкупить у россиян их иностранные ценные бумаги, которые учитывались в НРД. Порядок обмена между брокерами и инвесторами и особенности идентификации покупателей-нерезидентов в ближайшее время определит Банк России.  

⚡ По мнению руководителя управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрия Леснова, сам механизм обмена выглядит не очень работоспособным. Основная проблема заключается в том, что согласие иностранных участников пока не получено. Эксперт полагает, что их заинтересованность в этой схеме в текущих условиях минимальна. В чем будет заключаться участие российских частных инвесторов, тоже пока неясно. Возможно, сделки могут производиться без их присутствия.

✔ «Финам» следит за ситуацией и ждет детальной информации от ЦБ РФ, чтобы написать простую и понятную инструкцию. Ну а если нет желания ждать и хочется продать ЗИЦБ здесь и сейчас, то поможет сервис по продаже и покупке иностранных ценных бумаг. Найти его можно по ссылке.

ПАО «Интер РАО»

⚡ «Интер РАО» удалось заключить договор с Китаем о повышении цен на поставки электроэнергии. Экспорт электроэнергии в Китай в 2023 году может составить более 4 млрд кВт/ч, в 2022 году этот показатель составил 4,7 млрд кВт/ч. При этом компания обладает внушительной денежной подушкой — более 300 млрд руб. Также представители энергетика сообщили, что спокойно относятся к обязательной продаже валютной выручки, основную часть которой составляют юани.

✅ Котировки движутся в восходящем тренде. Цена откатилась к локальному уровню поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 4,09 руб. риск на портфель составит 0,45%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,8.

AstraZeneca PLC

❓ Вы всегда хотели инвестировать в американские инструменты, но опасаетесь, что сейчас это невозможно из-за ограничений? Оцениваете риск работы с Америкой, как высокий? В принципе нет валюты для инвестирования?

Вы можете открыть демосчет, освоить торговлю иностранными инструментами на американских биржах NYSE, NASDAQ и CBOE и познакомиться с возможностями торговой платформы Lime Trader. Причем без риска для себя, своего капитала и на законных основаниях.

⚡ Демосчет с условными $100 000 открывается в «Финаме» бесплатно. Владелец счета получает доступ к десяткам тысяч инструментов (акции, АДР, ETF, опционы), представленных на биржах США. При этом статус «квала» не требуется. 

Виртуальный счет позволит совершать сделки с иностранными инструментами, тестировать торговые стратегии, чтобы изучить их эффективность и в дальнейшем применять их при реальном инвестировании.

✔ Пользователям сервиса доступна онлайн-поддержка, специалисты которой в режиме 24/7 отвечают на все вопросы, связанные с демосчетом, торговлей в США и платформой Lime Trader. 

MD Medical Group Investments PLC

🩺 7 ноября 2023 года Банк России принял решение о регистрации проспекта глобальных депозитарных расписок компании, а также их допуске к публичному размещению в РФ. Таким образом ГК «Мать и дитя» получила право первичного листинга на Московской бирже и сообщила, что после перерегистрации планирует возобновить выплату дивидендов.

❗ Акции торгуются в долгосрочном восходящем тренде, выше пересечения 50- и 200-дневной скользящих средних. Идея на рост бумаги с целью 980 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 820 руб. риск на портфель составит 0,22%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,93.

Halliburton Company

✔ Продолжаем знакомить вас с наиболее важными событиями, которые произойдут за рубежом. Уже понятно, что стартовавшая неделя будет менее насыщенной, чем предыдущая.

🎤 Запланированы выступления значительного числа представителей ФРС, которые могут прояснить будущую траекторию монетарной политики в США главы ФРС Джерома Пауэлла, члена Совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера, глав ФРБ Далласа Лори Логан, ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса и других.

📃 На корпоративном фронте инвесторы будут ждать публикации отчета компании Walt Disney. Ожидается, что медиагигант отчитается о росте выручки в IV финквартале с окончанием в сентябре 2023 года благодаря хорошим показателям стримингового бизнеса и сегмента парков развлечений. Из прочих корпоративных отчетностей ожидаются квартальные результаты Uber, Rivian, Occidental Petroleum, Warner Brothers Discovery, Biogen.

📈 На этой неделе также произойдет достаточно крупное IPO страховщика Hamilton Insurance. В пятницу, 10 ноября, компания планирует разместить на NYSE 15 млн акций по цене $16-18 за бумагу. В результате Hamilton Insurance может привлечь около $255 млн, а ее капитализация составит около $1,9 млрд.

ПАО «Россети»

⚡ 3 ноября компания отчиталась по РСБУ за 9 месяцев 2023 года. Чистая прибыль компании за этот период составила 458,8 млрд руб., увеличившись в 2,5 раза по сравнению с 187,43 млрд руб. в предыдущем году. Выручка выросла на 25,4% до 235,09 млрд руб. против 187,43 млрд руб. годом ранее.

❗ Бумага находится в рамках растущего тренда. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 0,1197 руб. риск на портфель составит 0,20%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,60.

Micron Technology, Inc.

🏭 Япония одобрила субсидии на $1,3 млрд для производства микрочипов на заводе Micron в Хиросиме, что потенциально даст компании новые возможности развития в этом регионе. Такие чипы будут необходимы для создания искусственного интеллекта, центров обработки данных и технологий автономного вождения. Micron рассчитывает начать производство в 2025 году.

В новом выпуске «Итогов недели» на нашем YouTube-канале обсуждаем, что будет с активами инвесторов на бирже, как реагируют акции компаний, попавших под санкции. И главное, каких еще последствий ждать на фондовом рынке РФ. Также в фокусе: итоги решения ФРС США по процентной ставке, сезон отчетности в России и США, прогноз по Яндексу и итоги новых IPO на рынке РФ.

Продолжаем знакомить вас с наиболее значимыми событиями следующей недели.

В понедельник, 6 ноября, состоится внеочередное общее собрание акционеров «Русагро». В повестке собрания – утверждение совета директоров на следующий год.

7 ноября Positive Technologies отчитается по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2023 года.

9 ноября акционеры Fix Price рассмотрят вопрос о редомициляции с Кипра в Казахстан. Переезд в дружественную юрисдикцию позволит компании возобновить выплату дивидендов. Но пока нет ясности относительно того, смогут ли получать выплаты акционеры, держащие расписки через российскую инфраструктуру. Сочетание неопределенности относительно дивидендных выплат и низкие темпы роста бизнеса продолжат давить на стоимость расписок Fix Price, считают аналитики «Финама». 

В тот же день пройдет совет директоров «ФосАгро», который рассмотрит финансовые результаты за 9 месяцев 2023 года и отчетность по МСФО за этот период. Вопрос дивидендов в повестке отдельно не выделен, но может быть обсужден в составе финансовых результатов. Вероятно, в этот же день отчетность опубликуют.

⚡ Вчера СПБ Биржа попала в санкционный список. По мнению аналитиков «Финама», попадание под санкции ставит под вопрос возможность торговли американскими акциями на СПБ Бирже, обороты по которым являются основным источником доходов торговой площадки. Если биржа не найдет способ продолжить торговать американскими акциями, быстро заместить ей потенциально выпадающие доходы будет очень сложно. Поэтому в ближайшее время следует ожидать сохранения давления на акции СПБ Биржи.

❗ Сегодня СПБ Биржа возобновила торги в режиме основных торгов. В список российских ценных бумаг, допущенных до торгов, вошли не все инструменты. Вот полный перечень инструментов, допущенных до торгов: 

Polymetal International plc

⛏ Компания представила производственные результаты за III квартал и 9 месяцев 2023 года. Согласно документу, Рост выручки (+22%) и производства (+6%) за 9 месяцев 2023 года дает основания что дела у компании идут хорошо. Кроме того, компания подтвердила прогноз производства по итогам 2023 года в размере 1,7 млн унций в золотом эквиваленте.

📈 После редомициляции компании котировки стабилизировались и появился намек на развитие восходящего тренда. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 512,8 руб. риск на портфель составит 0,36%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,58.

PayPal Holdings, Inc.