Ai

На этой неделе рынок ждет не просто отчетность, а вердикт всему технологическому ралли последних двух лет. Если 2024-й был годом надежд, то отчеты Meta, Microsoft и ASML за 2025 год в эту среду должны показать реальную математику «новой экономики».

Согласно прогнозу Citigroup, крупнейшие IT-гиганты — Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta и другие — в ближайшие шесть лет собираются потратить на развитие инфраструктуры для ИИ более $2,8 трлн. (Кажется, слова Цукенберга про «сотни ГигаВатт» Citigroup решили пока проигнорировать в своей оценке, иначе там бы цифра была бы сильно больше).
При этом, по оценкам ведущих аналитических агентств (IDC и Bloomberg Intelligence), прямые доходы от внедрения генеративного ИИ в 2026 году составят лишь $180–$220 млрд.
Мы видим колоссальный разрыв: CAPEX (капитальные затраты) растут экспоненциально, тогда как монетизация через софтверные подписки и облачные сервисы пока догоняет их черепашьими шагами. 

Купленный TQQQ в портфеле “Хай Риск” за несколько дней вырос почти на 7%.

Вот вам и зашитое плечо 3!

Ну и рост всего, что связано с AI.

На сегодня 6 экспериментальных портфелей, но будут еще. 
t.me/k401ru

Чтобы понять, как искусственный интеллект будет менять правила игры в 2026 году, мы поговорили с Николаем Тржаскалом, директором по развитию AI-технологий в FabricaONE.AI. 

Сегодняшний пост открывает серию публикаций #AI_Trends, в которых разберём ключевые AI-тренды 2026 года в реальном секторе экономики. 

Искусственный интеллект — это не только и не столько генеративный AI, а огромный стек технологий:

🔹 алгоритмические библиотеки;

🔹 классическое машинное обучение;

🔹 негенеративные нейронные сети.

Задача этих технологий — симулировать когнитивную деятельность человека для решения прикладных задач. Например, дать предприятию понять, когда пополнять запасы, или прогнозировать поломки оборудования, чтобы избежать крупной аварии.

Это принципиально важное уточнение позволяет отделить технологическую сущность от медийного хайпа.  

Промышленность уже давно использует элементы AI-стека через: 

🔹 предиктивную аналитику;

🔹 цифровые двойники;

🔹 системы сбора данных с IoT-датчиков. 

В 2025 году искусственный интеллект стал одной из самых обсуждаемых тем в корпоративном секторе. Мы попросили директора по развитию AI-технологий FabricaONE.AI Николая Тржаскала оценить текущий уровень внедрения AI на российском рынке: где он уже приносит ощутимые результаты, а где пока остаётся перспективной идеей.

🔹 Искусственный интеллект в России уже перестал быть исключительно экспериментом, но пока не стал массовым инструментом управления бизнесом.  

🔹 Промышленность, энергетика и транспорт имеют все шансы стать локомотивами внедрения, поскольку там AI cпособен сократить издержки на 10–20%. 

🔹 В госсекторе и инфраструктурных проектах потенциал огромен, но он упирается в отсутствие единой политики по данным и в разрозненность ИТ-ландшафтов. 

🔹 Если эти ограничения начнут устраняться (появятся отечественные вычислительные решения, центры компетенций, сквозные стандарты работы с данными), то к 2028 году совокупный экономический эффект от AI только в шести базовых отраслях может достичь 22–36 трлн рублей.

10 сентября 2025 года Ларри Эллисон ненадолго стал самым богатым человеком на планете. Акции Oracle взлетели до $345, капитализация достигла $922 млрд — компания была в шаге от триллиона, — и основатель обошёл Безоса, Маска и Арно. Всё благодаря магической аббревиатуре — AI.

12 января акции Oracle стоили $198. Минус 43% за четыре месяца. Худший квартал компании с 2001 года — того самого, когда лопнул пузырь доткомов.

И это только начало истории.

Когда центробанки начинают нервничать

В начале декабря Банк Англии (330 годиков организации, многое повидали) опубликовал очередной отчёт о финансовой стабильности. Обычно, это скучное чтиво для институциональных участников рынка и команд аналитиков. Но не в этот раз.

На странице 52 отчёта — целый раздел под названием «Риски финансовой стабильности от развития AI». Банк прямым текстом сравнивает текущую ситуацию с пузырём доткомов:

«Компании из сферы AI теперь занимают почти половину (44%) индекса S&P 500, хотя еще в 2022 году их доля была всего 26%. Более того, именно этот сектор обеспечил 67% всего роста индекса с начала года — и это при том, что на S&P 500 приходится около половины стоимости всего мирового рынка акций».

Мы объявляем о стратегическом альянсе с БФТ-Холдингом (входит в группу компаний «Ростелеком»). БФТ приобретает 49% компании «Полиматика Рус» — разработчика флагманской платформы для аналитики данных Polymatica (BI/ML). 

Цель партнёрства — предложить клиентам госсектора и корпорациям сквозное решение для работы с данными: от управления и подготовки данных до продвинутой визуализации и предиктивной аналитики на базе ML. Альянс объединяет наши уникальные компетенции и ускоряет развитие продукта.

Почему это важно?

🔹 Платформа Polymatica получит дополнительный импульс для роста в сегменте госкорпораций и госсектора.

🔹 BI/ML-направление Polymatica переходит под управление совместной команды, что гарантирует устойчивое и прогнозируемое развитие.

🔹 Наш опыт в AI объединится с ресурсами и рыночным охватом одного из лидеров IT-решений для госсектора.

🔹 Polymatica EPM (корпоративное планирование) остаётся под полным контролем FabricaONE.AI.

Начало года — время ставить амбициозные цели. Как насчет того, чтобы возглавить AI-трансформацию вашей компании и стать CAIO?

Только за прошедший год число вакансий с функциями AI-директора выросло почти на 40%, пишут «Известия». 

Совместно с Академией АйТи мы разработали программу повышения квалификации, пройдя которую, вы научитесь превращать AI в реальные результаты для бизнеса — от стратегии и ассистентов до данных, комплаенса и AI-культуры.

Вас ждут:

🔹 Обучение AI-инструментам на реальных кейсах.

🔹 Разработка собственного AI-проекта под руководством персонального тренера.

🔹 Внедрение AI для бизнес-задач любого масштаба — от отдельных процессов до трансформации всей компании.

👉  Узнайте подробности и подайте заявку на обучение. 

🗓 Стартуем уже 19 января, а пока в наших карточках приглашаем познакомиться с экспертами курса.
 

Участник WSB решил все свои сбережения ($286000) ухнуть в NVDA и удалить приложение на 5 лет. Смелое решение, но с большим риском. Сохранит ли NVDA лидерство в своей сфере? Не появятся ли мощные конкуренты? Не лопнет ли пузырь AI? А как же реинвестировать дивиденды?

 Если бы я выбирал только одну бумагу для инвеста на 5 лет, то это VOO — etf  на S&P500 от Вангард.

Если бы я выбирал только одну бумагу на нашем рынке, то… скорее всего это Сбер.

Кстати, еще Баффет писал, что можно проверять свой портфель на “если  биржу закроют на 3-5 лет”, выдержит ли ваша нервная система. Т.е. насколько хорошо вы выбрали акции. Активы Баффета таковы, что без проблем прошли бы этот тест.

t.me/k401ru

🔹 По итогам 9 месяцев увеличили выручку на 30%, рост скорректированной EBITDA составил 43%.

🔹 Получили статус ПАО.

🔹 Под занавес года запустили платформу для управления инвестициями TradeLine, которая эффективно решает задачи как брокерских компаний, так и банков.

🔹 Реализовали ряд крупных проектов, в том числе на основе классического и генеративного AI. Среди наших клиентов Администрация Санкт-Петербурга, крупная российская страховая компания, Dev Platform от VK Tech, Газпромтранс, крупный российский банк, международная финансовая организация, РЖД-Технологии и другие.

🔹 Платформа управления тестированием Test IT вошла в ТОП рейтинга «Лидеры Цифровизации 2025» в номинациях «ИТ-услуги», «Информационная безопасность», «Импортозамещение».

🔹 Решение для бизнес-аналитики Polymatica BI вошло в ТОП-3 BI-решений в рейтинге SPB CIO Club.