IPO

Финансовый маркетплейс Всероссийский Бизнес Центр (ВБЦ) рассматривает возможность продажи пакета акций стратегическому инвестору в размере от 5% до 30% перед IPO.

Глава группы ВБЦ Семен Теняев:

Группа компаний ВБЦ рассматривает возможность продажи пакета акций в размере от 5% до 30% перед выходом на IPO, запланированном на 2024-2026 год. Интерес к покупке пакета акций уже проявили несколько крупных инвестфондов и банковских структур. В настоящее время ведутся переговоры с международными аудиторами о проведении независимой оценки бизнеса группы

Размещение акций на Московской бирже запланировано после достижения группой плановой выручки 10 млрд руб.

Прогнозная оценка стоимости компании к моменту IPO — $1 млрд.

Маркетплейс ВБЦ хочет продать часть акций «стратегу» и провести IPO к 2026 г. — глава ВБЦ (fomag.ru)

Pine Labs Pvt закрыла очередной раунд финансирования объёмом $600 млн от группы инвесторов, возглавляемых Fidelity Management & Research Company и фондами под управлением BlackRock. Об этом сообщается в пресс-релизе. Компания оценена в $3 млрд, согласно Bloomberg. Pine Labs планирует выйти на IPO в течение 18 мес. Размещение планируется в США. В числе участников раунда указаны также Ishana, Tree Line, Neuberger Berman Investment Advisers LLC., IIFL AMC и Kotak. Кроме основателей, акционерами Pine Labs являются Sequoia Capital, Temasek Holdings, Actis Capital, PayPal Holdings и Mastercard Inc.

Pine Labs – индийский стартап, который предлагает платежные сервисы различным продавцам, включая программное обеспечение для создания PoS (point-of-sale), приёма онлайн платежей, покупок в рассрочку, создания программ лояльности и др. Компания получает выручку в виде платежей за использование программного обеспечения, комиссий за транзакции и пр. Клиентами Pine Labs являются, в том числе, Apple, Starbucks, McDonald’s, Zara и т.д. Итого к платёжной платформе подключены сотни тысяч продавцов. Компания работает в Индии, Малайзии, других странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. По словам CEO Amrish Rau, Pine Labs прибыльна по EBITDA уже «в течение нескольких лет».

Китайский производитель электромобилей Xpeng привлек около $1,8 млрд в ходе IPO на Гонконгской бирже.

Предложение акций Xpeng — это двойной первичный листинг. Он будет подчиняться правилам и надзору как американских, так и гонконгских регуляторов, чего нельзя сказать о вторичном листинге. Китайские компании, акции которых уже котируются на Уолл-стрит, обычно проводят в Гонконге вторичный листинг: компания, котирующаяся на одной бирже, продает акции на другой.

Президент Xpeng Брайан Гу:

«Я бы сказал, что наш гонконгский листинг — это очень стратегическое решение. В нем, я думаю, очевидно, что хеджирование геополитических рисков —  это только одно из соображений. Но в долгосрочной перспективе мы хотели бы иметь место листинга, которое приблизит нас к дому, потому что мы являемся потребительским брендом в Китае. В конечном счете мы хотим, чтобы наши клиенты были нашими акционерами, и наличие двойного первичного листинга в Гонконге даст нам право быть подключенными к китайским рынкам капитала»

Сегодня локальная социальная сеть для соседей Nextdoor объявила о планах провести IPO путем слияния со специальной SPAC-компанией под названием Khosla Ventures Acquisition Co. II. Размещение должно состояться в четвертом квартале на бирже Nasdaq.

Nextdoor рассчитывает привлечь в ходе IPO около $686 млн, стоимость объединенной компании оценивается в $4,3 млрд. Акции соцсети будут торговаться на бирже под символом KIND.

Nextdoor была запущена в США в 2011 году и теперь работает в 11 странах мира. Во время пандемии популярность этой соцсети резко выросла, число активных ежемесячных пользователей достигло почти 30 млн. Востребованность сети привела к тому, что в октябре прошлого года Facebook начала работу над похожим сервисом под названием Neighborhoods, который призван объединить жителей одного района.

www.cnbc.com/2021/07/06/nextdoor-to-go-public-in-4point3-billion-spac-merger-as-ceo-looks-toward-expansion.html

DiDi Global (DIDI) проинформировала инвесторов о том, что вчера китайский регулятор по кибербезопасности (Cyberspace Administration of China (CAC)) предписал всем магазинам приложений (app stores) удалить приложение DiDi. Таким образом, пользователям из Китая приложение не доступно для скачивания. По словам CAC, приложение DiDi имеет проблемы со сбором персональных данных и тем самым нарушает соответствующие законы КНР. CAC предписала DiDi Global устранить нарушения и привести свою деятельность в соответствие с нормами регулирования, действующими в КНР. Ранее 2 июля стало известно, что работа DiDi будет подвергнута проверке со стороны CAC, и что компании временно запретили регистрацию новых пользователей.

DiDi Global сообщает, что пользователи, которые уже скачали приложение, смогут пользоваться им в обычном режиме. DiDi будет стремиться устранить недостатки как можно быстрее. Также компания заявляет, что данные проблемы не касаются бизнеса за пределами Китая. DiDi предупредила, что удаление из app stores повлияет на финансовые результаты [в текущем квартале].

= = = = =

Рекомендуемое чтение:

КРАХ ПОНЯТИЯ «БРЕНД». Роль KPI, IPO, PLM, СТМ, скидок и цены переключения в смерти брендов.

Позиционирование Tesla: от концепции «новой роскоши» к «много больше за те же деньги» и обратно

«Деньги, Время, Геморрой». Универсальная формула в маркетинге, продажах и управлении проектами

= = = = =

Итак, вы уже наверняка в курсе ЛГБТ-срача, инициированного Вкусвиллом и его отделом маркетинга. Если нет, то там на днях была корпоративная статейка про продукцию этой торговой сети и семейные ценности, а также как они прекрасно сочетаются. И всё бы ничего, но в качестве семьи была также показана лесбийская пара. Ну и предсказуемо ПОЛЫХНУЛО.

глава компании Сибур Дмитрий Конов в кулуарах международной промышленной выставки «Иннопром».

Компания всегда структурно готова и с точки зрения отчетности, и с точки зрения подготовки внутри, и с точки зрения отношения с держателями бондов и потенциальными инвесторами, и с точки зрения организации бизнеса. Поэтому будет решение акционеров — мы в состоянии быстро провести IPO

IPO Сибура может пройти на Московской бирже — Конов

«Сибур» готов быстро провести IPO в случае решения акционеров — глава компании (fomag.ru)

Популярный брокер Robinhood Markets Inc. опубликовал форму S-1 перед проведением IPO. Выручка за 2020 г. взлетела в 3,5 раза до $958,8 млн. В том числе комиссии от транзакций подскочили в 4,2 раза до $720 млн. Чистые процентные доходы выросли в 2,5 раза и достигли $177,4 млн. Чистая прибыль $7,45 млн против убытка $106,6 млн за 2019 г. За 1 кв. 2021 г. (1Q21) выручка взлетела в 4 раза до $522,2 млн. Комиссии от транзакций подскочили в 4,4 раза до $420,4 млн, чистые процентные доходы выросли в 2,6 раза. Прочая выручка $39,24 млн против $7,9 млн в 1Q20. Прочая выручка состоит в основном из подписки Robinhood Gold, которая даёт доступ к преимум аналитике, моментальное депонирование средств.

GAAP чистый убыток за 1Q21 составил $1,44 млрд против $52,5 млн в 1Q20. Это связано с переоценкой справедливой стоимости конвертируемых нот, которые были выпущены во время пика торговых оборотов по так называемым «мемным» акциям (таким, как GameStop). Robinhood привлекла $3,5 млрд в течение нескольких дней в феврале. Операционная прибыль в 1Q21 составила $58,4 млн в сравнении с убытком 52,45 млн в 1Q20. Скорректированная EBITDA (adjusted EBITDA) $154,58 млн в сравнении с убытком -$74,5 млн. За 1Q21 adjusted EBITDA $114,77 против убытка -$46,94 млн годом ранее.

Интересными заголовками в WSJ сопровождается информация о планируемом IPO Robinhood market (на сайте EDGAR SEC можно найти проспект эмиссии акций данной компании с подробной статистикой ее бизнеса https://www.sec.gov/.../0001628280210.../robinhoods-1.htm...). Может быть, ошибаюсь, но этот заголовок звучит так, что акции RH рассматриваются как Meme – stock!

А еще, думаю эти акции могут стать очень популярными среди российских частных инвесторов именно как квази-биткоин, квази Tesla – символ независимого от государства брокерского бизнеса или первой MEME — фишкой на российском фондовом рынке. Будет интересно понаблюдать за этим феноменом.