IPO

Лидирующий брокер по условиям IPO в России (да и в мире кстати — писал об этом тут) — Фридом Финанс.


Есть еще другие брокеры, которые предоставляют доступ к IPO, но все они не айс для меня пока.

Перечислю название брокера с моим кратким комментом по нему:

Exante — стараются давать аллокацию, но за 2 года не дали ни разу — всегда 0. Говорят в недавних IPO дали что-то, но не больше чем у ФФ. Многие с ними работают по другим продуктам, надежность оцениваю как среднюю. Заявка от 10k$.

Атон — специализируются на китайских IPO, американских практически нет. (китайские IPO намного рискованнее американских.) Так же делают аналог ЗПИФ ФПР, вход от 50k$ или 100k$ — в зависимости от менеджера (у всех знакомых, кто работает с ними — менеджеры не айс, мягко говоря :). Надежность оцениваю как выше средней, хотя не очень красиво инкорпорированы на Кипре.

Альфа-банк — хоть и предлагают IPO, но аллокация всегда 0. Часто предлагают pre-IPO, но это заморозка денег неизвестно насколько.

( Читать дальше )

В ходе IPO Root, молодая, быстрорастущая страховая компания планирует разместить свои акции по цене $ 22-25 и привлечь капитал на сумму свыше $ 500 млн, что позволит получить общую оценку бизнеса свыше $ 5,8 млрд.

Нам стоит ответить на вопрос, собирается ли IPO Root повторить успех IPO Lemonade?

IPO Root – это технологическая компания, которая разработала способ создавать персональные и максимально справедливые предложения по страхованию авто. Через своё мобильное приложение компания собирает информацию о стиле вождения, интенсивности и поведенческих повадках водителя, что позволяет более справедливо оценить ценовую политику.

Факт 1. Быстрый рост IPO Root

Безусловно, идея персонального подхода основанная не только на стаже и аварийности водителя привлекает внимание определённой аудитории, да что там, я бы сам попробовал это приложение…

И, похоже, я не один такой.

( Читать дальше )

Barron’s опубликовал вот этот интересный список непубличных единорогов, которые когда-нибудь могли бы выйти на IPO. Три из них из Финтеха. Я вот подумал, а кто бы из финтех компаний мог выйти с IPO на Московскую биржу? Система быстрых платежей Банка России или «Финансовые услуги» Московской биржи? Интересно, сколько бы они стоили?


Вчера посмотрел в сети публикации по немецкой финтех компании WeltSparen (Raisin GmbH). Ее основал в 2013 г. выходец из Грузии Tamas Georgadze. Если не ошибаюсь именно с этой компании Банк России позаимствовал схему Супермаркета депозитов. Ее результаты впечатляют — около 250 тыс клиентов в разных странах и 22 млрд долл. у клиентов на депозитах.

© текст Александр Абрамов

 

 

 

 

 

P.S.

На смартлабе только часть постов, остальные — в телеграмм.

(некоторые смартлабововцы не любят, когда ставят ссылку на телеграмм в посте, если вы из таких, сорри)

Осторожно, 18+ и низкий уровень политкорректности. Лицам с повышенной возбудимостью психики не читать.

= = = = =

К = Криптокритик

R = Red Reptilovich

= = = = =

Рекомендуемое чтение:

Трансформация лоха и успешного человека

Скам как основная стратегия в маркетинге, консалтинге и вообще в бизнесе

( Читать дальше )

IPO «Совкомфлота», о котором говорили очень долгие годы, позиционировалось почти как «очередное народное». 
Оно было подкреплено участием Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), а он сообщал, что также привлек партнеров — суверенные фонды Ближнего Востока и Азии. На розничных инвесторов приходилась всего лишь шестая часть размещаемых акций. Да и сама компания выглядела неплохо: на дивиденды отправляется не менее 50% чистой прибыли по МСФО. По предварительным расчетам, на выплату дивидендов по итогам 2020 года может направиться около 6,9 рубля на акцию — в таком случае рублевая доходность от средней цены размещения превысит 6%.
Как было отмечено в пресс-релизе, «более 40 тысяч розничных клиентов приняли участие в IPO «Совкомфлота», в том числе и через мобильные приложения. Однако, размещение прошло по 105 рублей, нижней границе заявленного диапазона. И в первый же час торгов, в продаже появились бумаги на несколько миллиардов рублей. А к концу этого самого первого часа торгов, акции котировались уже по 93 рубля, а на минимуме сваливались до 91,56 рубля. Потом, правда последовало довольно быстрое восстановление до 100 рублей, однако к цене размещения котировки не вернулись ни через неделю, ни через две.

( Читать дальше )

Root Insurance основана в 2015 году Алексом Тиммом — страховая компания нового поколения, которая использует передовые мобильные технологии, аналитику и искусственный интеллект, которая предлагает персонализированное и доступное страхование в приложении.

  

Используя смартфоны для измерения характеристик вождения, таких как торможение, скорость поворотов, время вождения и регулярность маршрута, Root определяет, кто является безопасным водителем, а кто нет. Страхуя только безопасных водителей, Root может предложить более доступные тарифы на страхование автомобилей. Root также предлагает удобное и доступное страхование арендаторов на основе приложений, обеспечивая простое для понимания покрытие, персонализированное в соответствии с реальными потребностями клиентов. Root — это регулируемая страховая компания полного цикла, Root Insurance Company, и перестраховочной компанией Root Re.

( Читать дальше )

На российском рынке IPO вновь оживление — о выходе на биржу заявил один из крупнейших российских девелоперов ГК «Самолет».

Группа «Самолет» была создана в 2012 году и занимается строительством на территории Московского региона. По итогам 2019 года компания заняла 5-е место в стране по объему ввода недвижимости в эксплуатацию. Группа включена в перечень системообразующих предприятий России.

С момента основания компания сдала в эксплуатацию более 2 млн кв. м недвижимости. Компания нацелена на активный рост. Портфель проектов составляет более 15 млн кв. м и продолжает расти.

Итак, появление еще одной публичного эмитента из строительного сектора, безусловно, станет знаковым событием для российского рынка, учитывая фундаментальную привлекательность компании и потенциал рынка недвижимости. Наши аналитики позитивно оценивают перспективы компании.

«Открытие Брокер», как соорганизатор размещения, объявляет об отмене для своих клиентов комиссии в размере 2000 рублей за подачу ордера на участие в IPO. 

( Читать дальше )

Самолет рассматривает возможность SPO через 12-18 месяцев

Девелопер Самолет рассматривает возможность SPO через 12-18 месяцев, сообщила компания. Ранее в компании отмечали, что среднесрочной задачей Самолета в новом статусе публичной компании будет доведение доли акций в свободном обращении до 30-40%.

Улучшение ситуации на рынке недвижимости, при наличии стабильной ситуации на рынках капитала, создают предпосылки для успешного IPO Самолета и последующего увеличения доли акций в свободном обращении для улучшения ликвидности. Мы позитивно оцениваем возможное размещение Самолета. На наш взгляд, у инвесторов появится еще одна интересная бумага в секторе недвижимости для инвестирования на долгосрочную перспективу. По нашим оценкам, стоимость акционерного капитала составит 60,7 млрд руб.

Промсвязьбанк

Несмотря на то, что последние IPO не дают должного результата, даже на сильные ожидания от Datto, мы продолжаем рассматривать новые размещения с хорошими идеями, придерживаясь осторожности на текущей нестабильности рынка.

Root является компанией нового поколения, которая использует передовые мобильные технологии, свою аналитику в связке с искусственным интеллектом для достижения максимального результата.

Андеррайтеры: Goldman Sachs и Morgan Stanley
➕Ведущий андеррайтер Goldman Sachs, который за 12-месячный период сопровождения IPO, показал доходность в 66%, и это один из самых высоких результатов среди андеррайтеров.

Руководство возглавляет соучредитель и генеральный директор «Alexander Timm», ранее занимающий руководящие должности в национальной компании взаимного страхования.

В чем отличие от других страховых компаний?

( Читать дальше )

ГК Самолет объявляет ценовой диапазон первичного публичного предложения обыкновенных акций Компании.

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

• Ценовой диапазон Предложения установлен между 950 руб. и 1 100 руб. за одну акцию, что соответствует предполагаемой оценке акционерного капитала Компании до Предложения в диапазоне от 57 млрд руб. до 66 млрд руб.;

• В рамках Предложения будут предложены до 3 078 968 обыкновенных акций Компании (совместно – «Акции»), предложенных ООО «Юридическое Агентство «Московия» (далее — «Продающий акционер»), подконтрольным одному из основных акционеров Компании Павлу Голубкову. В рамках ценового диапазона объем Предложения соответствует от 2,9 млрд руб. до 3,4 млрд руб. при условии размещения всех Акций в рамках Предложения;

• Предполагается, что по итогам Предложения и открытой подписки, доля акций в свободном обращении составит 5% от увеличенного акционерного капитала;

( Читать дальше )