CarMoney

В 1 квартале 2025-го мы запустили масштабную трансформацию бизнеса ПАО «СТГ». Эта трансформация — реакция на изменение регуляторных условий и новые возможности, которые открываются для нас в партнерстве с Банком ПСБ.

В пятницу рынок попытался преодолеть уровень 3000 пунктов, но не смог удержаться и закрылся на отметке 2948, потеряв 0,6%.

Юань укрепился на 1% до 13,354, нефть продолжает двигаться в боковике, оставаясь в районе $76.

Трамп и пошлины: шоу продолжается
Американский президент активно исполняет свои предвыборные обещания, вводя новые торговые барьеры.

США установили пошлины в 25% на импорт из Канады и Мексики, а также в 10% на китайские товары. Канадская сторона уже отреагировала ответными мерами.

Для Штатов это шаг в двух направлениях: пополнение бюджета и стимуляция внутреннего производства. Кроме того, Трамп настроен пересмотреть статус Панамского канала в контексте растущего влияния Китая.

Тем временем мем-криптовалюта Трампа потеряла 75% от своих максимумов.

Торговые войны в прошлом часто приводили к негативным последствиям. Инфляция в США может снова ускориться, а мир становится всё более фрагментированным. Что принесёт этот раунд?

СВО: шаг к переговорам?
Зеленский заявил, что стороны находятся на максимально близком за три года расстоянии от достижения мира. Риторика постепенно смягчается, что может быть сигналом подготовки к переговорам.

«У нас сейчас готовится обновление дивидендной политики. Основное отличие — выплата от 50% до 100%, это будет ключевое. Мы хотим выплачивать в нормальном рыночном диапазоне», — сказал IR-директор СТГ Денис Разумкин.

Дорогие инвесторы!

Для нас наступивший год — это не только новый капитал и новые планы, а ещё и новый Совет директоров. В него вошли представители стратегического партнера и акционера — ПАО «Промсвязьбанк». Давайте знакомиться, ведь эта информация важна для всех. 

Новые имена: 

🔸Ольга Мямлина, заместитель председателя ПАО «Промсвязьбанк». Более 15 лет опыта работы в финансовом секторе, например, в банках «Русский стандарт», АКБ «Международный финансовый клуб» (группа «ОНЭКСИМ»), «ФК Открытие». 

🔸Алексей Щавелев, старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПАО «Промсвязьбанк». Более 15 лет профессионального стажа в банковской сфере и розничном бизнесе.

🔸Елена Яшина, генеральный директор CarMoney. Более 20 лет работает в банковской сфере, имеет значительный опыт по созданию и управлению операционными центрами. С 2019 года работает в CarMoney, пройдя путь от операционного до генерального директора финтех-сервиса. 

Большинством голосов акционеры проголосовали за увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций. Допэмиссию акций планируется провести по закрытой подписке в интересах ПСБ — нашего стратегического партнера и инвестора.

🔘 Размещение состоится после прохождения всех необходимых юридических процедур. По нашим оценкам, не позднее второго квартала 2025 года.

🔘 В ближайшее время ПАО «Промсвязьбанк», в пользу которого проводится допэмиссия, определит количество выкупаемых акций. Все невыкупленные акции из общего объема допэмиссии будут погашены на эмиссионном счете, то есть не будут выпущены в оборот и не увеличат акционерный капитал компании.

🔘 Цена дополнительных акций будет установлена Советом директоров ПАО «СТГ» непосредственно перед размещением с учетом текущей ситуации на рынке и их рыночной стоимости. 

100% привлеченных средств будут направлены в капитал ПАО «СТГ». Докапитализация материнской компании приведет к росту регуляторного капитала финтех-сервиса CarMoney, даст новые возможности для развития бизнеса Группы и реализации амбициозных планов.

Недавно на встрече для профессионального сообщества мы рассказали о том, как будут развиваться финтех-сервис CarMoney и ПАО «СТГ» в ближайшие годы. 

Поговорили о партнерстве с ПСБ, новых направлениях и приоритетах. 

Как меняется модель бизнеса? Рост каких показателей рынок увидит в следующем году? 

Собрали для вас в этом видео всё самое интересное — делимся некоторыми ключевыми тезисами:

 

Напомним: Carmoney и Промсвязьбанк объявили о стратегическом партнерстве. 

Промсвязьбанк намерен довести свою долю в Carmoney до 25% приобрести не более 440,9 млн акций. Для этого банк объявил оферту на выкуп акций «СмартТехГрупп», компании, которая владеет #CARM.

👉🏻Если вы владелец акций СмартТехГрупп, ISIN RU000A105NV2, вы можете подать заявку на продажу бумаг по цене, не превышающей 2,50 руб. за 1 Акцию.

Важные условия:

1. Оферент определяет цену отсечения (цена, не выше которой будут удовлетворяться поданные заявки) исходя из цен, направленных в его адрес.
2. Количество Акций, указанных в заявке, должно быть кратно 100.
3. Цена выкупа не будет превышать 2,50 руб. за 1 Акцию.

📞Подать заявку можно по телефону 8 800 101-00-55 (доб. 3) в будни с 10.00 до 17.00 мск. до 02.10.2024

🗣Сообщите параметры заявки:

* Режим торгов: Размещение: Адресные заявки
* Код расчетов: Z0
* Дата активации: 04.10.24
* Цена продажи – не выше 2.50 руб.;
* Количество – количество Акций, которое хотите предъявить к выкупу;

В последнее время оферта ПСБ для акционеров CarMoney привлекла большое внимание инвестиционного сообщества. Я же предлагаю оставить эмоции в стороне и рационально рассмотреть этот кейс.

Итак, банк ПСБ выставил оферту всем акционерам CarMoney, а не только тем, кто покупал бумаги на Мосбирже. Процесс выкупа будет проходить в форме аукциона, при котором в первую очередь будут удовлетворены заявки с самой низкой предложенной ценой. Максимальная стоимость выкупа одной акции установлена на уровне не выше 2,5 рублей.

Некоторые инвесторы опасаются, что в ходе аукциона акции могут быть выкуплены по цене ниже рыночной. Теоретически такой сценарий возможен, но на практике вероятность этого мала.

В рамках оферты ПСБ выразил намерение приобрести не более 440,9 млн акций СТГ или до 20% акционерного капитала компании, что сопоставимо с тем объёмом, который эмитент разместил на IPO. Таким образом, получение столь значительного количества заявок от миноритариев будет довольно сложной задачей.

Мажоритарные акционеры, похоже, не планируют продажу своих акций, так как в противном случае они бы уже реализовали этот план, и ПСБ не столкнулся бы с необходимостью запуска этой оферты. Основатель CarMoney Антон Зиновьев подчеркнул важность сотрудничества с банком для дальнейшего развития бизнеса и построения лидера рынка.

SmartTechGroup и банк ПСБ объявили о стратегическом партнерстве в целях развития долгосрочного сотрудничества. Партнерство с банком позволит CarMoney увеличить клиентскую базу: компания сможет предложить клиентам, не прошедшим скоринг на одобрение банковского кредита, продукты из сегмента микрофинансов по ставкам, приближенным к банковским. Также предусмотрено сотрудничество в части развития совместных технологических проектов, в том числе через ИТ-компанию «Смарт Горизонт» (дочерняя компания ПАО «СмартТехГрупп»).

А главным бонусом, это вероятный выкуп по оферте с ценой 2.5 рубля за акцию.

Подобная акция будет до 2 октября включительно, в принципе, акции компании могут гнать в район 2.5 рублей к этому периоду, поэтому, стоит взять на вооружение актив 🤝