Мтс-банк

Чистая прибыль ВТБ за 10 месяцев по РСБУ выросла в 1,8 раза – до 315,15 млрд руб.

Чистая прибыль ТБанка за 10 месяцев по РСБУ выросла на 36% – до 50,48 млрд руб.

Чистая прибыль Альфа-банка за 10 месяцев по РСБУ выросла в 2 раза – до 192,49 млрд руб.

Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» за 10 месяцев по РСБУ выросла на 3% – до 41,97 млрд руб.

Чистая прибыль МКБ за 10 месяцев по РСБУ снизилась на 27% – до 31,33 млрд руб.

Чистая прибыль Совкомбанка за 10 месяцев по РСБУ снизилась в 2,9 раза – до 31,36 млрд руб.

Чистая прибыль МТС-банка за 10 месяцев по РСБУ снизилась на 4% – до 12,28 млрд руб.

www.interfax.ru/business/

Пользователи Wildberries теперь могут оформить кредит в приложении на срок от 3 до 36 месяцев при минимальной сумме покупки 30 000 рублей. Услуга реализована совместно с банками-партнерами, включая «Ренессанс кредит», «ОТП банк», «МТС банк» и микрофинансовые компании.

Для оформления кредита нужно выбрать этот способ оплаты, заполнить анкету с паспортными данными и доходом. Одобрение приходит за несколько минут, после чего пользователь выбирает предложение с подходящими условиями и завершает покупку. Проценты начисляются только после получения товара.

Wildberries ожидает, что услуга будет популярна для крупных покупок, таких как техника или мебель. По прогнозам партнеров, ею будут пользоваться от 5 000 до 200 000 клиентов ежемесячно. Эксперты отмечают, что кредитование увеличит средний чек, но едва ли существенно повлияет на общий оборот.


Источник: www.vedomosti.ru/finance/articles/2024/11/26/1077249-wildberries-zapustila-dlya-pokupatelei-pokupki-v-kredit#140737497413687

19 ноября МТС Банк, за которым мы следим с момента IPO, раскрыл результаты за 3 квартал и 9 месяцев 2024 года, а также рассказал об обновлении стратегии на встрече с аналитиками и инвесторами. Разберем отчетность и стратегию в деталях.

Несмотря на рост ставок ЦБ и ужесточение макропруденциальных требований по розничным кредитам, банк демонстрирует неплохое сочетание роста и прибыльности при хорошем качестве доходов:

• ROE за 3 квартал = 18%, а за 9 месяцев — 19,3%. Чистая прибыль за 9 месяцев выросла на 7,5% г/г. до 11,9 млрд рублей, снижение за квартал на 20,7% произошло за счет высокой базы 2023 года.
• Чистые процентные доходы за 9 месяцев увеличились на 21,8%, а за 3 квартал — на 28,3%, благодаря росту розничного кредитного портфеля и увеличению доли высокомаржинальных продуктов.

• Чистые комиссионные доходы и прочие непроцентные доходы снизились год к году в 3 квартале, а за 9 месяцев видим рост на 30% г/г. Основной драйвер — рост в сегменте повседневного банковского обслуживания, сегментов переводов и платежей, мобильной коммерции и продаж страховых продуктов.

В прошедшем году банки оказались бенефициарами растущей ключевой ставки и в целом смогли неплохо на этом заработать. Удастся ли в следующем при сохранении той же риторики Центрального банка – вопрос открытый, т.к. стоимость привлечения денег растёт, а объёмы кредитования начинают падать (плюс снижается качество кредитов и нужно откладывать всё больше резервов). Но за 2024 год у большинства банков результаты неплохие. И какие дивиденды мы можем ждать от них в ближайшее время?

🏦Сбербанк

Сбер платит дивиденды раз в год – обычно в мае.

Ранее в разборе отчёта я прогнозировал дивиденды Сбера за 2024 год в размере 32-34 рублей. Консенсус аналитиков – 36 рублей. Позволю себе быть чуть более консервативным))

Тем не менее, Сбер – очень надёжная история, у банка большой запас прочности даже с учётом обозначенных мною проблем (смотрите в обзоре отчёта, каких именно). И думаю, что его дивиденды мы точно увидим.

Если же в 2025 году завершится СВО и начнётся снижение ставки, но Сбер опять станет бенефициаром – на этот раз восстановления экономики. Если же СВО затянется, как и высокий ключ – то у Сбера будет наибольший запас прочности, чтобы «пересидеть» всех конкурентов.

ЦБ зарегистрировал два выпуска бессрочных субординированных облигаций МТС-банка серий 07СУБ и 08СУБ объемом по 9 млрд рублей каждый.

Номинал одной облигации составит 10 млн рублей. Выпуски будут размещаться по закрытой подписке и предназначены для квалифицированных инвесторов.

Сейчас в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций банка общим объемом 17 млрд рублей и 3 выпуска бессрочных субординированных бондов на 11 млрд рублей.

frankmedia.ru/182589

Российские банки ужесточают условия выдачи семейной ипотеки из-за нехватки лимитов. По данным экспертов, такие банки, как Сбербанк, Россельхозбанк и Уралсиб, уже прекратили выдачу кредитов по программе. Оставшиеся лимиты позволяют банкам продолжать выдачу ипотек, но с ужесточенными требованиями. В частности, ВТБ и Газпромбанк повысили первоначальный взнос до 50,1%.

Некоторые банки ограничивают программу лишь зарплатными клиентами или предлагают комбинированные варианты ипотеки, когда часть средств оформляется по рыночной ставке. Тем не менее интерес к семейной ипотеке сохраняется на высоком уровне.

В чём разница между МТС-Банком по 1750 и Европланом по 820?

Ни в чём🤣.

Кроме оценки.

Что мы имеем? Два растущих быстрее рынка (каждый — своего) бизнеса, похожим образом страдающих из-за роста процентных ставок. Один из-за того, что пассив сформирован в основном депозитами, а также из-за роста макропруденциальных надбавок к капиталу от ЦБ на необеспеченное потребительское кредитование, второй — из-за снижения спроса на лизинг, роста неплатежей, затоваривания рынка техники вторичным предложением от банков. С теперь уже примерно одинаковыми гайденсами по прибыли, только вот один стоил 60 миллиардов, а другой почему-то около 96 млрд.

Я последовательно и свято убеждён в том, что концептуально — если сильно-сильно отзумиться назад — инвестору плевать на секторальность, премиальность, элитарность и какую-нибудь там нитакусьную айтишность бизнеса, в который он инвестирует. Всё имеет свою цену и ожидаемую доходность будущих денежных потоков от текущих цен.

🚗 Так вот. Европлан после посредственного отчёта кв/кв, снижения прогноза по чистой прибыли и, сугубо по моему личному мнению, разгромного конференц-звонка — стоил P/E 2024 6+. Поэтому был продан.

Финансовые показатели МТС Банка за 1 пол. 2024

✔️❌ Чистые процентные доходы (до резервов) = 20,8 млрд руб. (1 кв. = 9,7 млрд руб.; 2 кв. = 11,2 млрд руб.); за 1 пол. 2023 года были 17,5 млрд руб.

❌ Резервы под кредитные убытки = 15,5 млрд руб. или 74,3% от чистых процентных доходов. Больше, чем у Займера в % от чистой маржи.

Причем интересно то, что в 1-м кв. они были 91,1%, во 2-м кв. 59,7%. Именно в уменьшении резервов кроется рост прибыли МТС-Банка. Вопрос в том, какие резервы будут дальше. Средний уровень резервирования в 2022 году = 94%, в 2023 = 72%.

✔️❌ Чистые процентные доходы = 5,4 млрд руб. (1 кв. = 0,9 млрд руб.; 2 кв. = 4,5 млрд руб.); рост обусловлен снижением резервирования.

✔️✔️ Комиссионные доходы = 13 млрд руб. (1 кв. = 6,7 млрд руб.; 2 кв. = 6,3 млрд руб.)

Тут молодцы, в 1-м пол. 2023 были = 8,3 млрд руб.