В посте от 26 июня мы поговорили про бизнес ВИ.ру, а также проанализировали динамику финансовых результатов по итогам первых 4х месяцев. Сегодня компания анонсировала параметры IPO, которые и предлагаю разобрать, чтобы понять, насколько интересно участвовать в данном размещении.
✔️ Цена акции будет в диапазоне200 — 210 руб., что подразумевает капитализацию в 100 — 105 млрд руб.
✔️ Формат сделки — cash-out. Не будет проводиться доп. эмиссия акций, часть своего пакета реализует текущий акционер. Таким образом, размытия не произойдет. По слухам, cash-in решили не делать из-за того, что компания не нуждается в дополнительном финансировании, а размещать по относительно невысокой оценке не имеет смысла.
✔️ Объем предложения составит около 12% от размера уставного капитала и всего объема акций, находящихся на данный момент в обращении. Таким образом, уже есть ориентир по будущему размеру free-float (12%).
☝️ Спрос на актив очень высокий, сейчас книжка уже переподписана по верхней границе за несколько часов с момента открытия сбора заявок.
«ВсеИнструменты» для покорения биржи
Почему такая оценка? Почему такой размер? Что вообще происходит?!
Отвечаем на эти и другие вопросы про наш бизнес и IPO в прямом эфире. Обо всем в подробностях расскажет финансовый директор компании «ВсеИнструменты.ру» Олег Безумов.
В 16:00 поговорим с Алексеем Линетским на его канале.
А в 18:00 встречаемся на БКС Лайв.
Новый эмитент на фондовом рынке — онлайн магазин “Все инструменты”.
1. О компании
2. Финансы
3. Оценка бизнеса
ВсеИнструменты.ру — крупнейший онлайн-игрок на российском DIY-рынке*. DIY — сокращение лозунга «Do it Yourself», который можно перевести как «сделай сам».
Компания создана в 2006 году, существует более 18 лет. В Группе компаний 6 организаций.
Основной вид деятельности — онлайн-торговля через веб-сайт, мобильное приложение и, в отношении B2B-сегмента, прямое взаимодействие с клиентами. Группа осуществляет онлайн-продажи по всей стране, при этом физическая сеть пунктов выдачи заказов (ПВЗ) представлена в каждом 4-м городе России (в более 300 городах). На 30 апреля 2024 г. логистическая инфраструктура Группы включала 4 склада центрального хаба в Московской области (Домодедово, Быково, Чашниково и Обухово), 7 РЦ-складов и 12 ПВЗ-складов в Москве и регионах общей площадью более 594 тыс. кв. м.
Группа уделяет особое внимание запуску собственных торговых марок («СТМ») под брендами «Inforce» и «Gigant», так как эти направления наиболее рентабельные (в отличие от просто перепродажи товаров).
Крупнейшая онлайн-платформа на российском рынке DIY начала сбор заявок инвесторов в рамках первичного публичного предложения акций.
ПАО «ВИ.ру» (бренд — «ВсеИнструменты.ру») объявило индикативный ценовой диапазон IPO на уровне 200-210 рублей за обыкновенную акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в размере 100-105 млрд рублей. В рамках первичного публичного предложения акций основатели компании предложат 12% от величины уставного капитала и всех акций, находящихся в обращении. При этом контролирующая доля в акционерном капитале эмитента сохранится за бенефициарными владельцами бизнеса. Доля акций в свободном обращении (free-float) после окончания IPO может составить около 12%.
«Принимая решение о ценовом диапазоне, мы исходим из убеждения, что наше IPO — это взвешенное и глубоко проработанное предложение инвесторам принять участие в выдающейся истории роста и развития. Мы заинтересованы в значительном долгосрочном и стабильном создании стоимости для акционеров, основанном на нашем глубоком понимании рынка, цифровых технологий, страсти к совершенству в качестве, клиентском сервисе и эффективности.
Онлайн-ретейлер «Всеинструменты.ру» планирует первичное публичное размещение акций (IPO) с установленным индикативным ценовым диапазоном от 200 до 210 рублей за акцию. Этот диапазон соответствует оценке рыночной капитализации компании от 100 до 105 млрд рублей. В рамках размещения будет предложено около 12% от уставного капитала, что включает все акции, находящиеся в обращении. К настоящему моменту, компания уже получила индикации спроса от крупнейших российских инвесторов, превышающие 70% от ожидаемого объема предложения.
«Всеинструменты.ру» является одним из ведущих участников на российском DIY-рынке, предлагая товары для строительства, ремонта и обустройства дома и дачи. Сеть компании включает более 300 пунктов выдачи заказов, распределенных по более чем 1000 объектам по всей России.
Источник: cdn.vseinstrumenti.ru/res/content/documents/msfo/significant/Ценовой_диапазон_ВсеИнструменты_ру.pdf
Простите за каламбур, но именно под этим тикером вы сможете найти акции «ВсеИнструменты.ру» через неделю.
Да, сегодня мы начинаем процесс формирования книги заявок, который завершится 4 июля (возможно, раньше). Ну а уже 5 июля — ожидаемый старт торгов акциями на Московской бирже.
Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 200 до 210 рублей за акцию, что соответствует рыночной капитализации в диапазоне 100-105 млрд рублей рублей. Причем, мы уже получили индикации спроса от крупнейших российских управляющих компаний и других институциональных инвесторов по ценам внутри этого диапазона в объеме свыше 70% от ожидаемого размера предложения 🔥
Всего в свободное обращение после окончания IPO будет выпущено около 12% от всех акций и величины уставного капитала компании.
Больше подробностей в разделе для инвесторов на нашем сайте. Как обычно, оставляйте здесь ваши реакции и обратную связь. И ждем ваших заявок! 📈