Pre-IPO «Экзалтер»: на фондовом рынке появится еще один игрок высокотехнологичного рынка интернет-рекламы
Замечали, что выбираете товар на одном маркетплейсе в смартфоне, а потом реклама этого товара догоняет вас на других сайтах, да еще на другом устройстве, компьютере?
Современная интернет-реклама — это сложнейшая система. С одной стороны есть покупатель, которому нужен товар. С другой рекламодатель, который хочет продать свой товар и показывать его рекламу только заинтересованной аудитории. Как им найти друг друга?
Чтобы соединить покупателя и рекламодателя, во всемирной паутине работает огромное количество сложнейших алгоритмов: одни компании хранят данные пользователя, другие на сайтах и в приложениях показывают рекламу, третьи работают с рекламодателем. А обмен данными происходит в режиме онлайн, ставки тысяч рекламодателей борются за ваше внимание, пока вы серфите в интернете. Это огромный многомиллиардный высокотехнологичный рынок.
До 2022 года на рекламном поле рунета схлестнулись в конкурентной борьбе отечественные и западные интернет-гиганты. После ухода заморских компаний на отечественном рекламном рынке началось изменение ландшафта, понадобились решения, которые бы заменили ставшие недоступными технологии и компании.
На связи платформа brainbox.VC. Мы — краудинвестинговая платформа с фокусом на IT-компании.
Сегодня мы вышли из тени к вам, дорогие читатели Smart-lab. Хотим начать открытый разговор обо всем, что на самом деле представляют из себя краудинвестинговые платформы и инвестиции в венчур в целом, какие преимущества и риски существуют — вытащить все камни из-под воды. Мы любим говорить честно, такая у нас суперсила.
В особенности раскрыть то, как устроено все у нас на платформе. Потому что инвестиции в IT на ранних стадиях (seed и A) — это cвоего рода “Бойцовский клуб” в финансовом мире. Не все уходят победителями, но многие становятся сильнее.
Партнер по развитию brainbox.VC, Сергей Егоров в своем тг-канале поделился последней аналитикой: сколько стартапов выживают и растут?
Из обзора СB Insights по мировому венчурному рынку 2024 следует:
1. Каждый 25 стартап выходит на IPO, каждый 6ой продается стратегическому инвестору*
2. Если в условном портфеле 30 инвестиций, то:
А кто это❔
Группа Экзалтер занимается онлайн и оффлайн маркетингом и состоит из:
🔹 Маркетингового агентства Exalter, которое специализируется на сфере недвижимости премиум класса Москвы и Спб.
🔹 AdTech-компании Visible, которая специализируется на
мобильном перформанс-маркетинге. Они Топ3 игрок с долей 7,6% среди мобильных агентств России. Среди их клиентов Яндекс, Вкусвилл, Hoff, Kion и.т.д.
🔹 Экзалтер Диджитал — разработчик ПО группы, включенный в реестр аккредитованных IT-компаний. В их арсенале уникальная технология SmartTV to Mobile для измерения влияния CTV-рекламы на установку приложений.
📒 Детали предложения:
• АО «Экзалтер» привлекает 660 млн рублей
• Оценка компании 3,3 млрд рублей.
• Инвесторам предлагается 20% капитала
• Количество реализуемых акций 500тыс штук.
• Стоимость одной акции 1320 ₽
• Формат привлечения: Cash-in.
• Размещение пройдет на Pre-IPO платформе Мосбиржи MOEX START
• Старт размещения на платформе: 22 января 2025 года.
Группа «Экзалтер», владелец маркетингового агентства Exalter и AdTech-компании Visible, объявила о намерении провести pre-IPO на платформе Московской биржи MOEX Start 22 января 2025 г, сообщили в группе.
Компания планирует предложить инвесторам500 000 обыкновенных акций по цене 1320 руб. за штуку, что составляет 20% уставного капитала компании. Общий объем привлекаемых средств составит 660 млн руб.
Организаторами размещения выступят BITL и ООО «Компания БКС». Привлеченные средства будут направлены на запуск и обучение собственной платформы Visible AD, которая позволит масштабировать бизнес на рынке интернет-рекламы.
«Экзалтер» прогнозирует рост выручки до 9,5 млрд руб. к 2029 г. со среднегодовым темпом роста около 40%. Компания также рассматривает возможность выплаты дивидендов по мере роста бизнеса.
Прогнозная выручка группы за 2024 г. ожидается на уровне более 1,8 млрд руб., а значение EBITDA – 400 млн руб.
Читайте подробнее: www.vedomosti.ru/investments/news/2025/01/21/1087407-ekzalter-pre-ipo-na-moex-start?from=copy_text
Минэкономразвития запускает биржу для pre-IPO малых технологических компаний. Она позволит стартапам с выручкой до 4 млрд руб. привлекать капитал для роста и инноваций. Требования к эмитентам упрощены: минимальная оценка компании — 300 млн руб., объем размещения — от 200 млн руб.
Цели — поддержка стартапов на ранних стадиях, привлечение частных инвесторов и подготовка к выходу на крупные биржи. Планируется создать биржевой индекс, чтобы снизить риски инвесторов и повысить ликвидность. За 5 лет ожидается оборот до 50 млрд руб.
Эксперты разошлись во мнениях:
Площадка может стать мостом между частными инвесторами и стартапами, считает Ованес Оганисян («Цифра брокер»), однако успешных аналогов в других странах нет.
Владелец AdTech-компании Visible и маркетингового агентства Exalter, АО «Экзалтер», готовится к pre-IPO на платформе Moex Start. Организатор сделки, компания BITL, оценила компанию в 3,3 млрд руб. В рамках допэмиссии будет размещено 20% акций на сумму 660 млн руб. Средства направят на развитие рекламной платформы Visible AD Platform и закупку трафика для привлечения клиентов.
Visible, основной бренд компании, входит в топ-3 крупнейших AdTech-игроков России. Среди его клиентов — «Яндекс», Hoff и Kion. Компания разрабатывает уникальные технологии, включая кросс-платформенную атрибуцию с CTV и модель CPA, что обеспечивает высокую точность рекламных кампаний. Новый продукт Visible AD Platform позволит клиентам самостоятельно управлять кампаниями и работать с зарубежными источниками рекламы, соблюдая российское законодательство.
Выручка дочерних компаний «Экзалтер» за 2023 год составила 1,73 млрд руб. (+22%), однако чистая прибыль сократилась на 29% до 50,7 млн руб. Компания планирует выплачивать 90% чистой прибыли в виде дивидендов с 2026 года и публиковать отчетность по МСФО с 2025 года.
Российский производитель электроинструментов «Интерскол» объявил о подготовке к pre-IPO с привлечением 1,5–2 млрд рублей. Компания оценивается в 7,5–8 млрд рублей. Ожидается, что размещение состоится в декабре 2024 года или январе 2025-го, а акции могут выйти на площадку Moex Start. Планируемый free-float составит 12–15%.
По итогам 2023 года «Интерскол» реализовал более 1,3 млн единиц продукции, увеличив выручку на 21,7% в среднем за три года, до 5,2 млрд рублей. Чистая прибыль дочернего ООО «КЛС-Трейд» в 2023 году составила 137,4 млн рублей (+12,6%). За девять месяцев 2024 года прибыль достигла 80,05 млн рублей.
Компания планирует производственные проекты в 2024 году, включая запуск инструментов с бесщеточным двигателем на заводе в Татарстане.