Mail.Ru Group

 Mail.ru Group привлекает $600 млн за счет выпуска конвертируемых облигаций и размещения акций 

Компания планирует начать размещение конвертируемых облигаций общей номинальной стоимостью около $400 млн с погашением в 2025. Облигации могут быть конвертированы в ГДР, каждая из которых удостоверяет права на 1 простую акцию Mail.ru Group, выпуск планируется к размещению 1 октября. Кроме того, Mail.ru Group объявила о намерении увеличить денежный капитал примерно на $200 млн в рамках ускоренного размещения GDR. Основные акционеры Mail.ru Group, в том числе Naspers и Tencent, планируют внести вклад в увеличение капитала.

Объем планируемого размещения составляет 9% рыночной капитализации Mail.ru Group. Полученные средства будут вложены в проекты по развитию бизнеса, а также использованы для будущих сделок M &A в растущих сегментах бизнеса. Часть привлеченных средств будет направлена на инвестиции в O2O (в объеме до 4.6 млрд руб. совместно со Сбербанком) и СП АлиЭкспресс Россия (около $82 млн).

Атон
           

MAIL.RU GROUP LIMITED объявляет цену увеличения капитала за счет денежного взноса (“увеличение капитала”) компании; примерно 200 млн долларов США, проведенное через ускоренное размещение bookbuild глобального депозитария Расписки («ГДР”) компании (“размещение ГДР”) определенным институциональным инвесторам. Этот
соответствовало размещению примерно 7,1 млн существующих ГДР компании при размещении цена — $ 28.00.
Одновременно с увеличением капитала компания объявила цену размещения в размере 400 млн долларов США
совокупная основная сумма старших необеспеченных конвертируемых облигаций с погашением в 2025 году (далее — “облигации”).
Выпущенные ГДР размещения относятся к тому же классу, что и ГДР, которые в настоящее время допущены к размещению.
Официальный список, поддерживаемый британским управлением финансового поведения (далее — “FCA”) в соответствии с существующими правилами компании.

( Читать дальше )

MAIL.RUсегодня объявляет о запуске увеличение капитала в отношении взнос наличными (далее — «увеличение уставного капитала»), для фиксированной валовой выручки в размере около USD 200 мм, будет осуществляться путем ускоренного bookbuild предложения глобальных депозитарных расписок («ГДР») компании («размещение ГДР») в определенных институциональных инвесторов.

Одновременно с увеличением капитала компания сегодня отдельно объявила о начале размещения совокупной основной суммы старших необеспеченных конвертируемых облигаций с погашением до 2025 года в размере 400 млн долларов США (далее — «облигации»).

MAIL.RU GROUP LIMITED (LSE and MICEX-RTS: «MAIL») («Mail.ru Group» or the «Company») today announces the launch of a capital increase against cash contribution (the «Capital Increase»), targeting fixed gross proceeds of approximately USD 200 MM, to be conducted through an accelerated bookbuild offering of Global Depository Receipts («GDRs») of the Company (the «Placement GDRs») to certain institutional investors.

Concurrently with the Capital Increase the Company has today separately announced the launch of an offering of USD 400 MM in aggregate principal amount of senior unsecured convertible bonds due 2025 (the «Bonds»).

Совет директоров компании Mail.ru группа приняла решение о выпуске ГДР для размещения в рамках увеличения капитала, ориентированного на валовую выручку примерно в размере 200 млн долларов США, представляющую собой обыкновенные акции компании в счет денежных взносов. Количество размещаемых ГДР будет определяться исходя из итогов размещения облигаций, обеспечивающих достижение компанией целевого объема валовой выручки по обоим инструментам.

( Читать дальше )

MAIL.RU GROUP LIMITED  объявляет о начале размещения совокупной основной суммы старших необеспеченных конвертируемых облигаций с погашением в 2025 году на сумму около 400 млн долларов США (далее — «облигации»).

Одновременно с размещением облигаций компания сегодня отдельно объявила о начале размещения вновь выпущенных глобальных депозитарных расписок компании, соответствующих увеличению капитала примерно на 200 млн долларов США («увеличение капитала»), посредством ускоренного процесса букбилдинга для определенных институциональных инвесторов.

Далее общество объявляет, что в соответствии с уставом общества членами общества, владеющими акциями, составляющими не менее 65% от общего числа голосов, поданных за выпущенные и размещенные акции, принято письменное решение об одобрении: (i) выпуска новых акций общества в форме ГДР для размещения в порядке увеличения уставного капитала общества., (ii) выпуск акций в форме ГДР, на конвертацию которых имеют право держатели облигаций, и (iii) выпуск до 12 150 000 новых обыкновенных акций по номинальной стоимости в целях: Mail.ru Employee Benefit Trustees Limited для целей присуждения премий в соответствии с существующими и будущими планами стимулирования сотрудников, директоров, должностных лиц и консультантов компании и ее дочерних компаний.

( Читать дальше )

Mail.ru Group приобрела права на онлайн-трансляцию футбольных чемпионатов Испании и Италии сезона 2020/21 у агентства Telesport. Mail.ru покажет их в социальных сетях “Одноклассники”, “ВКонтакте”, а также на видеосервисе “Смотри Mail.ru” и ресурсе “Спорт Mail.ru”, а также бесплатно предоставит запись этих игр пользователям “ВКонтакте” и “Одноклассники”. Агентство Telesport также будет транслировать матчи на своем сайте, но через плеер Mail.ru Group. Всего Mail.ru покажет 760 матчей итальянского и испанского чемпионатов, это 1,5 тыс. часов вещания.

Хотя Telesport использовал видеоплатформы Mail.ru как канал для онлайн-дистрибуции этих соревнований с 2017, в этот раз интернет-компания сама выкупила онлайн-права и может распоряжаться контентом и продавать рекламу по своему усмотрению. Цена сделки на разглашается, однако “Коммерсант” указывает на то, что Telesport мог заплатить 2,5-3 млн евро за права на Ла Лигу (при этом часть контента, 42 игры, компания также уже продала на эфирный телеканал «Матч ТВ»). Стоимость рекламной интеграции в каждом чемпионате оценивается в 1 млн евро, как сообщает газета ‘Коммерсант”.

( Читать дальше )

Вчера ночью вышла новость о покупке «Тинькофф» «Яндексом», на что акции обоих компаний отреагировали резким пампом. Конкуренты по цеху не остаются в стороне и явно готовят ответ, так как борьба двигатель прогресса.
Рассмотрим основные акции и техническую картинку к ним.

Сбербанк-п ( SBERP ).
1D. Как мы видим откат начала сентября благополучно выкупили и инструмент готов к продолжению восходящего тренда.

( Читать дальше )

Будущая сила СБЕРА 💪

Очень актуальный как всегда пост от 05 сентября, опубликованный ранее в канале AROMATH 🎪

Пост слово в слово, изменений ноль, все как есть.

Сервис доставки «Сбермаркет», принадлежащий Сбербанку, рассчитывает к 2022 году
войти в тройку крупнейших игроков на российском рынке онлайн-торговли.

«Мы решили отойти от идеи доставлять только продукты питания и посмотреть чуть пошире, назвав этот сегмент „ключевые модели потребления“ — это и продукты, и здоровье, детские товары, красота и так далее… Мы даже начали задумываться о том, чтобы пойти в полноценный e-commerce рынок.

В ближайший год „Сбермаркет“ может выйти в сегменты электроники, спортивных товаров, дрогери, зоотоваров, сообщил Зборовский.

»Сбермаркет" был создан на базе онлайн-сервиса доставки Instamart, который в сентябре 2019 года вошел в экосистему Сбербанка: он является частью совместного О2О-предприятия банка и Mail.ru Group.

( Читать дальше )

Mail.ru Group — российская технологическая компания. Среди её активов социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», портфолио онлайн-игр, куда входят такие проекты как Warface, Armored Warfare, Skyforge, Аллоды Онлайн. А также «Delivery Club» и «Ситимобил»

Mail.ru Group — российская IT компания, объединяет более 100 проектов. Ключевые — ВКонтакте, Одноклассники, Delivery Club, Ситимобил, Юла, Warface. Компания демонстрирует двухзначный рост выручки, и как полагается компаниям роста инвестирует полученные доходы в дальнейшее развитие.
          
Структура выручки: доходы компании формируются за счет следующих бизнес-сегментов.

➢ Сomminication & Social (рекламная выручка и социальные сервисы);
➢ Games (доходы от ММО- игр (массоваямногопользовательская онлайн игра));
➢ New initiatives (образовательные онлайн-платформы GeekBrains и Skillbox, доски объявлений и т.д.)
           
90% выручки — доходы от рекламы, игр и соцсервисов. За счет диверсификации доходов (в первую очередь, за счет развития быстрорастущего игрового сегмента), компания менее подвержена колебаниям выручки относительно ее ближайшего конкурента Яндекса. Данное конкурентное преимущество оказало сильнейшую поддержку на пике пандемии.

( Читать дальше )

MY.GAMES, игровое подразделение Mail.Ru Group, приобрело миноритарную долю в американской игровой студии Hypemasters. Студия занимается разработкой мобильных игр в разных жанрах. По данным газеты «Коммерсант», сумма сделки оценивается приблизительно в 5 млн долл., что относительно нашего прогноза EBITDA игрового направления Mail.Ru Group на 2020 г. может составить ~5%.

Mail.Ru Group продолжает расширять свое игровое направление, добавляя в портфель новые студии. Данная сделка соответствует подходу компании, основанному на приобретении миноритарной доли в проектах и ее дальнейшему увеличению в случае выполнения KPI.

Куприянова Анна
Степанов Денис
«Газпромбанк»
           

Mail.ru Group вложит 300 млн рублей в развитие собственной системы управления базами данных (СУБД) Tarantool.

Предполагается, что инвестиции увеличат конкурентоспособность Tarantool на международной арене.

Сейчас ПО Tarantool задействовано в высоконагруженных системах крупнейших компаний на российском рынке — X5, Avito, Wildberries, МегаФон, Yota, Альфа-банк, Mastercard.

Теперь Mail.ru Group выводит собственную разработку на мировой корпоративный рынок, где вокруг открытого ПО Tarantool уже существует большое сообщество пользователей: система установлена более 7000 раз.

Илья Летунов, руководитель Тarantool и облачной платформы Mail.ru Cloud Solutions:

«Российский рынок составляет около двух процентов от общемирового и скорее не растет, а перераспределяется между игроками. У Mail.ru Group есть опыт удачного позиционирования продуктов на международном рынке: 70% дохода нашего игрового бизнеса на сегодняшний день приходится именно на зарубежные страны. Поэтому вывод Tarantool на мировой рынок видится нам логичным шагом»

сообщение