BERKSHIRE HATHAWAY

Обновленный портфель Уоррена Баффета и Berkshire Hathaway выглядит так:


Это здорово, но вы когда-нибудь задумывались, как бы выглядело распределение портфеля Баффета, если бы ему пришлось покупать акции при сегодняшних рыночных условиях и оценках?

Поэтому мы попросили наших агентов по искусственному интеллекту создать портфолио для Уоррена Баффета в наши дни и вот что получили:

 Apple Allocation: 20%
 Microsoft Allocation: 18%
 Google Allocation: 15%
 Johnson & Johnson Allocation: 12%
 P&G Allocation: 10%
 UnitedHealth Group Allocation: 8%
 Costco Allocation: 7%
 Abbvie Inc Allocation: 5%
 Broadcom Allocation: 5%



( Читать дальше )

Есть несколько вещей, в которых можно быть уверенным. Смерть, налоги и огромная денежная позиция Berkshire Hathaway. 190 млрд долл. свободных денег.

Баффету просто некуда вкладывать эти деньги. Они почти не работают. Доходность Беркшир отстает от S&P 500. См. Ниже.

А синяя линия — это доходность тех, кому Баффет хочет оставить Berkshire. Откуда они, как торгуют — см. здесь: t.me/TradPhronesis/193

( Читать дальше )

Финансовый холдинг Уоррена Баффета Berkshire Hathaway раскрыл данные по сделкам за 1кв 2024 года, следует из формы 13-F, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Баффет нова сократил инвестиции в Apple.

Стоимость инвестиционного портфеля холдинга Berkshire Hathaway по итогам первого квартала сократилась до $331,7 млрд по сравнению с $347 млрд кварталом ранее, следует из данных американского сервиса WhaleWisdom, отслеживающего операции крупнейших фондов.

quote.ru/news/article/664338e09a794744baad897b?from=newsfeed

Fri, May 10, 2024 at 12:06 PM GMT+3

В прошлые выходные около 40 000 инвесторов стекались в Омаху на Berkshire Hathaway's (NYSE: BRK. A)(NYSE: BRK.B) ежегодное собрание акционеров. Соблазн был прост: услышать, как «Оракул из Омахи» Уоррен Баффет часами говорит об акциях, экономике США и своей инвестиционной философии.

С тех пор, как Баффет занял пост генерального директора Berkshire Hathaway в середине 1960-х годов, он много раз обходил фондовые индексы Уолл-стрит. В то время как эталонный индекс S&P 500 приближается к 34 000% совокупной доходности, включая выплаченные дивиденды, с тех пор, как он стал генеральным директором, «Oracle» возглавил акции класса А своей компании (BRK. А) с доходностью почти 4 900 000%!

С успешным послужным списком, который насчитывает более полувека, неудивительно, что профессиональные и обычные инвесторы ждут ежеквартальной формы 13F, чтобы увидеть, что покупает и продает Уоррен Баффет. Но что может удивить инвесторов, так это то, что покупательская активность по любимым акциям Баффета не будет обнаружена в 13F. 

( Читать дальше )

Американские акции не видят ничего ужасного и уж точно не слышат его, но постоянно растущая куча наличности Berkshire Hathaway должна послужить негласным предупреждением для тех, кто чересчур увлекается. По итогам первого квартала денежный запас Berkshire достиг рекордных 189 миллиардов долларов, а председатель совета директоров Уоррен Баффетт заявил акционерам в выходные, что ожидает скорого увеличения кучи до 200 миллиардов долларов: «Мы бы с удовольствием потратили их, но мы не будем тратить их, если не будем думать, что делаем что-то, что имеет очень низкий риск и может принести нам много денег». Уолл-стрит, конечно, приравнивает более высокую доходность к более высокому риску, но вот один из лучших инвесторов всех времен осуждает само представление о том, что нужно делать что-то вопиюще рискованное, чтобы заработать дополнительный доллар прибыли сверх того, что доступно пассивным инвесторам, которые покупают весь рынок.
Акции выросли в пятницу после того, как рынки интерпретировали апрельские данные по занятости в несельскохозяйственном секторе как обеспечивающие правильный фон для того, чтобы Федеральная резервная система в конечном итоге снизила ставки.

( Читать дальше )

В первые выходные мая стоимостные инвесторы со всего мира приезжают в Омаху на собрание акционеров Berkshire Hathaway. 

 Недавно был опубликован пост «Berkshire после Баффета»   https://t.me/TradPhronesis/193, в котором обсуждались проблемы фонда. Вероятнее всего, после ухода Баффета Berkshire ждет закат или его превращение в индексный фонд. Но, тем не менее, на прошедших выходных мы опять имели удовольствие послушать мудреца из Омахи. Итак, важные уроки...

Урок 1: Инвестирование с использованием перфокарт

«Я мог бы улучшить ваше финансовое благосостояние, предоставив вам перфокарту всего с 20 слотами, чтобы у вас было 20 попыток инвестировать куда-либо за всю жизнь. И как только вы используете 20 попыток, вы вообще не сможете больше инвестировать». — Уоррен Баффет

Только представьте, за всю оставшуюся жизнь вы сможете сделать только 20 инвестиций. Это заставляет быть гораздо осторожнее и прилежнее, прежде чем совершить первую покупку. Это автоматически замедляет и переключает внимание с краткосрочных на долгосрочные вложения, с шума на более существенные вещи.

( Читать дальше )

Знаменитый инвестор и генеральный директор Berkshire Hathaway Уоррен Баффет высказался об уровне долга США, роли доллара США как мировой резервной валюты и значительных резервов наличности, имеющихся у его компании.

Если говорить о рынке казначейских облигаций с конца 2019 года, то он расширился более чем на 60% до $27 трлн, что примерно в шесть раз больше, чем до финансового кризиса 2008-2009 годов.

Моё мнение состоит в том, что долг США будет приемлем в течение очень долгого времени, потому что альтернатив не так и много.

Дело будет не в размере государственного долга… Вопрос в том, сможет ли каким-либо образом инфляция вырваться наружу, что действительно угрожает всей мировой экономической ситуации.

А вот альтернативы доллару как резервной валюте на самом деле нет, — заметил 93-летний Баффет.

Видимо, поэтому в настоящее время Berkshire имеет резерв денежных средств в размере $188 млрд, и пока в компании нет представления о том, как их эффективно использовать.

( Читать дальше )

Несколько дней назад состоялось годовое собрание акционеров компании Berkshire Hathaway, на которой присутствовал знаменитый инвестор и владелец компании Уоррен Баффет, а также CEO компании Грег Абель. Ниже Вашему вниманию приведены основные мысли, которые были высказаны «Оракулом из Омахи»:

Мысль первая – Искусственный Интеллект:

— Ядерное оружие Баффет сравнил с Искусственным Интеллектом: и то, и другое как джинн, выпущенный из бутылки, которого уже обратно не вернуть. Очевидно, что ИИ может быть использован как для добрых дел, так и для мошеннических манипуляций или даже ещё хуже. А к чему это всё может привести — неизвестно.

Мысль вторая – Индия:

— Индия таит в себе массу возможностей, так как экономика этой страны является одной из самых сильно растущих в мире.

Мысль третья – Apple:

— со слов Баффета частичная продажа акций Apple была сделана для оплаты налогов; он считает, что компания Apple по-прежнему разрабатывает один из самых популярных и востребованных продуктов – iPhone.

( Читать дальше )

В прошедшие выходные холдинг Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта провел ежегодное собрание акционеров. Конференция, которую фанаты окрестили «Вудстоком для капиталистов», представляет собой трехдневное мероприятие, проходящее в родном городе Баффетта Омахе. Акционерам компании доступны особые привилегии — покупка эксклюзивных украшений и мебели от ведущих дизайнеров, множество закусок и коктейлей от Dairy Queen (принадлежит Berkshire), а избранные счастливцы даже могут сделать предложение руки и сердца с помощью легенды Уолл-стрит. Весь финансовый мир ждал новых прогнозов от 93-летнего «Оракула из Омахи».

 

Сокращение доли Apple и рекордный рост наличных Berkshire

 

Berkshire значительно сократил долю в Apple, но корпорация по-прежнему остается самой крупной инвестицией холдинга. Как отмечает Bloomberg, Apple столкнулась со множеством проблем — антимонопольным штрафом в размере $2 млрд, падением продаж в Китае и свертыванием десятилетнего проекта по выпуску автомобилей. Акции компании упали примерно на 5% в этом году.Berkshire сообщила о том, что на конец первого квартала 2024-го ее доля в производителе iPhone снизилась до $135,4 млрд по сравнению со $174,3 млрд на конец 2023 года.

( Читать дальше )