Ипотека

• На ноябрь 2024 года индекс минимальных ставок составляет 22,7%, а максимальных – 26,6%.
• Предложение на рынке жилой недвижимости продолжает расти – за год показатели увеличились на 12%.
• Спрос на покупку недвижимости снижается – количество сделок в 3 квартале 2024 года уменьшилось на 35%, достигнув 671 тыс.
• По итогам 2024г объем выдачи ипотечных кредитов вернется к уровню 2020г – снизится на 39%, до 4,8 трлн руб
• В 2024 году доля госпрограмм выросла до 71% от всех выдач.

По данным ЦБ, в октябре 2024 г. спрос в кредитовании составил 169₽ млрд (0,4% м/м и 18,8% г/г, месяцем ранее — 401₽ млрд). В октябре 2023 г. он равнялся 720₽ млрд, фиксируем 4 месяц подряд снижения относительно 2023 г. Можно с уверенностью вещать о стабилизации в розничном кредитовании, потому что в этом месяце портфель потреб. кредитов сократился, а в автокредитовании значительное замедление. С учётом всех мер регулятора становится понятно, что их нужно было применять намного раньше, потому что эффект они произвели, но действия были запоздалые (урон нанесён экономике/гражданам), сейчас регулятору необходимо действовать в корп. кредитовании и немедленно. Давайте перейдём к данным:

🏠 Выдача ипотеки в октябре замедлилась до 0,7% (+0,9% в сентябре), кредитов было выдано на 367₽ млрд (в сентябре 373₽ млрд), в октябре 2023 г. выдали 770₽ млрд, разница ощутимая. Выдача ипотеки с господдержкой составила 250₽ млрд (270₽ млрд в сентябре), почти вся выдача приходится на семейную ипотеку (85%) из-за завершения массовой льготной ипотеки/ужесточения семейной ипотеки, другие программы не вызывают особого спроса.

По данным Минфина, на следующий год он будет увеличен на ₽2,4 трлн

При этом на этот год неиспользованный банками лимит составляет ₽390 млрд.

🚀Новость умеренно позитивна для всей отрасли. Мера поддержит доступность программы для семей, а это, в свою очередь, поддержит застройщиков. 

Семейная ипотека прямо сейчас — главный стимул спроса на рынке первичного жилья. Только в октябре 2024-го на нее, по разным оценкам, пришлось 81-85% от общего количества ипотечных сделок с новостройками. Однако проблема в том, что это единственная масштабная льготная программа прямо сейчас. Она позволит застройщикам остаться на плаву и не исправит ситуацию в секторе.

По котировкам застройщиков не скажешь, что инвесторы сильно рады новости. Акции Пик,Самолет,ЛСРи Эталон(по ссылкам Эй-бот покажет котировки) теряют в цене. Правда, падают застройщики уже не первый день — вместе со всем индексом Мосбиржи. 

Market Power – это непредвзятый обзор самых волнующих новостей и полезная информация об инвестициях и инвестиционных фондах, о бирже и акциях, о неожиданных взлетах и падениях котировок. Наш телеграм канал.    

В октябре 2024 года банки РФ выдали ипотеки на 367 млрд руб., что почти на уровне сентября (373 млрд руб.), но темпы роста замедлились до 0,7% (0,9% в сентябре). Погашения увеличились до 225 млрд руб. (+25 млрд руб.), что сопоставимо со среднемесячным уровнем за февраль-сентябрь.

Около 70% выдач обеспечены программами господдержки, включая «Семейную ипотеку», на которую пришлось 190 млрд руб. (+5% к сентябрю). На другие госпрограммы, включая ИЖС, выделено 38 млрд руб. Рыночная ипотека показала рост на 14%, до 117 млрд руб., несмотря на повышение ставок. ЦБ отмечает возможное использование рискованных схем и прорабатывает меры их ограничения.

Потребительские кредиты в октябре сократились на 0,3% из-за повышения ставок и ужесточения макропруденциальной политики, включая лимиты на кредиты для заемщиков с высоким долговым бременем.

Автокредитование резко замедлилось до 1,9% с 5,2% в сентябре на фоне повышения утилизационного сбора.


Источник: www.interfax.ru/business/994588

Сейчас в рамках льготной программы семейной ипотеки действует общий лимит до конца года в размере 6,25 трлн рублей, включая неиспользованный банками лимит — 390 млрд рублей. Оператор программы «ДОМ.РФ» распределяет их между банками исходя из их заявленного спроса. На 2025 год в рамках программы лимит будет увеличен на 2,4 трлн рублей.

«Минфин России и оператор программы „ДОМ.РФ“ проводят работу по усовершенствованию механизма распределения лимитов на выдачу ипотечных кредитов между банками. Новый механизм с автоматической возможностью выдавать кредиты банками при наличии объема неиспользованным лимитов начнет действовать с 15 декабря», — говорится в сообщении министерства.

Кроме того, банкам на реализацию льготных ипотечных программ из резервного фонда правительства дополнительно выделено 446,9 млрд рублей, в том числе на семейную ипотеку 142 млрд рублей. Таким образом, расходы на семейную ипотеку в 2024 году составят 432 млрд рублей.

www.interfax.ru/russia/994483

Сбербанк (MOEX: SBER) снова приостановил запись на сделки по семейной ипотеке, так как вновь исчерпал лимит по государственной программе. «Сбер» продолжает принимать заявки на семейную ипотеку, которые будут рассмотрены после повышения правительством лимитов.

«Клиенты, которые записались на сделку до 25 ноября 2024 года включительно, получат кредиты в запланированные даты»,— сообщает сайт сервиса «ДомКлик». Сбербанк уже несколько раз приостанавливал выдачу семейной ипотеки из-за исчерпания лимита. Последний раз это произошло в конце октября.


Источник: www.kommersant.ru/doc/7327319?from=doc_lk

«Пока это проект поправок в постановление правительства. До 2027 года такая программа будет работать в экспериментальном режиме, а далее правительство может принять решение о ее продолжении», — отметила сенатор.

Президент Владимир Путин утвердил закон, дающий Центробанку право вводить макропруденциальные лимиты на ипотечные и автомобильные кредиты. Эти меры начнут действовать с 1 апреля 2025 года и направлены на снижение закредитованности граждан и рисков для кредитных организаций.

Согласно закону, первые ограничения по ипотеке планируется ввести с 1 июля 2025 года, охватив кредиты на долевое строительство и покупку жилья под залог приобретаемой недвижимости. С 2026 года лимиты могут распространиться на кредиты на строительство индивидуального жилья под залог земельных участков.

Исключения предусмотрены для военной ипотеки, новых регионов и рефинансирования для заемщиков, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях.