positive technologies

👉 Во второй и последующие дни торговый диапазон будет рассчитываться с учетом результатов торгов предыдущего дня

👉 Для того чтобы обеспечить достаточный объем предложения, в первый день крупные акционеры сформировали пул акций во всем диапазоне торгов первого дня от нижней границы до верхней

👉 35 заявок будут размещены через равные промежутки с начальной ценой 700 руб за акцию и конечной – 1550 руб. Объем каждой заявки составит 14000 штук, а суммарная расчетная стоимость всего пакета – чуть более 550 млн руб

group.ptsecurity.com/storage/documents/Russkie_hakery_na_birzhe.pdf

Завтра на Мосбирже произойдёт уникальное событие: впервые компания станет публичной не через стандартную процедуру IPO, а через прямой листинг.

Это будет ПАО «Группа Позитив» — те самые русские хакеры!
Первая отечественная компания из сферы кибербезопасности станет доступна для розничных инвесторов.

Процедура прямого листинга — сложна и непредсказуема, ибо нет традиционных предварительных договорённостей с инвестбанками и фондами о цене размещения.
Завтра нашими заявками и будет определяться справедливая цена бизнеса.
Каждый частный инвестор и станет той самой «невидимой рукой рынка» по Адаму Смиту!

Сегодня Позитив опубликовал манифест: group.ptsecurity.com/storage/documents/Russkie_hakery_na_birzhe.pdf
Документ, в котором компания описывает процедуру листинга и порядок установления цены.

Рекомендуем ознакомиться всем, кто планирует стать акционером компании.

Ну а уже завтра в 11.00 можно будет подать заявку через своего брокера.
Тикер #POSI

Группа Позитив – рсбу/ мсфо
Номинал 0,5 руб
60 000 000 обыкновенных акций
6 000 000 привилегированных акций 
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38538&type=1

Общий долг на 31.12.2018г: 620 тыс руб/ мсфо 3,412 млрд руб
Общий долг на 31.12.2019г: 1,35 млн руб/ мсфо 4,061 млрд руб
Общий долг на 31.12.2020г: 2,50 млн руб/ мсфо 4,013 млрд руб
Общий долг на 30.09.2021г: 3,04 млн руб/ мсфо 5,456 млрд руб

Выручка 2018г: 0,00 тыс руб/ мсфо 2,577 млрд руб
Выручка 2019г: 0,00 тыс руб/ мсфо 3,451 млрд руб
Выручка 9 мес 2020г: 0,00 тыс руб/ мсфо 2,598 млрд руб
Выручка 2020г: 599,98 млн руб/ мсфо 5,530 млрд руб
Выручка 9 мес 2021г: 400,00 млн руб/ мсфо 3,255 млрд руб

Убыток 2018г: 1,18 млн руб / Прибыль мсфо 318,19 млн руб
Убыток 2019г: 1,78 млн руб/ Прибыль мсфо 160,91 млн руб
Убыток 9 мес 2020г: 35 тыс руб/ Прибыль мсфо 93,83 млн руб
Прибыль 2020г: 599,02 млн руб/ Прибыль мсфо 1,513 млрд руб
Прибыль 9 мес 2021г: 398,93 млн руб/ Прибыль мсфо 64,67 млн руб
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38538&type=4

Сегодня вышла новость, что акции с 17 декабря 2021 года можно будет купить на Московской бирже. Торговый код – POSI. Торги и расчеты будут проводиться в российских рублях. Обыкновенные акции «Группы Позитив» также будут включены в сектор рынка инноваций и инвестиций (РИИ) Московской биржи.

Мой пост в УК ДоходЪ про Positive Technologies

Российский разработчик решений в области кибербезопасности Группа Позитив (бренд Positive Technologies) рассматривает вариант выхода на биржу через «прямой листинг», то есть компания не будет делать первичное размещение акций (IPO) на бирже – вместо этого компания проведет процедуру листинга без выпуска новых акций и сбора книги заявок. Об этом 15 ноября 2021 г. на форуме по кибербезопасности The Standoff сообщил основатель и совладелец компании Юрий Максимов. Компания планирует размещение акций 17 декабря 2021 г. в 11:00.

⚡️ Сегодня объявляем о листинге обыкновенных акций ПАО «Группа Позитив» на Московской бирже.

❗️ Акции с 17 декабря 2021 года можно будет купить на Московской бирже. Торговый код – POSI. Торги и расчеты будут проводиться в российских рублях.

Обыкновенные акции «Группы Позитив» также будут включены в сектор рынка инноваций и инвестиций (РИИ) Московской биржи.

В целях обеспечения ликвидности мы заключили маркетмейкинговые соглашения с тремя российскими брокерами, которые будут поддерживать заявки на покупку и продажу на торгах.

📣  «Группа Позитив» стала первой российской компанией из сектора кибербезопасности, которая приобрела публичный статус и акции которой обращаются на фондовой бирже, — заявил председатель совета директоров ПАО «Группа Позитив» Юрий Максимов. — В новом публичном статусе мы рассчитываем на привлечение и мотивацию талантливых людей индустрии, создание сплоченного сообщества единомышленников-совладельцев, которые понимают наш бизнес и высоко оценивают его перспективы. Мы также хотим выразить признательность Московской бирже за поддержку наших устремлений и инициатив».

• «17» декабря 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:

предварительные параметры проведения торгов, которые будут действовать в случае принятия решения о начале организованных торгов указанными ценными бумагами:

• Торговый код POSI
• ISIN RU000A103X66

Бумага будет допущена к торгам на основной торговой сессии с расчетами в рублях:

• в Режиме основных торгов Т+ («Стакан Т+2», TQBR): 1 лот = 1 обыкновенная акция, минимальный шаг цены 0,2 руб.
• в Режимах торгов «РПС» (PSEQ) / «РПС с ЦК» (PTEQ): 1 лот = 1 обыкновенная акция, минимальный шаг цены 0,2 руб.

Ожидается, что указанные акции будут доступны неквалифицированным инвесторам для совершения операций без ограничений.

1. Включить «16» декабря 2021 года в раздел «Второй уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, в связи с получением соответствующего заявления:

1.1. Обыкновенные акции Публичного акционерного общества «Группа Позитив», регистрационный номер выпуска – 1-01-85307-H от 13.11.2017, торговый код – POSI.

2. Включить с «17» декабря 2021 года ценные бумаги, указанные в подпункте 1.1, в Сектор Рынка инноваций и инвестиций, в связи с получением письма организации.

Московская Биржа | О внесении изменений в Список ценных бумаг, допущенных к торгам и в Сектор Рынка инноваций и инвестиций (moex.com)

В ближайшие дни готовится выйти на биржу российская компания Positive Technologies. Это разработчик софта в сфере кибербезопасности. Компания пригласила меня на презентацию по поводу предстоящего листинга. Поэтому передаю подробности из первых рук. Тем более размещение такого рода впервые пройдет в России.

Я сам работаю в IT и предпочитаю инвестировать в технологические компании. Поэтому мне было интересно узнать, как работает столь непростой бизнес. Мы более двух часов общались с руководителями компании.

Почему листинг компании будет первым такого рода в России?

Это не традиционное IPO, а прямое размещение (direct listing). Цели выхода на биржу не поднять денег, как это делается почти во всех IPO, а следующие:

1. Выпустить в обращение часть акций, чтобы понять публичную оценку компании. Free float, то есть количество акций в публичном обращении, составит около 10%.

ПАО «Группа Позитив» объявляет о регистрации проспекта ценных бумаг в Центральном банке России, завершении регистрации публичного акционерного общества и намерении получить листинг обыкновенных акций на Московской бирже.
⠀
⛵️ Ожидается, что free-float в размере 10,89% к моменту листинга и началу торгов акциями будет обеспечен за счет участия в капитале компании действующих и бывших сотрудников Группы. После начала организованных торгов новые акционеры смогут без ограничений покупать и продавать принадлежащие им акции.
⠀
💼 Этот шаг позволит нам создать прозрачный инвестиционный профиль и привлечь в состав акционеров широкий круг лиц.

Подробнее здесь.