ipo

Один из ведущих игроков на российском рынке видеоконференцсвязи вчера сообщил о начале сбора заявок на участие в IPO. Ценовой диапазон от 280 рублей до 300 рублей за одну акцию, и уже за первые два часа была переподписана по верхней границе. 

💬Такому ажиотажу вокруг размещения IVA Technologies я не удивлен, поскольку инвесторы любят истории роста, особенно в IT-секторе. Думаю, что в несколько раз мы книгу переподпишем точно. 

Заявки на участие в IPO принимаются до 3 июня включительно, а сам старт торгов ожидается во вторник 4 июня. Бумаги будут включены во второй уровень листинга Мосбиржи под тикером IVAT. Размещение позволит компании повысить узнаваемость бренда, что окажет позитивное влияние как на привлечение новых клиентов, так и квалифицированных специалистов.

Индикативный ценовой диапазон IPO соответствует рыночной капитализации компании в 28–30 млрд рублей. Ранее в СМИ сообщалось о справедливой стоимости IVA Technologies в диапазоне 35-40 млрд. 

Рад видеть, что компания размещается с дисконтом к рыночной оценке и к мультипликаторам той же Астры. Так, форвардный мультипликатор 2024 EV/EBITDA у Астры 19х, против 10х у IVA. Как мы видим, основатели компании не жадничают и предлагают инвесторам неплохой апсайд, даже несмотря на повышенный интерес инвестсообщества к IT-сектору. 

Менее чем через час, в 14:45, наш топ-менеджмент побеседует с Сергеем Поповым, основателем @Global_Invest_Fund на тему перспектив российского рынка корпоративных коммуникаций и инвесткейса компании, а также расскажет, почему стоит принять участие в IPO.

Подключайтесь: www.youtube.com/live/9A3wUTL7TLQ?si=EjKq0wJmR5r3YIY3

Как и всегда, будем рады ответить на ваши вопросы 😎

#iva #ipo

За 4 дня мы:

✅ Подписали 4️ соглашения о сотрудничестве: c Министерством цифрового развития и связи Нижегородской области, компаниями «Аквариус», «Лаборатория Касперского» и K2Tex.

✅Провели собственную сессию «Цифровое сознание предприятия. ИИ меняет Россию»; О том, как прошла сессия, читайте в статье РБК Отрасли (https://www.rbc.ru/industries/news/665074799a79477c7e8212fb)

✅Наш Генеральный директор Станислав Иодковский принял участие в 2️⃣ партнёрских сессиях: «Международный цифровой бизнес. Игра на выживание» и партнерской сессии Минобрнауки России «ИТ продукты – изобретения XXI века» 👨🏻‍🎓

✅ Наш стенд посетили около 7 000 посетителей

И это не все! Во время конференции вышел специальный выпуск проекта «Ведомости&» о тенденциях на рынке корпоративных коммуникаций.

📰 Наш генеральный директор Станислав Иодковский рассказал о возможностях нашего бизнес-помощника IVA GPT и о перспективе заменить сотрудников корпораций на цифровые аватары: clck.ru/3AwQ4v

⚡️ Новый день – новые эфиры

Прямо сейчас – в 11:30 МСК наш топ-менеджмент, а именно CEO Станислав Иодковский и исполнительный директор Иван Шкабарня вместе с коллегами из Тинькофф Инвестиций обсудят предстоящее IPO, бизнес-модель компании и дальнейшие планы 🚀

Подключайтесь: www.youtube.com/live/pm7XrzG9kjU?si=aLh01QjECTsyy0fG

Совет директоров ПАО «Элемент» рекомендовал выплатить дивиденды в размере 946,7 млн рублей за 2023 год. Точный размер дивидендов на одну акцию будет определен отношением чистой прибыли к числу размещенных акций. В мае компания завершила книгу заявок на IPO, предложив инвесторам допэмиссию акций.

Детали IPO и финансовые результаты:

• Размещение в рамках IPO составило 100 660 365 008 обыкновенных акций по ценовому диапазону 223,6-248,4 рубля за 1 тыс. акций.
• По результатам IPO ожидается, что free float составит более 13%.
• Выручка группы по МСФО в 2023 году выросла на 46%, EBITDA — на 68%, а чистая прибыль — на 93%.
• Дивидендная политика «Элемента» предусматривает выплату не менее 25% скорректированной чистой прибыли отчетного года.

Венчурный фонд «Восход» (группа «Интеррос»), совместно с Альфа-банком, УК «Альфа-капитал», банком «Тинькофф» и ООО «Тинькофф капитал» запустил фонд pre-IPO размером 4 млрд руб. Об этом сообщил управляющий партнер фонда Руслан Саркисов.

Фонд будет инвестировать в технологические компании, которые уже доказали свою эффективность и планируют выход на публичный рынок в течение 2-4 лет. Средний объем инвестиций в одну компанию составит около 400 млн руб., что позволит фонду включать не менее 10 проектов. Управляющие планируют приобретать 5-10% акционерного капитала.

Выходы из инвестиций предполагаются на этапе IPO. Инвестиционный цикл составит минимум шесть лет, однако возможны более ранние выплаты по мере выхода из капитала портфельных компаний.

В фокусе фонда – направления с высоким коммерческим потенциалом, такие как новая мобильность, образовательные технологии, медицинские и биотехнологии, агротехнологии, робототехника, кибербезопасность и промышленное ПО. Средства фонда сформированы из вкладов клиентов «А-клуба» (закрытое деловое сообщество Альфа-банка), УК «Альфа-капитал», клиентов банка «Тинькофф» и средств фонда «Восход».