Earnings Season

Сегодня очень мало акций… Как правило, по понедельникам такое часто бывает.

На лист попали следующие акции: RPTP, COLL, AQXP, CHS

Raptor Pharmaceuticals Corp. (NASD: RPTP) — биотехнологии. Новость о том, что компания терпит неудачу в исследованиях своего препарата для детей. На пре-маркете акции торгуются -36%.

 

Collegium Pharmaceutical, Inc. (NASD: COLL) — здравоохранение, фармацевтическая компания. Положительные новости относительно их препарата. На пре-маркете +49%.  

 

( Читать дальше )

Сделки за пятницу 11.09.2015. На листе были следующие акции: ZUMZ, FNSR, ZSPH, RLYP, CHKE, EFOI, MRVL

Акции отбираются до открытия.

И так, вот, что получилось по работе с этими акциями.

RLYP — была не очень ликвидная, не подтвердила вчерашние ап-движения, более того на попытках сделать какие-то ап-тики — сразу же шли продажи. Это утренняя торговля, поэтому рассчитывал на какой-то импульс и вышел перед уровнем.



ZSPH — С открытия акция показала слабость, не подтверждались сразу же после открытия вчерашние покупки. Входил от уровня, где были предыдущие продажи и плюс фигура 77. После того как отскочили от 76 — покрыл и входил второй раз от 77, но движения не случилось.

( Читать дальше )

Акции до открытия выкладывал на другом ресурсе. Так как мне тут еще не разрешено выкладывать более одного поста в сутки.
На лист попали PANW, AMBA, MBLY, KKD, AQXP, LULU.

KKD — шортил от уровня, акция не особо реагировала на маркет, плюс хороший геп-даун, рассчитывал, что будет всетаки импульс вниз. Но нет… Ну ничего бывает. Выход думаю понятен. 



LULU — шортил от уровня, по тренду, рассчитывал на импульсы более резкие. Оказался хороший тренд. 

( Читать дальше )

Просматривая новостную ленту брифинга наткнулся на любопытную акцию — PAY. Сталкиваюсь с ней не первый раз, ходит на новостях очень резко и много. Инвесторы там нервные и пугливые. Компания предоставляет платежные системы для бизнеса; технологий у них куча, а вот денег особых они не зарабатывают, да и дивидендов не платят. Компания имеет капитализацию порядка 3,5 млрд. P/E, кстати, аж 54. Длинных денег там мало, под длинными я подразумеваю деньги, которые будут находиться в виде акций от 5 лет и больше. Такие акции вычислить всегда просто, график у них плавный, на новостях они не двигаются больше 5% (ну разве что банки могут сходить больше). Инвесторы в них более менее уверены и не бегут с корабля при первых признаках слабости. А теперь посмотрим дневку PAY, большое количество гэпов с резким увеличение объема говорит о том, что большая часть акций постоянно меняет владельца. На таких инвесторах определенно можно поживиться, они на каждом более менее серьезном движении будут сваливать (либо брокер будет крыть их позиции из-за недостатка маржи).


( Читать дальше )

 

Sec fillings – это ряд официальных документов, которые подаются в комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Все публичные компании должны предоставлять регулярные отчеты в комиссию. Для большинства профессиональных инвесторов и фондов это самые важные документы. В Sec Fillings содержится важная финансовая информация, раскрываются существенные факты и события в компании.

 
Некоторые SEC Fillings:
 
3: Initial Statement of beneficial ownership (Insider transactions) или по-русски первичный отчет о собственниках компании. Зачастую он не интересен для трейдеров.

 

4: Statement of changes in beneficial ownership (Insider transactions). Это уведомлении о продаже или покупке акций инсайдером. Встречается часто, но опять же для дейтрейдера от этой новости проку мало. А вот среднесрочную торговлю на анализе действий инсайдеров строить можно. Но тут нужен свой подход.



( Читать дальше )

Сегодня есть несколько неплохих отчетов, решил написать пару мыслей по ним. 
 
COF — отчет хуже по EPS и выручке по сравнению с прогнозом аналитиков. Но рост выручки по сравнению с прошлым годом впечатляет — 38,9%. Для такой жирной компании это значительный показатель. Акцию убили на постмаркете. Скорее всего, дальнейшее снижение будет ограниченным. Сильная поддержка в районе 56.60-56.20 — дневные уровни +200 мувинг. Шортить можно только при росте цены от уровней премаркета или если будем открываться и закрепляться ниже 200 мувинга. В общем, лонг тут выглядит привлекательнее. 
 
XLNX — до открытии премаркет активный, но без определенного направления. EPS чуть лучше, выручка незначительно упала по сравнению с прошлым годом, но значительно хуже прогнозов аналитиков. Да еще и гайденс понизили. На отчетах вяловата, но можно посмотреть на волатильность на открытии. Акция около хаев, могут и подслить на фиксации профита. 
 
INTC — мой любимый толстяк. Отчет, примерно, похож на отчет XLNX. Компания сваливает неудачи на плохой экономический рост и тд. Поддержка 21.25, смотрим как будет ее отрабатывает. Акция толстая, лучше позиции начинать уже смотреть на премаркете, чаще всего там входы лучше. Удачной будет идея скальпить волатильность в первые полчаса.


( Читать дальше )

Вот, наконец, добрался до последнего сектора — Technology. Хотел написать раньше, но времени не было.
Как и ожидалось, сектор показал замечательную волатильность на отчетах. Двигается в этом секторе почти все, включая таких гигантов как AAPL GOOG IBM. Подбробно расписывать все по капитализации смысла нет, логика тут остается прежней: чем выше капитализация, тем меньше движение. В среднем по сектору на отчетах выходит примерно 3 средних объема и движение после отчета будет никак не меньше 1,5 ATR, а в среднем 2,3 ATR. Весьма неплохо. Сектор очень разноперстный, тут много высокотехнологичных компаний, некоторые из них показывают весьма неплохой рост, но многие испытывают трудности с бизнесом. Большие сливы тут не редкость. Если, например, компания занимающаяся нефтянкой гэпает вниз на 10%, то скорее всего ее будут откупать, либо акция просто протухнет, а в случае технологического сектора возможен слив после такого гэпа еще на 5-10%. Яркий тому пример акция ARUN, я хорошо помню этот отчет, там деньги не сделал только ленивый.


( Читать дальше )

Время уже поджимает. Никак не успевал написать четвертую, предпоследнюю часть анализа сезона отчетов на NYSE и NASDAQ. Сегодня речь пойдет о секторе здравоохранения и секторе промышленных товаров (Industrial Goods). 

 

Итак, Healthcare. Немного про саму структуру данного сектора: всего можно выделить несколько разных типов компаний: 

 

( Читать дальше )

Вот я и добрался до финансового сектора. Сектор достаточно большой, акций много. Писать много не буду, с этим сектором все достаточно просто. Тут есть несколько основных сфер — кредитные организации (депозитные и недепозитные), брокеры -дилеры, страховые компании, инвестиционные компании и фонды, несколько компаний  занимающихся недвижимостью (деньги дают на строительство, ипотека), ну и, конечно, первичные дилеры -кукловоды.
Супер-гигантов тут нет, но компаний с капитализацией от 10 до 200 млрд. хватает. В целом ощущения по сектору следующие — делать там особо нечего. Движения вроде бы и есть, но уж больно какие-то вялые. Редко когда акции двигаются больше 2х АТР за день, всплеск объема не поднимается выше 2-3 дневных, а иногда небольшой гэп закрывается вообще с обычным объемом.


( Читать дальше )