«Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) не исключает SPO в будущем. «Идеи такие есть, мы думаем и обсуждаем», — заявил финансовый директор ЮГК Артем Клецкин на телеконференции Market Power на вопрос о возможности доразмещения бумаг.
В четверг ЮГК официально объявила о намерении провести IPO на «МосБирже», инвесторам планируется предложить до 5% акций. Альфа-банк определил индикативный диапазон стоимости 100% акций ЮГК в 140,5-170,8 млрд рублей, исходя из этого, компания сможет привлечь в ходе размещения 7-8,5 млрд рублей.
"Почему 5%? — рассуждает Клецкин. — Потому что нет емкости рынка, то есть раньше сделки были сотни миллионов долларов, а сейчас Astra (MOEX: ASTR), Henderson — 3-3,5 млрд (рублей — ИФ), то есть нет большого количества институциональных инвесторов и есть физики, которые, бесспорно, очень активные, но пока это не сотни миллионов долларов".
09.11.2023 14:08
ПАО «Яковлев»
Регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
2.8. Количество размещаемых акций: 32 000 000 000 (тридцать два миллиарда) шт.
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=bBjo5R5h502gjqwo1EmzUg-B-B
Определить цену размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «Яковлев» (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций) в размере 21,8007 (двадцать одна целая восемь тысяч семь десятитысячных) рубля за 1 (одну) акцию.
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QMRGU009SUKuRpDjdx-ClqQ-B-B&attempt=1
Артген биотех (ex. ИСКЧ, МБ: ABIO) проведет внеочередное общее собрание акционеров 7 декабря 2023 года.
В повестке ВОСА – увеличение уставного капитала компании за счет размещения дополнительных акций. Планируемый объем допэмиссии – 7,5%.
Председатель Совета директоров Артген биотех, Артур Исаев комментирует: «Артген биотех развивает портфель разработок. В течение 2024-2026 годов мы прогнозируем расширение этого портфеля. Но контрактные лицензированные производства биомедицинских препаратов для биотех стартапов практически отсутствуют в России. Такое «узкое место» может существенно замедлять темпы внедрения разработок в практику. В связи с этим менеджмент компании планирует одобрить с акционерами запуск в 2024 году работ по развитию производственной части экосистемы Артген биотех для выпуска биомедицинских субстанций для препаратов: рекомбинантных антигенов для вакцин, геннотерапевтических препаратов, антител и других»».
Дата, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 12 ноября 2023 года.
Ранее Софтлайн озвучивал планы по проведению дополнительного размещения акций в количестве 44 млн штук. Сегодня уже был выпущен официальный релиз об этом размещении – оно будет проходить с завтрашнего дня до 31 января следующего года. Этот доп.выпуск был зарегистрирован и приостановлен еще до IPO, поэтому слишком сильной реакции рынка не было, в основном все уже в ценах. На данный момент выпущено 280 млн обыкновенных акций, таким образом, будет размещено примерно 16% от текущего количества бумаг в обращении.
📊 Напомню, торги акциями российского «Софтлайна» с тикером #SOFL начались 26 сентября на Мосбирже и на СПб бирже. Общее количество акций в свободном обращении (free-float) составило 15,7%. В эти 15,7% вошли акции, которые были получены инвесторами в обмен на ГДР Noventiq, а также бумаги, которые были распределены между сотрудниками компании в рамках опционной программы.
📈 Новая доп. эмиссия будет направлена на программу мотивации сотрудников, привлечение новых инвесторов и на возможные сделки слияния и поглощения (M&A). То есть все деньги, по словам менеджмента, направят на развитие бизнеса.
IT-компания мотивирует сотрудников за счет миноритариев
Софтлайн
МСар = ₽43 млрд
P/Е = 160*
* на основе нормализованной прибыли, без учета от переоценки финвложений
🫡 Софтлайн намерен разместить 44 млн акций по закрытой подписке в пользу «дочки”, входящей в саму группу. Объясняется допэмиссия тем, что бумаги нужны для программы долгосрочной мотивации сотрудников, привлечения новых инвесторов и расчетов в рамках будущих сделок по покупке конкурентов.
📉Бумаги Софтлайна (SOFL) падают на 4%.
🚀И не удивительно. Вновь происходит размытие акционеров, поскольку допэмиссия дает +15% к общему количеству акций. И, соответственно, в перспективе дивиденды на одну бумагу станут меньше.
🔸Операционная рентабельность бизнеса довольно низкая, а прибыль сформирована главным образом за счет переоценки финансовых вложений: компания выкупила облигации в Euroclear с дисконтом.
😐Поэтому не факт, что дивиденды вообще будут, ведь сейчас компания перестраивает свою бизнес модель, уходя от перепродажи западного ПО.
Общее собрание акционеров ПАО «ОДК-УМПО» приняло решение о дополнительной эмиссии 725 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая. Ценные бумаги будут размещены по закрытой подписке, круг лиц, которые смогут их приобрести, не раскрывается.
Цена размещения дополнительных акций — 76,4 руб. за каждую. Оплата ценных бумаг предусмотрена в российской валюте или путем зачета денежных требований к компании.
Цель размещения акций — увеличение уставного капитала ОДК-УМПО.
В 2024 году предприятие запланировало рост объема производства на 60%. Оно намерено увеличить выпуск двигателей для боевой и гражданской транспортной авиации, а также индустриальных и вертолетных двигателей.
Дорогие инвесторы! Сегодня мы объявили о грядущем размещении дополнительного выпуска акций Софтлайн. Официальный релиз об этом здесь.
Мы понимаем, что наших совладельцев беспокоит, почему компания решилась на такой шаг. Объясняем: до выхода на биржу Софтлайн планировал крупную сделку, которая в итоге не состоялась. Однако выпуск акций под эти цели уже был зарегистрирован. После отмены сделки его решили приостановить.
Однако эта «заморозка» не могла продолжаться бесконечно, и доп.выпуск было решено разместить, но использовать так, чтобы еще сильнее укрепить позиции Софтлайн на рынке и обеспечить ускорение роста стоимости компании. И сейчас – как раз подходящее время для активных инвестиций в такие проекты, поскольку ИТ-рынок по-прежнему находится в стадии трансформации.
В итоге размещение данного выпуска мы будем использовать для привлечения новых инвесторов в капитал компании, расчетов в рамках будущих M&A сделок и других перспективных и интересных проектов, включая долгосрочную мотивацию сотрудников.