CL

Все привет. 
В продолжение опасений по снижению нефти озвученных в крайнем посте https://smart-lab.ru/blog/519981.php промежуточное резюме с перспективой до конца недели

Итак, сегодня статистика от Минэнерго США, вчера Американский институт нефти выдал свой вариант отчета в котором запасы нефти +2 мб, запасы нефтепродуктов также растут. Причем эта тенденция не только в США, а и во всем мире. Это результат снижения грузоперевозок из-за торможения деловой активности, также шатдаун и суровая зима сократила спрос на топливо в США.  Опасения инвесторов вызваны торможением экономического роста не без оснований. 
Посмотрим сегодня что с балансом, очень интересно статья импорта, т.к. по последним данным импорт из стран ОПЕК в США упал до 5-ти летнего минимума 1,4 мб\д. Если это так, и при этом запасы растут, то прям нефти крышка. 

Локально, ситуация с запасами в США отображается на динамике фронтального спреда


( Читать дальше )

Все привет. 
В продолжение вчерашнего поста по нефти https://smart-lab.ru/blog/519981.php решил проанализировать структуру импорта нефти в США. 

Итак, на картинке ниже баланс внутренней добычи и импорта относительно спроса со стороны НПЗ (НПЗ потребляют 17 мб\д с 21 мб\д совокупного потребления или 80% всего объема)

Синяя линия, это доля внутренней добычи в общем спросе со стороны НПЗ. Т.е. на 70% Америка обеспечена собственной нефтью и на 30% зависит от импорта. Объемы дефицита нефти на сегодня,  который покрывается импортом колеблется от 5 мб\д (низкий сезон сейчас) до 8 мб\д (высокий сезон). 

На следующей картинке основные экспортеры нефти в США, на эти страны приходится 80% всего нефтяного импорта Америки


( Читать дальше )

Всем привет. 

В продолжение предыдущего поста https://smart-lab.ru/blog/518580.php все-таки есть сомнения на счет бычьего рынка… локально конечно. Закрыл вчера часть длинных позиций. Пока понаблюдаю.

Итак, фундаментально запасы нефти и нефтепродуктов в мире растут. Причем ситуация с бензином критичная. Все мировые хабы забиты бензином. Это сокращает спрос на нефть  со стороны НПЗ. 

Ситуация с балансом в США в моей телеге уже была освещена по ссылке https://t.me/khtrader/784 Гегемон может снова наступить на те же грабли. А-ля 1974 год. 

Финансовый рынок выглядит хаотично:

1) Фронтальный спред на пятницу упал (красная) при растущей фронтального фьючерса (сиреневая). эта дивергенция не к добру. 

Также необычно выглядит динамика брента относительно лайта. Так, брента еще не прошел хай этой зимы, а лайт уже закрепился выше 55, там, где было сопротивление. Обычно эта межрыночная дивергенция отыгрывается обратно. 

( Читать дальше )

Всем привет.
На чаше вероятностей пошел перевес в сторону продолжения бычьего рынка… в продолжение поста  https://smart-lab.ru/blog/516473.php 

Более оперативная информация по рынкам в моем канале телеграмм https://t.me/khtrader

На прошедшей торговой неделе выпустили свои прогнозы на 2019 год ведущие энергетические агенства. Цифры и оценка как всегда разошлись, но давайте обо всем по порядку. Статья будет большой, поэтому кому лень читать в конце будет общий вывод. 

Фундамент.

1) Ситуация с экспортом в Ливии так и не восстановилась, из-за погоды там остановлена загрузка танкеров в портах. Там же начались военные столкновения ни к чему хорошему обычно это не приводит.
2) В США за прошлую неделю добыча выросла на 200 тб\д и сейчас составляет 11,900 мб\д. При этом вышки сократились на 21 штуку и сейчас их 852, это мощное сокращение. Ситуация с запасами в США плачевная: на картинке ниже


( Читать дальше )

Всем привет. 
В продолжении поста https://smart-lab.ru/blog/515804.php стоит отметить, что на нефтяном рынке сформировалась хорошая конъюнктура для роста нефти:

1) Остановка экспорта Ливии из-за погоды. Там же активировались боевики. 
2) Давление на Иран со стороны США опять начинает нарастать;
3) Сегодня запасы, Американский институт нефти выдал вчера сокращение, но правда запасы нефтепродуктов продолжают расти;
4) Продолжаются потуги ОПЕК, поговаривают что сокращение добычи и экспорта Саудов будет выше оговоренных. Завтра отчет ОПЕК. Посмотрим...

Отклик получили на динамике фронтальных спредов. Ниже по Лайт, уже взял март-апрель ибо февральский на исходе. 

Наконец-то спред начал расти.

Следующая про брент


( Читать дальше )

Приветствую всех!

Наш коллега ..., с использованием метода анализа Тактика Адверза, рассмотрел перспективы следующих инструментов:
EURRUB, AUDUSD,  FTSE,  NZDUSD,  EURAUD,  MOEX,  USDRUB, CL,  EURUSD

FTSE, как лакмусовая бумага предстоящего голосования по Брекзиту.

Под видео есть поминутная расшифровка.

( Читать дальше )

Всем привет.
Последний прогноз снова попал в точку. Что делать теперь? Ведь рынок на заявлениях со стороны ОПЕК остается тонким. 

Приглашаю всех в свой канал телеграмм https://t.me/khtrader Добро пожаловать!

Судя по показателям темпов цены и статистическим данным, нефтяной рынок показал лучшее ралли за последние несколько лет. С конца декабря пройдено без малого 11 долларов роста или 25% от минимума 2018 года. Но тренд ли это, вот вопрос?

Фундаментальные факторы сейчас (низкий сезон, заговор со стороны картеля) очень уж двусмысленные.

1) Запасы нефти и нефтепродуктов в мире растут. На картинке ниже ситуация в США на начало года

2) Такая же ситуация и с запасами в Европе, Японии, Восточной Азии. Чуть лучше обстоят дела с дистиллятами, но не намного.
Запасы выше 5-ти летних средних. 

3) Это толкает НПЗ сокращать производство топлива. На картинке ниже баланс спроса нефтепереработки в США. Зеленая — доля спроса для переработки бензина.

( Читать дальше )

И так — мой прогноз, данный 12-го ноября 2018-го года о падении цен на нефть марки WTI. До уровня 42 доллара за баррель  фактически полностью отработался. Вот ссылка на сам прогноз. А вот скриншот, сделанный на момент прогноза.



( Читать дальше )

И так, фондовые рынки США закрыли уже прошедший 2018-ый год в красной зоне. На диаграмме под заголовком показана динамика фондовых рынков США и Китая за 2018-ый год. На момент окончания прошлого года из индексов фондовых рынков США не один не остался в плюсе. Так NASDAQ Composite (NASDAQ) за прошлый год упал на 3,88%. Одновременно индекс Dow Jones (DJIA) за прошлый год упал на 5,63%. Самое большое падение среди американских фондовых индексов показал индекс S&P 500 который за прошлый год года упал более чем на 6%.

Но еще большее падение за прошлый год показали индексы фондовых рынков Китая. Так индекс Hang Seng Index (HSI) за прошлый год упал почти на 14%. В тоже время индекс Shanghai SE Composite Index (SHAGHAI) за прошлый год опустился ниже отметки в 23%.

Следует сказать, что еще в ноябре 2018-го года ситуация на фондовых рынках США и Китая была заметно лучше. О чем я писал здесь.



( Читать дальше )