diasoft

«Газпромбанк Инвестиции» знакомит инвесторов с предпринимателями, основателями и акционерами компаний, которые создают и формируют фондовый рынок в России. Александр Глазков, генеральный директор «Диасофт», стал гостем программы.

«Сегодня доступно колоссальное количество источников, чтобы учиться быть предпринимателем, бизнесменом. Успешные люди искренне делятся своим опытом. Но стать успешным, делая так же, как они, не получится. Успех у разных людей почему-то всегда разный, а вот неуспех более схож.

Но в «Диасофт» есть понимание, что компания не станет успешной без человека — именно он предлагает идею, видение, создает продукт. В «Диасофт» всегда на первом месте «кто» и только на втором «что», — поделился он.

Александр Глазков также рассказал:

— Во что он инвестирует. Главные правила инвестиций.

— Зачем «Диасофт» каждый год вкладывает по 1 млрд рублей во внутренние бизнесы.

Прикольное интервью Александра Глазкова у Андрея Ванина — выложено в прошлую пятницу.
Думал, там будет про Диасофт, а у них получился прикольный диалог про сам инвестиционный процесс...
Было интересно👍

https://youtu.be/Bm9-9dI3-iY  

 
Например такие идеи:
❌Не надо инвестировать в компании, где у лидера нет энергии. Энергия — это шанс, что у человека что-то получится в конце концов.
❌не надо инвестировать в людей, которые зациклены на деньгах — они не смогут долго терпеть боль
(прям своим опытом готов подписаться под этими идеями)
✅Ссылается неоднократно на книгу Коллинса «От хорошего к великому»
✅Надо смотреть есть ли у бизнеса киллер-фича, которую никто не может повторить

🤡 Давняя норма AROMATH становится с годами железобетонной аксиомой.

#DIAS Диасофт -
выручка +10% вместо +30%,
рентабельность 29% вместо 40,0-42,5% 🙈

Компания должна торговаться минимум полтора года на бирже после IPO.
За полтора года обычно всплывают все трупы, вылезают все скелеты, а магия чудом рассеивается.
Рынок расставляет все на свои места.

🔮 Очарования на бирже традиционно приводят к большим разочарованиям.
Ваши ожидания — ваши проблемы.
Это тема вечного эфира Клуба прибыльных инвесторов AROMATH-VIP🎩, который я проводил 2 года назад,
а сейчас я это активно встраиваю в Большую программу обучения и наставничества «Основы Фундаментального Психотрейдинга🎓» в Клубе.
Это знают и делают все участники моего Клуба.

📉 По факту в #DIAS Диасофт имеем глубочайший нисходящий тренд с момента IPO уже 1,5 года.
Нисходящий тренд — это когда график едет из левого верхнего угла в правый нижний.
Это видно любым глазом, даже школьнику.
И нечего ничего придумывать и додумывать, все цифры и новости подвезут всегда по фактам.

Рады объявить о решении Общего собрания акционеров утвердить рекомендованную Советом директоров выплату дивидендов в размере 80 рублей на одну акцию. Таким образом, общая сумма выплаты составит 840 млн рублей.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, будет сформирован по состоянию на 8 июля 2025 года на конец операционного дня.

Решения общих собраний участников (акционеров)

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Остаток чистой прибыли по результатам 2024 года в сумме 1 134 413 949,08 рублей не распределять (не выплачивать дивиденды), оставить в распоряжении Общества.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Направить на выплату дивидендов часть чистой прибыли Обществапо результатам первого квартала 2025 года в размере 840 000 000 (Восемьсот сорок миллионов) рублей 00 копеек. Выплатить дивиденды по результатам первого квартала 2025 года в денежной форме в размере 80,00 (Восемьдесят) рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию Общества.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 08 июля 2025 г.

Открываем торговую неделю с обзора лидирующего разработчика ПО для финансового сектора — Диасофта. Недавно компания представила отчетность по итогам 2024 года, чем вызвала разочарование у многих инвесторов. Давайте разбираться, в чём тут дело:

— Выручка: 10 млрд руб (+10% г/г)
— EBITDA: 2,9 млрд руб (-24,6% г/г)
— Валовая прибыль: 4,8 млрд руб (-13,3% г/г)
— Чистая прибыль: 2,4 млрд руб (-21,8% г/г)
— P/E LTM: 13,4x

Телеграм канал Фундаменталка  — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ

❌ В отчете практически нет позитивных моментов и даже рост выручки по итогам 2024 года на 10% г/г — до 10 млрд руб. нельзя считать таковым, поскольку компания таргетировала результат в +30% (по факту же имеем +10%). Негативное влияние на динамику показателя в отчетном периоде оказал перенос выручки (1,4 млрд руб.) на 2025 год, а также задержка по импортозамещению в средних и малых банках.

— законтрактованная выручка составила 21,7 млрд руб. (+13% г/г).

📉 На фоне роста расходов на персонал, а также замедления по выручке EBITDA показала снижение на 24,6% г/г — до 2,9 млрд руб, а чистая прибыль на 21,8% г/г — до 2,4 млрд руб.

Приветствую на канале, посвященном инвестициям! 26.06.25 вышел отчёт за 2024 г. компании Диасофт (DIAS). Этот обзор посвящён разбору компании и этого отчёта.

Больше информации и свои сделки публикую в Телеграм.

О компании.

Диасофт — один из крупнейших российских разработчиков программного обеспечения (ПО) для финансового сектора и других отраслей экономики.

Компания более 30 лет на рынке. У неё более 250 программных продуктов и 2400 сотрудников. Доля рынка ПО для финансового сектора 24%. Клиентами являются все банки из ТОП-10 и более половины банков из топ-100. Общее число клиентов более 150 организаций.

Компания работает в 3 направлениях:

• ПО для финансового сектора;
• ПО для всех отраслей экономики (ERP) и госсектора;
• Системное ПО и средства производства программных продуктов.

И во всех этих направлениях сейчас образовались возможности в связи с уходом иностранных поставщиков. Таким образом, Диасофт – один из бенефициаров замещения иностранных IT решений на российское ПО. Но пока основное направление – это финансовый сектор, на него приходится 95% выручки. На его основе сейчас разрабатывается ERP решение, причем параллельно идут его продажи и внедрения. Ожидается дальнейший быстрый рост направления EPR и системного ПО.

«Диасофт» примет участие в Smart-Lab CONF 2025

Приходите нас послушать. Александр Глазков, генеральный директор «Диасофт», расскажет про цифры, проекты и стратегию компании.

Место: Отель «Санкт-Петербург», Зал «Пушкин»
Дата и время: 28 июня в 16:45

До встречи на Smart-Lab CONF 2025!

Диасофт отчитался за финансовый 2024 год. У Диасофта финансовый год длится со 2 квартала, т.е. он завершился 31 марта 2025 года. По МСФО так можно. Многие IT компании, особенно на Западе, используют именно этот период, т.к. это позволяет более равномерно “размазать” законтрактованную выручку. 

🔽Результаты Диасофта оказались в определённой степени разочаровывающими, так что котировки отреагировали снижением. Давайте разбираться, что произошло и что дальше делать.

🔼Выручка за год выросла всего на 10% — до 10,1 млрд рублей. От растущей компании логично ждать роста на 20-30% в год. Но на результаты Диасофта оказали давление следующие факторы (по данным самой компании):

• перенос сроков закрытия крупных проектов на 2025 финансовый год — многие клиенты отложили или отменили свои капексы, т.к. у них банально нет денег
• задержка импортозамещения в средних и малых банках — напоминаю, что Диасофт поставляет ПО для финансовой сферы, замещая зарубежные аналоги, но сейчас даже у банков заканчиваются деньги — и если они могут не тратить деньги на ИТ-инфраструктуру, когда всё “и так работает” — они не будут тратить