IPO

Завтра последний день приёма заявок на IPO CureVac N.V. и несколько брокеров объявили о возможности участия в этом IPO.

CureVac N.V. – это биофармацевтическая компания на клинической стадии, разрабатывающая новый класс лекарств для методов лечения, который позволяет организму производить собственные лекарства. 

CureVac N.V. является пионером в успешном использовании мРНК, предназначенных для предотвращения инфекций и лечения заболеваний, имитируя биологию человека для синтеза желаемых белков.

CureVac сообщила SEC, что её вакцина против коронавируса вступила в фазу 1 испытаний на людях в июне, чтобы определить лучшую дозировку, с результатами, ожидаемыми в четвёртом квартале 2020 года. 

По заявлениям компании, предварительно известно, что разработка CureVac может иметь значительно более низкую дозировку по сравнению с конкурентами, что скажется положительно на одобрении FDA.

На этой неделе у нас есть возможность принять участие в IPO Duck Creek Technologies, уже несколько брокеров таких как Freedom finance, United Traders и QBF подтвердили доступность к этому IPO через свои платформы.

Duck Creek Technologies – это бостонская  технологическая компания разработчик программного обеспечения, предоставляемого как SaaS услуга в  индустрии страхования имущества и страхования от несчастного случая.

В процессе подготовки к IPO был частично раскрыт список клиентов компании, в который входят такие крупные имена как:

Berkshire Hathaway Specialty Insurance – легендарная страховая компания Уоррена Баффета, которая стала основой его империи и сделала его одним из богатейших людей мира.

GEICO — американская страховая компания, входящая в холдинг Berkshire Hathaway.

American International Group (Тикер AIG) — международная страховая и финансовая корпорация, действующая более, чем в 80 странах мира.

Компания Duck Creek Technologies основана в Бостоне в 2000 году. Duck Creek Technologies и была выкуплена Apax Partners 18 апреля 2016 года. Она разрабатывает отраслевое программное обеспечение, которое помогает страховым компаниям развертывать свои продукты и услугами и управлять ими.

Duck Creek — это поставщик основных системных решений для P&C(Страхование имущества и от несчастных случаев) и общей страховой отрасли. Пакет SaaS-решений Duck Creek предоставляет страховым компаниям открытые и легко настраиваемые приложения в основных областях их бизнеса, таких как политика администрирования, выставление счетов, претензии, аналитика, отраслевой контент, управление дистрибуцией и перестрахованием – все это является ключом к их цифровым преобразованиям.

Обзор американского фондового рынка за неделю

• Инвестиции в онлайн-игры
• Take-Two продал 135 миллионов копий GTA V
• Количество игроков Call of Duty: Warzone составляет 75 млн геймеров
• Бумаги Zynga подорожали сначала года на 65%
• Uber заработал на доставке еды больше, чем на перевозке пассажиров
• Первый квартальный убыток Disney с 2001 года
• Всплеск спроса на биткоины поддержал рост Square
• Google инвестирует в производителя систем безопасности для «умных домов»
• Fortinet — растущие доходы не гарантируют рост котировок
• Новости IPO: BigCommerce +200% в первый день торгов
• Доминирование ИТ сектора в индексе S&P 500

В связи с последними обсуждениями ограничений участия в IPO и поиском выхода в виде покупки ЗПИФ “Фонд первичных размещений” от Фридом Финанс, с которым многие так и не разобрались, публикуем разбор этого ЗПИФ.
Плюсы, минусы, суть.

На всякий случай начнем с того, что вообще такое ЗПИФ, как формируется его цена. Затем про минус в сравнении с прямым участием в IPO, чтобы это не выглядело рекламой, а уже потом про плюсы. В конце выводы.

ЗПИФ – это закрытый паевой инвестиционный фонд. На пальцах: купили Вы акции Газпрома, Яндекса, Мосбиржи на 1 млн рублей. Сделали ЗПИФ, разделили этот портфель в 1 млн рублей на 1 млн частей (паев) и продали инвесторам. Каждую часть продали, конечно, за 1 рубль, так как одна миллионная от 1 млн должна стоить 1 рубль. Затем акции выросли в целом на 10%, портфель стал стоить 1100000, за сколько будут покупаться и продаваться части (паи)? За 1,1 рубль. Потому что это есть реальная цена одной миллионной от 1100000.

Если вдруг кто-то будет покупать по 1,2 рубля, например, то тогда Вы просто сможете продать, например, 10000 паев по 1,2 рубля на 12 т.р. и одновременно купить столько же Газпрома, Яндекса, Мосбиржи, сколько было в этих паях за 11 т.р., заработав на пустом месте 1 т.р.

В этой статье мы собрали брокеров, которые предлагают IPO-сделки и работают с клиентами из России. Сравнили пороги входа, комиссии, локап-периоды, ассортимент IPO. Получился комплексный материал, который показывает участников IPO-рынка и помогает выбрать партнера.




Оглавление

Перед тем как приступить к главному
Сравниваем условия брокеров
— Freedom Finance
— Финам
— EXANTE
— Открытие Брокер
— Тинькофф Инвестиции
Что насчет клиентского сервиса
Что насчет других брокеров
Что в итоге

Самые прибыльные индустрии рынка

Земля и недвижимость – два актива, которые всегда ценились и, казалось бы, будут давать рентную прибыль вечно. С одной стороны так и есть, арендные платежи от сдачи недвижимости можно получать до тех пор, пока «дом не разрушиться», но с другой – это экономически не выгодно, ведь дом стареет, требует ремонта и падает в цене.

Многие инвесторы пускают слюни от того, что можно «жить на дивиденды» и бегут покупать акции, которые сейчас их выплачивают, даже не задумываясь о том, сможет ли эта компания платить их в будущем. Обратите внимание на компанию General Electric ($GE), которая в 2008 была в ТОП-5 индекса S&P500 и считалась дивидендным аристократом т.к. более 25 лет выплачивала дивиденды своим акционерам. С того момента её акции упали на -85% и компания сократила выплаты дивидендов до 0,01$ на акцию. Таких примеров — сотни.

Всё потому, что важно не то, сколько компания заработала, а то сколько она заработает в будущем и какие прогнозы по темпам роста её прибыли заложили инвесторы. Компания может не выплачивать дивиденды, но расти в цене акций т.к. находиться на стадии захвата рынка. Или же, компания может платить небольшие дивиденды в процентном выражении, но расти в капитализации т.к. основную часть прибыли реинвестировать для более быстрого роста.

В данную компанию мы планируем входить по цене андеррайтера (book).

KUBIENT, INC.

Ожидаемая дата IPO: 7 августа 2020 года.

Тикер: KBNT

Биржа: Nasdaq

О компании

KUBIENT разработала, модульную, масштабируемую, прозрачную, облачную платформу «Audience Cloud» для торговли цифровой программной рекламой в реальном времени. Открытая торговая площадка платформы дает рекламодателям (покупателям рекламного пространства) и издателям (продавцам рекламного пространства) возможность использовать машинное обучение в наиболее важных частях любого аукциона программных рекламных ресурсов, что ведет к увеличению доходов издателей, снижению затрат рекламодателей, снижению задержек и повышению экономической прозрачности в процессе рекламных аукционов.

Мошенничество с цифровой рекламой происходит тогда, когда реклама отображается на фальшивом веб-сайте или боте с целью ложного завышения числа веб-трафика, вместо того, чтобы показываться на легитимном веб-сайте для просмотра именно человеком. Таким образом, бренды и рекламодатели, которые не могут предотвратить показ своих объявлений ботам, по подсчетам Juniper Research и Forrester Consulting, теряют примерно 25% каждого от каждого вложенного доллара. Поддельные веб-сайты и боты для продажи рекламных площадей, обходятся рекламодателям в миллиарды долларов в год.

Уже в понедельник, 3 августа, заканчивается приём заявок на IPO BigCommerce Holdings ( IPO BIGC ) и осталось совсем немного времени для того, чтобы принять решение об участия или отказаться от этого IPO.

BigCommerce – это SaaS платформа для электронной коммерции, которая упрощает создание привлекательных интернет-магазинов, предоставляя уникальную комбинацию простоты использования, функциональности и гибкости.