google

Губернатор Флориды Де Сантис приказал всем государственным организациям штата прекратить инвестиции в активы и кредитные инструменты компаний Facebook, Twitter, Apple, Amazon, Google.

Призыв к байкотам компаний


( Читать дальше )

Неделя больших банов. Twitter забанил Трампа и кучу каналов его сторонников, Трамп позвал всех в Parler, Apple и Google удалили приложение из своих App Store и Play Store, а Amazon закрыл для Parler хостинг, убивая мессенджер на уровне инфраструктуры и фактически доводя его до банкротства. Новый мир, где BigTech показывает на что способен. FB забанил самого известного либертарианца Рона Пола.

Я не буду вдаваться в дискуссии что здесь хорошо, а что плохо. Здесь хочется сказать лишь о самом факте – есть ряд олиго/дуо/монополий, которые могут просто взять и выключить из информационной среды кого угодно, причем выключить синхронно и согласованно. Они могут влиять на политику, выбор, мнения, «казнить и миловать» и пока они абсолютно в этом своем влиянии нерегулируемы.

На самом деле этот прецедент с Трампом скорее сигнальный, потому как выносит этот вопрос на поверхность и придает ему особую актуальность. Политики напрягутся относительно того, как быстро их можно аннигилировать, пользователи (особенно те, для кого эти платформы стали источником продаж и доходов) о рисках зависимости от таких платформ. Twitter потерял около 8% после блокировки аккаунта Трампа, но это лишь начало процесса. Меркель уже высказала озабоченность относительно действий против Трампа, так что закручивание регуляторных гаек относительно крупнейших компаний еще впереди. Китай, почувствовал куда ветер чуть раньше (они вообще хорошо чувствуют тренды), плотно взявшись за империю Джека Ма.

Сусин Егор

( Читать дальше )

Как оказалось, Уолл-стрит недовольна решением Twitter навсегда забанить президента Трампа, одного из самых известных пользователей сервиса. Аналитики опасаются, что это решение может подвергнуть Twitter большему регулированию, поскольку аналитик Mirabaud Нил Кэмплинг сказал, что запрет может открыть Twitter для большего регулирования при следующей администрации теперь, когда платформа явно принимает редакционные решения о том, какой тип политического контента является уместным, а какой нет. Трейдеры явно обеспокоены, акции Twitter упали на 7% на премаркете из-за потерь от торгов в нерабочее время в пятницу, а также в воскресенье вечером.
По данным Bloomberg, Twitter был предпочтительным каналом Трампа для «усиления атак на его соперников, распространения заговоров и провокации других стран в течение четырех лет его правления». Что касается других новостей социальных сетей, решение Amazon забанить Parler, альтернативную социальную сеть, выступающую за свободу слова, привело к тому, что им де-факто запретили доступ в Интернет.

( Читать дальше )

«Ростелеком» сейчас является крупнейшим в нашей стране оператором ЦОД. Выручка «Центра хранения данных» растёт со среднегодовыми темпами прироста 90%. При этом дефицит российских облачных услуг не является секретом. Вероятно, наиболее ярко он проявился во время погони Роскомнадзора за мессенджером Telegram, когда, отключая IP-адреса, в прошлом выделенные мессенджеру крупнейшим облачным провайдером Amazon, ведомство блокировало безвинные сервисы и магазины, которым эти адреса динамически достались потом. Оказалось, что российский бизнес активно арендует облачные мощности у Amazon, Google, Microsoft.  Действительно, когда у каждой из этих компаний число серверов можно было оценить в десять миллионов, а весь российский парк доступных серверов был в двадцать раз меньше – очевидно, на чьей стороне была экономия масштаба, а соответственно, и цены. Очевидно, нам нужны гораздо более крупные ЦОД, чем сейчас, и у облачного бизнеса есть перспективы кратного роста выручки.

Компания вполне правомерно может рассчитывать на успешное IPO. В конце сентября на NASDAQ Global Select успешно разместилась компания Chindata Group (NASDAQ: CD), китайский строитель ЦОД. Выручка этой компании за 2019 год составляла $155,4 млн, что эквивалентно 11,6 млрд руб. Сейчас её капитализация составляет $7,11 млрд, мультипликатор к выручке равен 28.

Делицын Леонид

( Читать дальше )

Будет ли рождественское ралли сказать пока сложно, рынок и так дорогой, торгуется вблизи исторических максимумов. За последний месяц индекс S&P500 вырос почти на 3%.

Может, ралли уже случилось? Кстати говоря, по статистике за последние 15 лет индекс S&P с 1 по 25 декабря снижался всего в трех случаях – в 2008 г., в 2015 г. и в 2018 г. В остальные годы наблюдался рост.

Мы решили подготовить топ-7 секторов, представители которых могут расти, опережая рынок, в преддверии Рождества и Нового года.

Лидеры рынка, наиболее крупные компании по рыночной капитализации. Если растет весь рынок, то, как правило, его «тащат» вверх его лидеры. США: Apple, Google, Facebook, Microsoft. Россия: Сбербанк, Газпром, Норникель, ЛУКОЙЛ.

Крупные ритейлеры. Как известно, перед Рождеством наблюдается повышенный спрос на подарки, продукты питания и прочие товары народного потребления. США: Walmart, Amazon, Home depot. Россия: Детский мир, X5 Retail Group, Магнит.

Компании, владеющие люксовыми брендами. Несмотря на кризис и пандемию, полагаю, многие будут преподносить своим близким дорогие подарки. США и мировые рынки: Louis Vuitton Moet Hennessy, Tiffany, Christian Dior, Hermes.

( Читать дальше )

Сейчас вдруг обнаружил, что не могу войти в свой аккаунт. Потом посмотрел повнимательней, на ютубе например, а там в секции комментариев под разными видео все аккаунты как будто повреждены, картинки не показываются. Потом чуть позже проверил, а кое где комментарии вообще пропали. Попробовал из двух разных браузеров, все выглядит одинаково.
Так что вероятно ожидается какой то шухер. Включили «лебединое озеро» по американски.

https://t.me/Keynes_and_Buffet

Несколько лет рассуждений о работе алгоритмов, рекламы в интернете и влиянии на выборы в США разбудили дискуссию о монополии в большом техе и, главное, антитрастовое законодательство. Со времени последнего крупного дела с Microsoft прошло 20 лет, но базовые вопросы об открытости и личных данных пользователей остались неизменно те же. Добавляет ко всему и то, что падающий на некоторых участках этого года в пух и прах рынок двигали вверх акции четырех компаний с уже привычной аббревиатурой FAANG,, общая рыночная капитализация которых составляет 5 (пять) триллионов ( это не ошибка) долларов. Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google — это, безусловно, гиганты, но в современном американском законодательстве нет ничего преступного в том, чтобы быть монополией, а связь с выборами — это скорее отдельная тема про алгоритмическую пропаганду, фабрики троллей и формирование искусственных новостей ( вспомните хотя бы недавнюю растиражированную в России новость со ссылкой на псевдо источник “Вечерний Гамбург”, сверстанный на каком-нибудь вордпрессе) и по этой теме лучше читать тематические работы ( люблю нежно исследования Oxford Internet Institute, особенно их проект computational propaganda во главе с Филиппом Ховардом). Поэтому нынешний ( уже громкий) процесс — это скорее вопрос защиты конкуренции, который опирается на антитрестовый акт Шермана 1890-го года, цель которого показать, не проблемы монополии как таковой ( это законно), а некорректные методы использования своего могущества в конкуренции — защитить потребителей в данном случае.

( Читать дальше )

#новости
В понедельник фондовые фьючерсы оказались неоднозначными: промышленный индекс Доу-Джонса пригрозил сорвать четырехдневный подъем, поскольку инвесторы ожидали подробностей о федеральном пакете помощи при пандемии на сумму 908 миллиардов долларов. Некоторые производители микросхем и нефти рано оказались под давлением. Moderna  привела к резкому скачку запасов вакцины против коронавируса, поскольку первые дозы вакцины Pfizer / BioNTech были запланированы для развертывания в Великобритании, Boeing  ( $BA ) подскочил после первого пассажирского рейса 737 Max за 22 месяца. Intel отступила после сообщений об усилении конкуренции чипов со стороны Apple.

Фьючерсы на Dow Jones на утренних торгах отстали на 0,3%. Intel ( $Intc ) опустилась на нижнюю часть индекса, снизившись на 1,1% после того, как в новостях сообщалось о планах Apple ( $Aapl ) выпустить где-то в 2021 году серию процессорных чипов, нацеленных на то, чтобы превзойти самые быстрые чипы Intel.

Фьючерсы на S&P 500 упали почти на 0,3% ниже справедливой стоимости, в то время как фьючерсы на Nasdaq 100 отразили ранние потери и сегодня на фондовом рынке оказались узко позитивными. Китайский NetEase ( $NTES ) возглавил Nasdaq 100, поднявшись на 2% раньше. Помимо Intel, производители микросхем продемонстрировали свои позиции на раннем этапе роста: Broadcom ( $AVGO ), Advanced Micro Devices ( $AMD ) и Xilinx ( $XLNX ) также торгуются на высоких позициях на Nasdaq 100.

( Читать дальше )