fmcg

В январе—июне 2025 года выручка 11 наиболее быстрорастущих FMCG-сетей достигла 525 млрд руб., увеличившись на 58,74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали в Infoline. Для сравнения, за весь 2024 год рост составил 68,6%, до 760,86 млрд руб., что указывает на замедление темпов на 9,86 процентного пункта. Общерыночная тенденция подтверждается и данными по 50 ключевым ритейлерам: их выручка в первом полугодии выросла на 15,5% против 22,6% за 2024 год.

Лидером среди быстрорастущих сетей стал «Чижик», чья выручка за январь—июнь увеличилась на 89,3%, до 193,84 млрд руб. Однако в третьем квартале темпы роста снизились до 65,3%. Выручка «Яндекс Лавки» за январь—сентябрь выросла на 40% год к году, частично благодаря расширению франшизы в восьми новых городах, а также развитию сегментов высокомаржинальных заказов — цветов и аптечных товаров. В Ozon рост продаж продовольственных товаров поддерживается развитием инфраструктуры экспресс-доставки.

( Читать дальше )

По данным Infoline, в I квартале 2025 года портфель 200 крупнейших FMCG-сетей вырос лишь на 218 700 кв. м, что в 1,9 раза меньше, чем годом ранее. Это минимальный прирост за первые три месяца года с 2010-х. Причины — инфляционное давление (13,3%) и замедление потребительского спроса, на фоне чего продажи продовольствия выросли лишь на 2,1% (против 6,6% в 2024 году).

Ритейлеры закрывают больше магазинов. «Светофор» и «Маяк» сократили площади на 2,5% (−69 600 кв. м), были закрыты гипермаркеты Selgros и «Ленты», а также часть супермаркетов «Перекресток» и «Магнит семейный». Однако лидеры рынка — Х5 и «Магнит» — наращивают малые форматы: «Пятерочек» стало на 387 больше, «Чижиков» — на 125, у «Магнита» активно растут дискаунтеры «Моя цена» и новая сеть «Заряд».

У «Ленты» драйвером стали магазины «у дома» сети «Монетка» (+3,1% площадей). А «Меркурий ритейл холдинг» замедлил рост из-за ограничений на продажу алкоголя в ряде регионов.

( Читать дальше )

Совокупная выручка десяти крупнейших FMCG-ритейлеров в I квартале 2025 года достигла 2,91 трлн руб., показав рост на 16,8% — на 6,8 п.п. меньше, чем годом ранее. Причина — замедление роста розничной торговли и переход потребителей к сберегательной модели поведения на фоне высоких ставок.

Согласно Росстату, розничный оборот в стране с января по апрель вырос всего на 2,4% против 9,9% годом ранее. По данным Ntech, натуральные продажи продуктов питания в I квартале увеличились лишь на 2,1% (год назад — 6,8%).

Онлайн-сегмент также теряет динамику:

• Рост выручки «Самоката» упал почти в 10 раз — с 96,5% до 9,9%.

• X5 Digital занял лидерство, прибавив 55,6% и достигнув 78,5 млрд руб.

Изменения по крупнейшим игрокам:

• «Лента»: рост на 23,2%, эффект базы после покупки «Монетки».

• «Вкусвилл»: +18,5%, но темп замедлился вдвое.

• «Светофор»: -4%, снижение интереса и давление проверок.

( Читать дальше )

Выручка десяти крупнейших сетей продуктов питания и товаров повседневного спроса (FMCG) в 2023 году выросла на 14,1%, до 9,1 трлн руб. без НДС против роста на 21,3% годом ранее, подсчитали в Infoline. 

Среди игроков из топ-5 динамика замедлилась у «Магнита», Mercury Retail Group (сети «Красное & белое» и «Бристоль») и «Светофора», следует из оценок Infoline.

По данным аналитиков, выручка «Магнита» за 2023 год выросла на 9% год к году, до 2,5 трлн руб., Mercury Retail Group — на 20,4%, до 1,15 трлн руб., «Светофора» — на 8%, до 399,5 млрд руб. В 2022 году доходы сетей увеличивались на 26,7%, 31,9% и 40,2% соответственно. В «Магните» отказались от комментариев, официальные результаты за весь 2023 год там пока не раскрывали. 

«Лента», как отмечают в Infoline, за счет приобретения «Монетки» ускорила рост выручки в 2023 году на 3,5 п. п., до 14,6%, показатель достиг 615,8 млрд руб. Выручка X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») выросла на 20,6%, до 3,13 трлн руб., против 18,3% в 2022 году.

( Читать дальше )