IPO

Настало время пообщаться!

🔊Сегодня в гостях у  подробно поговорим о нашей бизнес-модели, потенциале IT-рынка и предстоящем IPO. Ну и, конечно, ответим на ваши вопросы!

🗣 В прямом эфире:

• Илья Сивцев, CEO, акционер
• Елена Бородкина, финансовый директор
• Роман Пантюхин, главный аналитик Market Power

🕓 Время: 14:45 МСК

📍 Место встречи:

• Youtube: https://www.youtube.com/@marketpowercomics/streams
• Телеграм: https://t.me/marketpowercomics
• Вконтакте: https://vk.com/mrtpw

Всех ждем на эфире, будет интересно!

#astra #IPO

РБК сообщил, что Совкомбанк запланировал IPO, которое может пройти уже в ближайшие месяцы (декабрь-январь).

На нашей бирже торгуется относительно много банков, Совкомбанк по размерам активов может войти в пятёрку крупнейших (впереди только Сбер, ВТБ и МКБ).

Точных параметров IPO пока нет, но в статье говорится, что это будет cash-in, а не выход текущих акционеров. На сайте раскрытия информации появился сущ. факт об увеличении уставного капитала через выпуск дополнительных акций. 

Такой формат размещения — позитив, так как деньги пойдут в компанию. Про цели говорится, что привлеченные деньги могут быть направлены на развитие бизнеса, в том числе M&A.

На днях банк опубликовал финансовую отчетность по МСФО с впечатляющими результатами за полугодие.

Добрый день, друзья!
 

Сегодня были объявлены ценовые параметры IPO Группы Астра, которая является одним из ведущих отечественных разработчиков программного обеспечения и средств защиты информации (самый известный продукт компании – Astra Linux).

Верхняя граница ценового диапазона IPO установлена на уровне 333 руб. за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в сумме 69,9 млрд руб.

Это позволяет определить основные сравнительные мультипликаторы IPO компании. Для этого воспользуемся нижеследующей диаграммой, представленной на сайте эмитента.

Из диаграммы мы можем рассчитать, что за последние 12 месяцев (2 п/г 2022 + 1 п/г 2023) выручка компании составила 7,5 млрд. руб., а чистая прибыль составила 3,7 млрд. руб.

Тогда мультипликатор P/S компании составляет 9,3х, а P/E составляет 18,9х.

Сравниваем полученные значения с мультипликаторами Группы Позитив (единственной сопоставимой компании на МосБирже без проблем с редомициляцией).

Один из крупнейших российских банков заявил о намерении разместить акции

😍Согласно сообщению Совкомбанка, 25 октября акционеры на внеочередном собрании рассмотрят вопросы об увеличении уставного капитала за счет допэмиссии акций. 

🤑Кроме того, планируетсяобращение с заявлением о листинге акций.

🚀 По мнению аналитиков MP,сообщение компании может означать лишь одно — предстоящее IPO. О том, когда оно состоится, информации пока нет, но сам факт обсуждения на уровне акционеров говорит о том, что событие ждать себя не заставит. 

👉 Облигации Совкомбанка уже торгуются на Мосбирже. Эй-бот расскажет о них!

🔸В сообщении банка  указан ISIN акции (RU000A0ZZAC4) — это недвусмысленно намекает на то, что размещаться они будут на российской бирже. Вариант всего один — Мосбиржа.

🔸И это однозначный позитив для российского фондового рынка: все-таки из первой десятки крупнейших банков страны на бирже представлены акции всего лишь трех. А Совкомбанк при этом еще и третий по величине частный банк России, который взрывными темпами наращивает финансовые показатели.

Но фундаментально спровоцировать новый виток снижения может риск повышения ключевой ставки на заседании ЦБ РФ 27.10.23. Несмотря на снижение цен на топливо в последнюю неделю, инфляция продолжает расти, а курс рубля прижался к 100 за доллар. Пробой ниже 3000 ознаменует старт более глубокой коррекции с целью 2800 по индексу.

К новостям эмитентов и IPO

Другие события

Россия отменила ограничения на экспорт дизельного топлива с высоким содержанием серы некоторых видов бункерного топлива. При этом правительство уточнило, что ограничения не затрагивают товары, принятые «Транснефтью» или РЖД к транспортировке до вступления в силу постановления.

Кроме этого стало известно, что нефтяные компании в сентябре получили из российского бюджета выплаты по механизму топливного демпфера в размере 298,7 млрд руб., это самая крупная выплата в этом году, свидетельствуют данные Минфина РФ.

От нашего IT к вашему: «Астра» теперь на Смартлабе и сразу с большими новостями

Объявляем ценовой диапазон IPO

💥Приветствуем всех участников Смартлаба! Мы продолжаем шаг за шагом идти к статусу публичной компаниии. Объявление ценового диапазона – тому подтверждение.

Предлагаем приступить сразу к сути, а именно – к предварительным параметрам предложения.

⭐️ Ценовой диапазон: от 300 рублей до 333 рублей за одну акцию. Это соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне 63–69,9 млрд рублей.

⭐️ Действующие акционеры предложат до 10,5 млн акций. Из них около 10% могут быть использованы для стабилизации цены акций на вторичных торгах в течение 30 дней после старта торгов.

⭐️ Цена размещения будет установлена по итогам окончания сбора заявок. Сам сбор начнется сегодня, 5 октября, а завершится 12 октября 2023 года.

⭐️ Старт торгов акциями на Мосбирже под тикером ASTR начнется после объявления цены IPO и окончательного включения бумаг во второй котировальный список. Ожидается, что торги начнутся 13 октября 2023 года.