ITI Capital


ФРС поддержала рынок

Рынки

  • Сегодня последний день для покупки акций МРСК Сибири, Башнефти ао, ап, ВТБ ао чтобы получить дивиденды (Т+2). Без дивидендов начинает торговаться Норильский никель. для ММК пройдет отсечка

Дивидендный календарь

  • Сегодня состоится ГОСА Лукойла
  • Запасы нефти сократились больше, чем прогнозировал рынок

В среду российские площадки закрылись разнонаправленно. Индекс Мосбиржи потерял 0,09%, РТС прибавил 0,14%.

Рубль укрепился к доллару и евро до 63,78 руб. и 71,58 руб. соответственно.

ФРС поддержала рынок

В число лидеров вошли Распадская (+6,2%), TCS Group (+4,1%), Qiwi (+3,5%), Интер РАО (+2,7%), Эталон (+2,4%).

В аутсайдерах оказались Лента (-3,5%), Новатэк (-2,6%), Полюс (-1,5%), НЛМК (-1,4%), Veon (-1,3%).

Brent на утренних торгах в четверг дорожает на 1,34%, до $62,65/барр., на фоне данных EIA о сокращении запасов нефти в США на 3,11 млн барр., до 482,36 млн барр., при прогнозируемом уменьшении на 1,08 млн барр.



( Читать дальше )

Рынок в ожидании итогов заседания ФРС

Рынки

  • Сегодня последний день для покупки акций Норильского никеля, чтобы получить дивиденды (Т+2), без дивидендов начинают торговаться акции Северстали. По НЛМК пройдет отсечка

Календарь дивидендов

  • Сегодня ФРС огласит решение по ставке и проведет пресс-конференцию по итогам заседания. Мы считаем, что ставка не изменится, однако ФРС может послать рынку сигналы о возможном снижении, которое, по нашему мнению, может произойти уже на заседании в июле
  • Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина в рамках G20 состоится

Мы ожидаем, что в среду, 19 июня, российский рынок откроется в небольшом плюсе на фоне улучшения ситуации на глобальных площадках и повышающихся цен на нефть.

Российские площадки завершили торговую сессию вторника в плюсе. Индекс Мосбиржи прибавил 1%, РТС — 1,37%. Рубль укрепился к доллару и евро до 64,02 руб. и 71,7 руб. соответственно.



( Читать дальше )

Напряжённость на Ближнем Востоке

Рынки

Сегодня последний день для покупки акций ММК, чтобы получить дивиденды (Т+2). Без дивидендов начинают торговаться Телеграф ао, ап, НЛМК ао, МРСК Юга.

Сегодня состоится ГОСА Евраза.

Мы ожидаем, что российский рынок откроется небольшим снижением на фоне неопределенности на глобальных рынках.

В понедельник российские площадки завершили торговую сессию в минусе. Индекс Мосбиржи снизился на 0,18%, РТС потерял всего 0,01%.

Рубль укрепился к доллару и евро до 64,32 руб. и 72,16 руб. соответственно ввиду начала налогового периода.

Напряжённость на Ближнем Востоке

В аутсайдерах оказались Северсталь (-5,5%), Россети ао (-3,4%), Qiwi (-3%), Полюс (-2,1%), ММК (-1,8%).

В лидеры роста вошли Интер РАО (+5,9%), ТГК-1 (+4,5%), ОГК-2 (+4,4%), О’кей (+4,2%), Veon (+3,3%).

Brent в понедельник подешевел на 1,7%. на фоне слабой статистики по росту промпроизводства в КНР. Китайские данные нивелировали ожидания перебоев поставок нефти в связи с инцидентом в Оманском заливе. Утром во вторник нефть торгуется в небольшом плюсе.



( Читать дальше )

Smartweek #24: Еженедельный обзор рынков

Еженедельный обзор международных рынков с Дмитрием Солодиным:


Рынки ждут решения ФРС

Глобальные рынки

По итогам недели с 10 по 14 июня американские торговые площадки закрылись в плюсе. Dow Jones вырос на 0,41%, S&P 500 — на 0,47%.

По данным министерства торговли США, розничные продажи в стране в мае выросли на 0,5% м/м (чуть ниже прогнозируемого увеличения на 0,6% м/м). Позитивным фактором стал пересмотр данных за предыдущие месяцы в сторону повышения: апрельские продажи в результате оказались в плюсе (+0,3% м/м) по сравнению с предварительными данными о снижении на 0,2%.

Это развеяло часть опасений по поводу резкого замедления роста экономики и способствовало улучшению прогнозов по росту американского ВВП во втором квартале.

Статданные КНР по промпроизводству и розничным продажам за май оказались неоднозначными. Рост объемов промышленного производства в Китае в мае составил 5% г/г после 5,4% в апреле, прогноз — 5,5%. Показатель оказался минимальным с 2002 г. Объем производства в горнодобывающей промышленности в прошлом месяце увеличился на 3,9%, в обрабатывающей промышленности – на 5%, выработка электроэнергии выросла на 5,9%. При этом выпуск автомобилей упал на 4,7%. В целом, с января по май рост промпроизводства составил 6% г/г.



( Читать дальше )

Разнонаправленная динамика

Рынки

  • Сегодня — последний день, когда можно купить акции НЛМК с дивидендами (Т+2) и дата закрытия реестра Роснефти
  • В России начинается налоговый период
  • Статданные КНР по промпроизводству и розничным продажам за май оказались хуже прогнозов

Мы ожидаем, что сегодня российский рынок откроется разнонаправленно ввиду нестабильной ситуации на глобальных площадках.

Разнонаправленная динамика

В пятницу российские индексы завершили торговую сессию в небольшом минусе. Индекс Мосбиржи потерял 0,69%, РТС — 0,44%.

В число аутсайдеров вошли О’кей (-3,5%), Роснефть (-3,3%), Транснефть (-2,3%), Сургутнефтегаз ао (-1,6%), X5 Retail Group (-1,5%).

Лидерами роста стали Россети ао (+5,1%), Россети ап (+4,6%), Полюс (+2,5%), Русгидро (+2,5%), НМТП (+2,2%).

Рубль укрепился к доллару и евро до 64,38 руб. и 72,18 руб. соответственно в условиях смягчения риторики ЦБ России.



( Читать дальше )

ЦБ вернулся к досанкционной риторике

Банк России ожидаемо принял решение о снижении ключевой ставки на 25 б.п., до 7,5%. Исходя из риторики ЦБ, мы ожидаем дальнейшего снижения ставки.

Как мы и прогнозировали, ЦБ вернулся к предыдущему нейтральному уровню по инфляции в размере 4% и, фактически, к досанкционной риторике по ставке. Достаточно мягкие комментарии, даже мягче, чем ожидал рынок, представляют собой разворот политики регулятора на 180 градусов. Мы подтверждаем наш прогноз, который предполагает еще два снижения ставки в этом году — без новых санкций для этого есть все предпосылки.

Иными словами, если геополитические риски останутся прежними и ситуация не изменится, ЦБ продолжит снижать ставку до середины 2020 г., в результате чего она опустится до 6,5% и даже ниже, с текущих 7,5%. Причин для ускорения инфляции нет — следствие вялого экономического роста и резкого сокращения потребительского спроса, что и нейтрализовало эффект от повышения НДС раньше, чем ожидал ЦБ.



( Читать дальше )

Эскалация конфликта в Оманском заливе

Рынки

Нефтяные котировки выросли на фоне инцидента в Оманском заливе.

ЦБ России сегодня может снизить ключевую ставку.

Сегодня последний день для покупки Северстали ао для получения дивидендов (Т+2).

Без дивидендов начали торговаться Роснефть и ТНСэКубань.

Дивидендный календарь

По нашим прогнозам, сегодня российский рынок откроется в плюсе вслед за позитивом на глобальных рынках и немного повышающимися ценами на нефть.

В четверг российские площадки завершили торговую сессию в небольшом плюсе. Индекс Мосбиржи прибавил 0,24%, РТС — 0,27%.

Рубль остался нейтральным к доллару, оказавшись на уровне 64,58 руб. и укрепился к евро до 72,82 руб.

Лидеры роста и падения российского рынка на 13 июня



( Читать дальше )

Замедление инфляции в США

Рынки

Сегодня последний день, когда можно купить акции Роснефти, чтобы получить дивиденды (Т+2).

По бумагам Сбербанка ап, ао наступила дата закрытия реестра.

Исходя из наших прогнозов, сегодня российский рынок откроется в минусе вслед за негативной динамикой на глобальных рынках.

Во вторник российские площадки, поддерживаемые нефтегазовым и металлургическим секторами, завершили торговую сессию в плюсе. Индекс Мосбиржи прибавил 0,33%, РТС — 0,57%, обновив максимум с июля 2014 г.

Рубль укрепился к доллару и евро до 64,56 руб. и 73,14 руб. соответственно на фоне небольшого роста цен на нефть.

Замедление инфляции в США

В число лидеров торгов вошли Русал (+5%), после того как акционеры не поддержали предложения по изменению дивидендной политики ГМК, Интер РАО (+3,9%), Норильский никель (+3,6%), Мечел ао (+3,4%), Газпром нефть (+2,8%).

Бумаги Сбербанка ап и ао упали на 6,1% и 5,3% соответственно ввиду приближающейся даты отсечки, О’кей (-2,3%), Русгидро (-2,3%), TCS Group (-2%) после объявления о заморозке выплат дивидендов в 2019 г.



( Читать дальше )

Трамп угрожает КНР

Рынки

Сегодня последний день, когда можно купить акции Магнита, чтобы получить дивиденды (Т+2). Сбербанк ап, ао торгуются без дивидендов.

Дивидендный календарь

Дональд Трамп может ввести новые пошлины против КНР, если встреча с Си Цзиньпином на саммите G20 не даст результатов.

Завтра торги на Московской бирже проводиться не будут по случаю дня России.

В соответствии с нашими прогнозами, сегодня российский рынок откроется небольшим ростом на фоне позитивных настроений на глобальных площадках.

В понедельник российские площадки завершили торговую сессию в небольшом плюсе. Индекс Мосбиржи прибавил 0,48%, РТС — 0,74%.

Рубль укрепился к доллару и евро до 64,78 руб. и 73,28 руб. соответственно.

Трамп угрожает КНР

Лидерами роста стали Qiwi (+4,9%), Globaltrans (+4,8%), Okey (+4,2%), Русгидро (+3,6%), ОГК-2 (+2,1%).



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW