IPo

Сразу пять компаний из сферы общественного питания задумались о выходе на биржу и объявили о проведении пре-IPO — инвестиционного раунда, который предшествует полноценному размещению.

В конце июля компания Meat_Coin, управляющая тремя одноименными мясными ресторанами в Москве и Петербурге, объявила о проведении инвестиционного раунда на 170 млн руб. на платформе Zorko, которая позволяет частным инвесторам вкладываться в непубличные компании, которые готовятся к выходу на биржу. В рамках раунда инвесторам предложили 150 442 акции (7% головной структуры сети АО «Гигарест») по 1,13 тыс. руб. за штуку, что соответствует оценке всего бизнеса в 2,43 млрд руб. Привлеченные средства направят на дофинансирование строительства трех новых ресторанов общей стоимостью около 420 млн руб. Их них 250 млн руб. в проект вложили действующие акционеры.

В июле 2024 года о намерении провести пре-IPO сообщали сеть пельменных «Лепим и варим» и поставщик мясной продукции Myasoet Meat Company (также основан господами Узарашвили и Эккелем). Как рассказали «Ъ-Инвестициям» в компании BITL, выступающей организатором сделок, оба эмитента планируют открыть книги заявок этой осенью. «Лепим и варим» рассчитывают привлечь 210 млн руб., Myasoet — 450 млн руб.

( Читать дальше )

«Формат IPO непригоден для оборонных активов. Все же выход на биржу подразумевает открытость перед внешними инвесторами. А выполнение гособоронзаказа, которым загружены наши предприятия, наоборот, не позволяет открыть отчетность. … Чисто гражданские компании – их у нас немного, – безусловно, могут выйти на IPO», — рассказал генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Ростех» хочет, чтобы к нему шли инвесторы. «Форматы вложений могут быть разными, не обязательно IPO», — подчеркнул Чемезов.

1prime.ru/20250822/rosteha-861073501.html

Власти усиливают поддержку малых технологических компаний (МТК), рассчитывая на их роль в развитии инноваций и технологического суверенитета. Минэкономики объявило о запуске программы компенсации затрат на IPO и внебиржевое размещение, а также о новой очереди конкурсов «Старт-2» и «Бизнес-Старт» Фонда содействия инновациям.

Согласно условиям, МТК смогут возместить до 50 млн руб. расходов на биржевое размещение акций и до 15 млн руб. — при внебиржевом привлечении капитала через инвестиционные платформы. Более крупные компании с выручкой от 4 млрд до 10 млрд руб. смогут рассчитывать на компенсацию до 80 млн руб. Программа охватывает затраты на выпуск ценных бумаг, поиск инвесторов, аудит, подготовку отчетности, меморандумов и оплату услуг организаторов торгов. Оператором станет Центр поддержки инжиниринга и инноваций.

Статус МТК имеют компании с выручкой до 4 млрд руб., обладающие научно-техническим потенциалом и работающие более чем по 60 видам деятельности. Сейчас в реестре Минэкономики числится 5,6 тыс. таких организаций. Ведомство подчеркивает, что приоритет в предоставлении грантов будет у МТК и компаний, занятых в ключевых отраслях: авиация, автомобилестроение, железнодорожное машиностроение, медицина.

( Читать дальше )

Поставщик и производитель химических веществ и оборудования «Химмед» планирует провести IPO на СПБ Бирже. Об этом рассказали три источника РБК на финансовом рынке, не указав точных сроков сделки.

По словам одного из них, Московский венчурный фонд (МВФ), принадлежащий правительству города, предоставил «Химмеду» целевой кредит на размещение. Информацию подтвердила генеральный директор фонда Юлия Поволоцкая. «Поддержка выхода многообещающих технологических компаний на публичный рынок — одна из ключевых задач МВФ», — отметила она. По условиям одной из своих программ фонд может предоставить льготный заем на сумму до ₽100 млн компаниям, планирующим размещение на публичном рынке в ближайшие два года. Точный размер займа конкретно «Химмеду» в фонде не раскрыли.

«Химмед» находится в стадии активного развития как собственного производства, так и расширения дистрибуции и в среднесрочной перспективе рассматривает разные варианты привлечения инвестиций», — сказал РБК представитель компании.

( Читать дальше )

💭 Разберём финансовые показатели, дивидендную политику и планы по развитию, чтобы понять, стоит ли инвестировать...


💰 Финансовая часть / ✔️ Операционная часть (2 кв / 1 п 2025)

📊 Выручка сети супермаркетов ВинЛаб выросла существенно — на 25,8% во втором квартале и на 22,7% за первое полугодие. Увеличение выручки стало результатом повышения трафика покупателей и среднего чека покупок. Так, во втором квартале количество посетителей выросло на 14,2%, а средний чек увеличился на 10,2%; аналогичные показатели за первое полугодие составили 11,8% и 9,7% соответственно. Количество магазинов увеличилось за отчетный период на 90 единиц, доведя общее число торговых точек до 2131 магазина на июнь 2025 года. Продажи, рассчитанные по сопоставимым торговым площадям, показали положительный тренд: несмотря на незначительный рост посещаемости (+2,7% во втором квартале), основной вклад в динамику продаж внес рост среднего чека. Общий показатель сопоставимых продаж за первые шесть месяцев вырос на 8,9%, причем доля прироста, обеспеченная увеличением среднего чека, составила 8,7%. Отдельно отмечается значительное количество электронных заказов, выданных в магазинах сети в июне: порядка 280 тысяч заявок.

( Читать дальше )

Навоийский горно-металлургический комбинат (НГМК) может провести двойное IPO в Великобритании и Узбекистане, рассчитывая на оценку примерно в 20 млрд долларов.

Данный факт весьма интересен, поскольку НГМК занимается добычей и переработкой золотосодержащего сырья — в его состав входит 12 рудников и семь гидрометаллургических заводов. Ранее он вел разработку урановых месторождений, но в результате трансформации из его состава в 2021 году было выделено предприятие «Навоийуран».

В принципе НГМК вполне может рассчитывать на успех в ходе IPO и привлечение необходимого ему объема инвестиций. Благодаря мощной минерально-сырьевой базе, ключевым месторождением которой является черносланцевый гигант Мурунтау (его запасы оцениваются в 4,5 тыс. тонн металла), по итогам прошлого года НГМК увеличил производство золота на 5,4% до 96 тонн, не уступая тем самым другим крупным игрокам, например, российскому «Полюсу» с его 93,4 тоннами. За последние несколько лет в результате интенсивных геологоразведочных работ были существенно приращены запасы на месторождениях Каракутан, Янги Довон, Рохат, Колчиктау и др.

( Читать дальше )

1️⃣ Выручка МТС$MTSS за II квартал выросла на 14,4% до 195,4 млрд ₽ благодаря телеком-бизнесу и новым направлениям.

При этом чистая прибыль упала на 61% — до 2,8 млрд ₽ из-за роста процентов по долгам и амортизации.
OIBDA выросла на 11,3% до 72,7 млрд ₽.
Капзатраты снизились почти на 10% — до 28,1 млрд ₽.
Чистый долг — 430,4 млрд ₽.

2️⃣ МТС$MTSS готовит к IPO медиагруппу— это часть развлекательного бизнеса компании.

Также к выходу на биржу готовы рекламное направление MTS AdTech и самокаты «МТС Юрент».
Руководство подчёркивает: IPO — не самоцель, всё зависит от ситуации на рынке. Сейчас видят позитив — ставка снижается, активность растёт.
Если всё пойдёт по плану, размещения могут пройти уже в 2025 году.

3️⃣ МТС Банк $MBNK во II квартале 2025 года снизил прибыль по МСФО в 1,6 раза — до 2,5 млрд ₽.
Хотя чистые процентные доходы выросли на 10,4% до 5 млрд ₽ благодаря покупке ОФЗ и меньшим расходам на резервы,
общие операционные доходы до резервов упали на 4,4% — до 15,5 млрд ₽.

( Читать дальше )

«У нас с точки зрения готовности [к IPO] самые готовые — это наше рекламное направление и самокаты. Также активно проходит подготовку наша медиагруппа», — сказал президент экосистемы МТС Ровшан Алиев во время конференц-кола.

IPO, по его словам, «не ставится как самоцель», поскольку зависит от рыночной конъюнктуры. Но, уточнил Алиев, сейчас прослеживается «позитив» с точки зрения снижения ключевой ставки и большей активности на рынке капитала.

У МТС есть рекламная вертикаль МТС AdTech, шеринговый сервис «МТС Юрент» и развлекательный бизнес в лице «МТС медиа». Гендиректор и председатель правления группы Инесса Галактионова в марте говорила, что в 2025 году на биржу могут выйти МТС AdTech и «МТС Юрент» при благоприятной конъюнктуре рынка.  

tass.ru/ekonomika/24819149

После всплеска IPO на растущем рынке 2023-2024 годов, в 2025-м наступил настоящий штиль — прошло всего одно IPO: JetLend разместилась на СПБ Бирже еще в марте и привлекла менее 500 млн рублей.

Высокая ключевая ставка, падение азиатских рынков и российских индексов заставили эмитентов отложить планы на IPO. 

Китайско-российская b2b-платформа для торговли «Кифа» планировала выход на рынок в 2024 году. Сейчас компания рассматривает выход на биржу в 2026-2027 годах. Такую же позицию заняли и другие эмитенты.

«Чтобы компании ринулись размещать свои акции, на них должен быть спрос. А его нет. Высокая ставка удерживает деньги на депозитах и рынке облигаций, а нервозность на рынке акций ограничивает интерес», — говорит Дмитрий Сергеев из «Велес Капитала».

 Возобновления активности на рынкеIPO стоит ждать, когда ключевая ставка достигнет 14% и продолжит снижаться, говорит персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Гусейн Рзаев. 

( Читать дальше )

28 июня в Санкт-Петербурге прошла инвестиционная конференция Smart Lab. На сцене выступил Дмитрий Волков, председатель совета директоров. Он рассказал, что за год изменилось в «Плюс», и как мы идем к IPO в 2026 году.

🔵Рост
Выручка по МСФО по итогам 2024 года увеличилась в 7 раз в сравнении с 2023. Вышли на положительный показатель EBITDA — 2,9 млрд.

🔵 Технологичность
Масштабируем сервисы: Topnlab, МЛС, безопасные транзакции, AI Плюс.

🔵 Стратегия на будущее:

— фокус на росте производительности агентов и увеличении проникновения сервисов в сделки
— приоритет – финансовая устойчивость

🔵 IPO
— выполнили все обещания, которые давали на pre-IPO: вывели акции в OTC-сегмент Мосбиржи.
— готовимся к IPO расширили совет директоров, увеличив число независимых директоров

Мы намерены быть максимально открытыми и понятными для наших инвесторов. И хотим поблагодарить всех, кто был с нами в Санкт-Петербурге. Для тех, кто не смог — смотрите полное выступление по ссылке. 

( Читать дальше )