CrowdStrike Holdings

ПАО АФК «Система»

Тикер	AFKS
Идея	Long
Срок идеи	2-8 недель
Цель	17,8 руб.
Потенциал идеи	7,4%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	16,2 руб.

❗ До конца 2024 года холдинг планирует привлечь инвесторов в четыре компании — «Медси», «Степь», «Биннофарм» и Cosmos Hotel Group. При этом как минимум одна из них, Cosmos Hotel Group, может выйти на IPO. АФК «Система» планирует снижать долговую нагрузку, что должно позитивно отразиться на размере дивидендов в следующие годы. Одним из главных драйверов раскрытия акционерной стоимости холдинга является монетизация портфельных компаний. Кроме того, АФК продолжает покупать новые активы на долгосрочную перспективу.

📈 Акции находятся на стадии накопления недалеко от ключевого уровня поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 16,2 руб. риск на портфель составит 0,2%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,4.

( Читать дальше )

ПАО «Сбербанк России»

Тикер	SBERP
Идея	Long
Срок идеи	2-8 недель
Цель	323 руб.
Потенциал идеи	15%
Объем входа	7%
Стоп-приказ	269 руб.

💳 Банк представил результаты по РСБУ за октябрь 2023 года. У компании улучшились основные показатели, в частности, чистый процентный и чистый комиссионный доход, а укрепление рубля оказывает благоприятное влияние на показатель резервов. В итоге чистая прибыль «Сбера» в отчетном периоде увеличилась на 8,2%, до 132,9 млрд руб. Важно, что 6 декабря 2023 года банк представит трехлетнюю стратегию развития и анонсирует новую дивидендную политику. Данное событие может стать драйвером роста котировок акций компании.

📈 Акции двигаются в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 269 руб. риск на портфель составит 0,3%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,5.

CrowdStrike Holdings, Inc.

( Читать дальше )

ПАО «НК Роснефть»

Тикер	ROSN
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	611 руб.
Потенциал идеи	10,7%
Объем входа	7%
Стоп-приказ	520 руб.

🛢 Эскалация военного конфликта на Ближнем Востоке может привести к росту котировок нефти из-за потенциального сокращения добычи, а также из-за снижения вероятности установления дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Израилем. Бенефициарами станут нефтяные компании, находящиеся вдали от зоны конфликта, чьи каналы поставок не пострадают от происходящих событий.

Цена акции находится в долгосрочном восходящем канале, выше пересечения скользящих средних. Идея на рост бумаги с целью 611 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 520 руб. риск на портфель составит 0,41%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,84.

CrowdStrike Holdings, Inc.

Тикер	CRWD
Идея	Long
Срок идеи

( Читать дальше )

ПАО «Сургутнефтегаз»

Тикер	SNGSP
Идея	Long
Срок идеи	2-4 недели
Цель	52,25 руб.
Потенциал идеи	8,09%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	46,40 руб.

На текущий момент привилегированные акции «Сургутнефтегаза» остаются эффективной защитой от ослабления рубля. Недавний рост их котировок связан с крайне сильным падением рубля, что увеличивает шансы на выплату значительных дивидендов на «префы» по итогам года. Если котировки USD/RUB не опустятся существенно ниже текущих уровней, привилегированные акции «Сургутнефтегаза» могут остаться на тех же позициях или подняться выше.

Котировки движутся в восходящем тренде, с начала августа цена находится в консолидации, на текущий момент котировки находятся около нижней его границы. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 46,40 руб. риск на портфель составит 0,40%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,02.

( Читать дальше )

Сделки инсайдеров CRWD:
10 августа 2022 - Henry Shawn продал акции CRWD
Сумма сделки: 2.4 млн долларов

( Читать дальше )

Сделки инсайдеров CRWD:
21 июня 2022 - Kurtz George продал акции CRWD
Сумма сделки: 11.8 млн долларов

( Читать дальше )

Сделки инсайдеров CRWD:
21 июня 2022 - Henry Shawn продал акции CRWD
Сумма сделки: 1.4 млн долларов

( Читать дальше )

Сделки инсайдеров CRWD:
21 июня 2022 - Podbere Burt W. продал акции CRWD
Сумма сделки: 1.9 млн долларов

( Читать дальше )

Скорректированная чистая прибыль CrowdStrike в первом квартале 2023 ф. г. (который закончился 30 апреля 2022 г.) составила $0,31 на акцию, значительно превысив консенсус-прогноз аналитиков ($0,23). Выручка оказалась на 5% выше ожиданий рынка — $488 млн против $464 млн.

Несмотря на сильные результаты, бумаги компании в ходе расширенных торгов подешевели на 3,4%.

Выручка CrowdStrike выросла на 61% благодаря увеличению доходов сегмента «Подписка» (он занимает 94% в общей выручке компании) на 63% г/г. Результат достигнут за счет повышения тарифов на подписку, тогда как темпы роста пользователей снизились в отчетном квартале до 57% г/г против 81% и 65% годом и кварталом ранее соответственно. Валовая рентабельность (не по ОПБУ) данного направления не изменилась по сравнению с показателем годичной давности и осталась на уровне 79%.

Благодаря более скромному по сравнению с выручкой росту расходов на продажи, маркетинг и НИОКР операционная рентабельность повысилась на 7,2 п. п.

Менеджмент повысил прогноз по выручке на 2% (до $2,2 млрд), а по чистой прибыли — на 11% (с $1,03–1,13 до $1,18–1,22 на акцию). Ориентир по прибыли теперь на 9% превышает консенсус-прогноз аналитиков.

( Читать дальше )

Сделки инсайдеров CRWD:
19 апреля 2022 - Henry Shawn продал акции CRWD
Сумма сделки: 4.8 млн долларов

( Читать дальше )