Cfd

Многие инвесторы знают, что убытки от одних операций на бирже можно зачесть против доходов от других, чтобы снизить НДФЛ. Однако на практике все оказывается сложнее, чем кажется. Брокер, будучи налоговым агентом, видит только операции на своем счете и не будет сводить убытки и доходы с разных брокеров. Эта задача ложится на плечи инвестора, и здесь легко допустить ошибку. Рассмотрим два реальных кейса из нашей практики.

Кейс 1: Успешное сальдирование

Перед нами был клиент с разными счетами у двух брокеров.

• На счете «Брокер А» он получил убыток 830 000 ₽ от погашения облигаций.
• На счете «Брокер Б» — доход 1 210 000 ₽ по купонам.
• Результат: «Брокер Б» автоматически удержал налог 157 300 ₽ с прибыли.

Казалось бы, убыток «сгорел». Но наш эксперт проверил документы и подтвердил: убыток от погашения облигаций можно зачесть против доходов от купонов. Подали налоговую декларацию, и в итоге на счет клиента вернулись 107 000 ₽.

( Читать дальше )

Ассоциация форекс-дилеров (АФД) направила в Банк России предложения по трём ключевым инициативам, направленным на развитие регулируемого форекс-рынка. Об этом «Ведомостям» сообщил глава АФД Евгений Машаров.

Первая инициатива — разрешить форекс-дилерам предлагать CFD (контракты на разницу цен) на криптоактивы. Сейчас производные на криптовалюты доступны лишь квалифицированным инвесторам у других профучастников. Форекс-дилеры ограничены валютами, бумагами и товарами. АФД надеется на изменение регулирования, чтобы клиенты могли использовать до 5% портфеля на крипторынке.

Второе предложение — сохранить действующее кредитное плечо 1:40 для неквалифицированных инвесторов до 2030 года. С 2027 года оно должно быть снижено до 1:30 по закону, принятому в 2024 году. По мнению Машарова, досрочное ужесточение снизит конкурентоспособность лицензированных брокеров по сравнению с офшорными платформами. Обсуждение этого вопроса запланировано на октябрьскую конференцию.

Третья инициатива — допустить к операциям на рынке форекс юридических лиц, участвующих во внешнеэкономической деятельности.

( Читать дальше )

Байбит ввел недавно CFD на нефть золото, индексы и валюты. Терминал МТ5.

 вот спреды


( Читать дальше )

❌ В период ограниченно доступа к зарубежным фондовым биржам для россиян, все чаще отечественные брокеры стали предлагать различные инструменты, которые дают возможность заработать на изменении цен разных активов, от зарубежных акций до криптовалют.

❓ В чем заключается идея таких инструментов и какие есть риски? Подробно разберемся в сегодняшнем посте.

✔️ CFD (Contracts for Difference) — это финансовый инструмент, который позволяет зарабатывать (или терять!) деньги на разнице в цене какого-либо актива, не покупая сам актив. Это как пари на то, вырастет или упадёт цена чего-то: акции, нефти, золота или криптовалюты. Сюда можно упаковать что угодно, включая целые индексы и цены на сырьевые товары.

☝️ Разберем пример для простоты понимания. Представьте, что вы смотрите на условный биткойн. Сейчас он стоит $100,000. Вы думаете, что он вырастет, но не покупаете сам биткойн, а просто «заключаете сделку» с брокером: если он вырастет, брокер заплатит вам разницу. Если упадёт — вы платите ему. Всё это называется CFD.

( Читать дальше )

 

Нефть

Фьючерсы на нефть марки Brent (BRNQ2025, ICE Europe) закрепляются выше уровня $66,8, что позитивно. Потенциально открывает дорогу к следующей цели/сопротивлению — $68,6. В случае коррекционного отката ближайшей поддержкой, если сила покупателей высока, должен выступать уровень $66,8.

Можно выделить несколько причин, по которым нефть, вопреки негативным долгосрочным прогнозам, демонстрирует позитив. Во-первых, это общий рост аппетита к рисковым активам на фоне повышения ожиданий по очередному смягчению политики ФРС, а также по переговорному процессу между Китаем и США. По этим причинам индекс S&P 500 вновь торгуется выше 6000 п. — часть этого ралли может перепадать и другим финансовым рынкам, включая рынок сырьевых фьючерсов.

Если говорить о фундаментальных причинах, вероятно, поддержку котировкам Brent в моменте оказывает летняя сезонность спроса и более медленная, чем ожидалось, трансляция решений ОПЕК+ в фактический прирост добычи картеля. Переговоры между США и Китаем могут стимулировать ожидания рынка относительно будущего объема спроса, хотя пока статистика Китая по динамике импорта/экспорта в мае, скорее, негативна. Некоторый тупик, который заметен в переговорах между США и Ираном, а также Россией и Украиной, может увеличивать риск-премию в котировках нефти.

( Читать дальше )

«БКС Форекс» с 27 мая запустит форвардные контракты на зарубежные биржевые фонды (ETF), сообщила Forbes пресс-служба компании.

Сделки будут доступны через CFD (Contracts for difference, контракты на разницу цен).

Клиенты «БКС Форекс» получат доступ к 12 самым известным и популярным иностранным биржевым фондам. Среди них:

• SPDR S&P 500 ETF Trust — отслеживает S&P 500, основной индекс фондового рынка США;
• SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust — отслеживает Dow Jones Industrial Average; индекс «голубых фишек» США;
• Invesco QQQ Trust, Series 1 — отслеживает технологический индекс Nasdaq 100; 
• Financial Select Sector SPDR Fund — один из крупнейших и наиболее популярных ETF, ориентированных на сектор финансовых компаний США;
• Technology Select Sector SPDR Fund — отслеживает индекс технологического сектора S&P 500;
• iShares Semiconductor ETF — инвестирует в акции ведущих компаний, занимающихся производством полупроводников и связанных технологий;

( Читать дальше )

Пока российский рынок пребывает в затишье, а инвесторы ждут улучшения геополитического фона, на американском фондовом рынке происходит много интересного: управляющие производят крупные ротации в своих портфелях. О них в данном материале.

Зарабатывать вместе с гуру американского фондового можно с помощью CFD. Подробнее об инструменте читайте здесь.

Открыть счет CFD

Berkshire Hathaway (Уоррен Баффет)

Результат по портфелю

На конец I квартала 2025 г. активы под управлением составили $258,7 млрд (-3,2% квартал к кварталу (кв/кв)).

Портфель остается высококонцентрированным — на долю десяти крупнейших позиций отводится 89,3%.

В прошлом квартале Berkshire выступила нетто-продавцом акций и продолжила сокращать доли в банковском секторе. В публичных заявлениях компании отмечалось, что она увеличила доли в пяти крупнейших японских торговых домах, до 8–9% в каждом. Однако эти позиции не отражаются в формах 13F.

Крупнейшие изменения

• Сокращение позиции в акциях Bank of America на 1% портфеля.

( Читать дальше )

👨‍💻 Российские частные инвесторы на протяжении последних трёх лет фактически потеряли доступ к торговле акциями известных зарубежных компаний, и сложностей на их плечи в последнее время свалилось хоть отбавляй:

🔻 Запреты западных брокеров
🔻 Риск заморозки активов за рубежом
🔻 Жёсткие требования к квалификации
🔻 Статус квалифицированного инвестора стал почти обязательным

📈 А тем временем тот же американский фондовый рынок, как яркий пример, успел за это время неоднократно обновить исторические максимумы, многие акции показали иксы, да и страновую диверсификацию никто не отменял! Думаю, вы согласитесь, что без неё стало прям сложно в последнее время, и зачастую решение приходилось искать через замещающие облигации, префы Сургута, евробонды и наличную валюту.

К счастью, российские брокеры, судя по всему, уже начали этот сложный процесс по возврату возможности торгов зарубежными акциями (и не только акциями), причём в российском контуре, без риска блокировок! И это уже заметный прогресс, согласитесь?

( Читать дальше )

Дональд Трамп объявил о введении пошлин в отношении разных стран мира, пишет РБК.

Какие пошлины будут введены

Президент США представил таблицу, в которой отражены размеры пошлин. В частности, они коснутся следующих государств:

• Китай — 34%
• страны Евросоюза — 20%
• Индия — 26%
• Вьетнам — 46%
• Тайвань — 32%
• Лесото и заморская территория Франции Сен-Пьер и Микелон — 50%
• Казахстан — 27%
• Молдавия — 31%.

Источник: CNBC.com

Уточняется, что минимальный базовый тариф в 10% будет действовать по отношению ко всем странам. Помимо этого, с 3 апреля вводятся пошлины в размере 25% на импорт автомобилей, с 3 мая — на автозапчасти, которые были произведены за пределами США.

США не стали вводить пошлины на импорт товаров из России и Белоруссии. Как пояснил министр финансов США Скотт Бессент, это обусловлено тем, что товары их этих государств не поставляют в Соединенные Штаты.

Когда пошлины заработают

Трамп пояснил, что размер введенных Штатами пошлин вдвое меньше тарифов, установленных каждой страной в отношении товаров, ввозимых из США.

( Читать дальше )

Какие изменения ждут фондовый рынок США во II квартале 2025 г.? Аналитики БКС делятся взглядом на американскую экономику и динамику индексов.

Мы подтверждаем нашу декабрьскую стратегию на 2025 г. Сохраняем «Нейтральный» взгляд на рынок акций США на 2025 г. и цель по индексу S&P 500 на конец 2025 г. в 6500 пунктов, что подразумевает потенциал роста 15%. Ниже мы раскроем три ключевых тезиса стратегии (стратегическое значение рынка США для инвесторов растет — курс Трампа как главный катализатор экономики США — упор на избирательность инвестиций) и подведем промежуточные итоги ее результативности.

Главное

• Мировую экономику догнал отложенный негатив многолетних масштабных стимулов.
• На этом фоне США приобретают особую стратегическую значимость за счет более устойчивой экономики и ключевых стратегических активов.
• Политика Трампа придаст особое значение фундаментально важным для США секторам.
• При этом период политики денежного смягчения предыдущей администрации остался в прошлом.

( Читать дальше )