VK (MOEX: VKCO) начинает переговоры с крупными автопроизводителями о предустановке своих медиасервисов, таких как «VK Видео», в мультимедийные системы автомобилей. Сервисы, включая «VK Музыка» и «VK Мессенджер», будут первыми, интегрируемыми в новые автомобили, и VK надеется, что к концу следующего года они будут установлены в каждом десятом китайском авто, продаваемом через официальные каналы в России.
На данный момент «Яндекс» (MOEX: YDEX) доминирует на этом рынке с предложением единой автоплатформы и отдельных приложений, что облегчает сотрудничество с производителями. Однако VK фокусируется на предоставлении отдельных сервисов, без планов на создание полноценной мультимедийной платформы. Интеграция онлайн-видео в автомобильные системы может быть менее удобной для пользователей по сравнению с привычным просмотром на мобильных устройствах.
Аналитики отмечают, что автопроизводители будут выбирать партнера, основываясь на комплексности предоставляемых сервисов, включая навигационные приложения, что ставит VK в сложную конкурентную позицию.
Я знаю, как и чем можно заменить всякие тупые шоу тех, кому давно пора на заводы, с ютуба...
И чем заменить популярных производителей фильмов про супер-героев и пост-апокалипсис...
Сейчас столько занимательного происходит на Украине, что добавить к этому всему, например, поедание детей нац.батами в роддомах Украины — и будет супер-крутое кино в разы лучше всяких там постапокалипсисов, а уж в России куча локаций, где можно снимать некие фантазии про США — благо бензин там уже стоит дороже, чем в их фильмах про пост-апокалипсис...
Ну и что бы и кто не говорил там — по сети уже столько гуляет видео про пустые полки в наших магазинах и бьющихся за упаковку сахара в магазинах, например, — что можно прямо хоть «голодные игры» новые снимать, хоть фильмы про супер-героев, побеждающие толпы в борьбе за пакет сахара или штурмующих выходы из магазинов, так как при такой реальной инфляции в России проживает не менее половины населения, которой скоро станет банально нечего жрать, если рост цен на всё продолжится такими темпами...
Мы прогнозируем небольшой рост выручки — на 0.5% г/г (против 26% в 1К20) до 41.6 млрд руб. Ключевой сегмент Яндекса — Поиск и портал — как ожидается, продемонстрирует отрицательный рост (-12% г/г), учитывая негативное влияние вспышки COVID-19 на рынок онлайн-рекламы во 2К20. Замедление должно быть частично нивелировано ростом выручки в фудтехе (агрегатор такси +37% г/г) и Медиасервисах (+75% г/г). По нашим оценкам, скорректированная EBITDA составит около 7.9 млрд руб., а рентабельность EBITDA окажется на уровне 19.0%. Нам нравится Яндекс как привлекательная ставка на российский интернет-рынок и сервисы такси, и мы отмечаем, что вспышка COVID-19 могла стимулировать структурный сдвиг в сторону развития интернет-экономики в России.Атон
Телеконференция: вторник 28 июля в 15:00 по московскому времени / 13:00 по лондонскому / 8:00 по восточному поясному времени США. Номера для подключения: 8 10 800 2114 4011 (Россия) / +44 (0) 207 192 8338 (Великобритания) / +1 646 741 3167 (США). Код доступа: 4372045.
Результаты Яндекса по ключевым финансовым показателям оказались лучше ожиданий рынка. Основной по объемам доходов сегмент поиска и портала показал рост на 21%, но другие направления увеличили выручку более существенно, что и определило динамику показателя. Наибольшие темпы роста показали экспериментальные направления (+176%) и медиасервисы (+123%). Яндекс Такси, как второй по значимости сегмент, увеличил выручку на 89%.Промсвязьбанк
Прогноз Яндекса на 2019 год представляется консервативным, что, впрочем, обычно для компании. Наша рекомендация по бумагам Яндекса — ПОКУПАТЬ, целевая цена — $48,80.Sberbank CIB