Новости рынков | Mail.ru - объявлена цена размещения 7,1 млн ГДР по $28

MAIL.RU GROUP LIMITED объявляет цену увеличения капитала за счет денежного взноса (“увеличение капитала”) компании; примерно 200 млн долларов США, проведенное через ускоренное размещение bookbuild глобального депозитария Расписки («ГДР”) компании (“размещение ГДР”) определенным институциональным инвесторам. Этот
соответствовало размещению примерно 7,1 млн существующих ГДР компании при размещении цена — $ 28.00.
Одновременно с увеличением капитала компания объявила цену размещения в размере 400 млн долларов США
совокупная основная сумма старших необеспеченных конвертируемых облигаций с погашением в 2025 году (далее — “облигации”).
Выпущенные ГДР размещения относятся к тому же классу, что и ГДР, которые в настоящее время допущены к размещению.
Официальный список, поддерживаемый британским управлением финансового поведения (далее — “FCA”) в соответствии с существующими правилами компании.
Блок-листинг ГДР (далее — “блок-листинг”) и имеют право на торговлю по международной книге ордеров Лондонской фондовой бирже под тем же номером ISIN/CUSIP как существующие перечисленных глобальных депозитарных расписок компании.
Расчет по размещенным ГДР, как ожидается, состоится 28 сентября 2020 года (или более поздняя дата, как может быть согласовано между компанией и глобальным координатором).
В рамках увеличения капитала компания согласилась на блокировку сроком на 90 дней при условии: обычные исключения, в том числе в отношении существующих схем распределения работников.

MAIL.RU  GROUP  LIMITED  (LSE  and  MICEX-RTS:  “MAIL”)  (“Mail.ru  Group”  or  the  “Company”)  today announces  the  pricing  of  a  capital  increase  against  cash  contribution  (the  “Capital  Increase”)  of approximately  USD 200  MM, conducted through an accelerated bookbuild offering of Global Depository Receipts  (”GDRs”)  of  the  Company  (the  “Placement  GDRs”)  to  certain  institutional  investors.  This corresponded  to  placement  of  approximately  7.1  million  existing GDRs  of  the  company  at  a  placement price of $28.00.
Concurrently with the Capital Increase  the Company  announced the pricing of an offering of USD 400  MM in aggregate principal amount of senior unsecured convertible bonds due 2025 (the “Bonds”).
The  Placement  GDRs  issued  are  of  the  same  class  as  the  GDRs  which  are  currently  admitted  to  the Official List maintained by the UK  Financial Conduct  Authority (the “FCA”) under the Company’s existing
GDR block listing (the “Block Listing”) and  are  eligible for trading on the International Order Book of the London Stock Exchange under the same ISIN/CUSIP as the Company’s existing listed GDRs.
Settlement of the Placement GDRs is expected to take place  on 28 September 2020 (or such later date as may be agreed between the Company and the Global Coordinator).
As  part  of  the  Capital  Increase,  the  Company  has  agreed  to  a  lock-up  period  of  90  days,  subject  to customary exceptions including in relation to existing employee share schemes.

сообщение


MAIL.RU  GROUP  LIMITED  (LSE  and  MICEX-RTS:  “MAIL”)  (“Mail.ru  Group”  or  the  “Company”)  today
announces  the  pricing  of  a  capital  increase  against  cash  contribution  (the  “Capital  Increase”)  of
approximately  USD 200  MM, conducted through an accelerated bookbuild offering of Global Depository
Receipts  (”GDRs”)  of  the  Company  (the  “Placement  GDRs”)  to  certain  institutional  investors.  This
corresponded  to  placement  of  approximately  7.1  million  existing GDRs  of  the  Company  at  a  placement
price of $28.00.
Concurrently with the Capital Increase  the Company  announced the pricing of an offering of USD 400  MM
in aggregate principal amount of senior unsecured convertible bonds due 2025 (the “Bonds”).
The  Placement  GDRs  issued  are  of  the  same  class  as  the  GDRs  which  are  currently  admitted  to  the
Official List maintained by the UK  Financial Conduct  Authority (the “FCA”) under the Company’s existing
GDR block listing (the “Block Listing”) and  are  eligible for trading on the International Order Book of the
London Stock Exchange under the same ISIN/CUSIP as the Company’s existing listed GDRs.
Settlement of the Placement GDRs is expected to take place  on 28 September 2020 (or such later date as
may be agreed between the Company and the Global Coordinator).
As  part  of  the  Capital  Increase,  the  Company  has  agreed  to  a  lock-up  period  of  90  days,  subject  to
customary exceptions including in relation to existing employee share schemes.