юань

✔️ Общий объем внешних платежей Китая по текущему и финансовом счету вырос $268 млрд, в то время как в долларах он снизился до $226 млрд. Платежи в юанях за в последние 4 месяца стабильно превышали платежи в долларах и в целом за полугодие превысили долларовые платежи.

✔️ Общий объем поступлений от внешнеэкономической деятельности в Китай в июне вырос до $264 млрд в юанях и составил $255 млрд в долларах. Хотя здесь юань превзошел доллар только в последние 2 месяца и за полугодие пока доллар не догнал.

Чистый баланс поступлений от внешнеэкономической деятельности в долларах положительный, т.е. в Китай приходит больше долларов, чем уходит (в июне +$28 млрд). В юанях баланс поступлений наоборот немного отрицательный (в июне -$4 млрд), т.е. постепенно количество юаней на внешнем рынке растет, хотя и крайне медленно.

В прошлый раз активный процесс интернационализации юаня был сбит на лету и фактически остановлен на 4-5 лет кризисом на фондовом рынке, спровоцировавшим мощный отток капитала и потерю $1 трлн резервов. После этого были сделаны выводы и китайцы продвигают юань через торговлю при жесткой модерации потоков капитала.

Как правило, к разрешенным финансовым активам относятся акции и облигации некоторых компаний с госучастием (ДОМ.РФ, Аэрофлот, Сбербанк и проч.

Итоги недели 17 — 21 июля 2023 года с Еленой Кожуховой

— Российский рынок не отреагировал на новые санкции США, Канады и Европы.
— ЦБ РФ повысил процентную ставку с 7,5% до 8,5%.
— Цены на нефть пытаются продолжить рост.


© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. Адрес: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 18. Телефон: +7 (495) 258-19-88. [email protected] Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям).

По данным Cbonds, в первом полугодии 2023 года БК «Регион» заняла первенство по объему рыночных размещений корпоративных облигаций в России. Компания приняла участие в организации 33 выпусков на 255 млрд рублей. На втором месте оказался SberCIB с результатом в 239 млрд рублей, а на третьем — Газпромбанк с 178 млрд рублей.

За отчетный период всего было проведено 286 рыночных размещений на сумму около 1,5 трлн рублей. Компании реального сектора экономики были основными потребителями услуг инвестбанков, но также наблюдается рост спроса от компаний финансового сектора.

Интерес к юаневым облигациям снизился из-за дефицита юаневой ликвидности и роста стоимости заимствований. В первом полугодии 2023 года было размещено 15 выпусков на 23,8 млрд CNY, что вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако некоторые компании планируют продолжить размещение юаневых облигаций.

Источник: www.kommersant.ru/doc/6112223

— Российский рынок вырос в ожидании промежуточных дивидендов.
— Цены на нефть сломили долгосрочный нисходящий тренд.
— Замедление инфляции в США улучшило настроения по акциям и золоту.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК: На этой неделе индекс Мосбиржи продолжил обновлять максимумы с февраля 2022 года и поднимался до 2912 пунктов, за пять дней прибавив чуть более 2%, а индекс РТС подскочил чуть более чем на 3,5% и вернулся выше 1000 пунктов благодаря приостановке девальвации рубля. Неделя отметилась возобновлением интереса к потенциальным дивидендным историям, например, к банку «Санкт-Петербург», Новатэку, ТМК и Белуге, которые согласно истории прошлогодних выплат могут порадовать инвесторов промежуточными дивидендами. Рубль на уходящей неделе перешел к боковой динамике и воздержался от обновления июльских минимумов 93,85 руб, 102 руб и 12,91 руб против доллара, евро и юаня соответственно, при этом показав слабость к европейской валюте ввиду её укрепления на Форекс в ожидании дальнейшего повышения процентных ставок в еврозоне. За неделю доллар потерял около 1% к рублю, евро укрепился на 1%, а юань почти не изменил позиций.

Российский фондовый рынок на следующей неделе при нейтральном экономическом и геополитическом фоне может сохранить сдержанный импульс к росту и стремиться к закреплению выше 2900 пунктов по индексу Мосбиржи. Покупки могут обеспечиваться ожиданиями объявления промежуточных дивидендах за 2023 год, которые на этой неделе уже вызвали ралли акций банка «Санкт-Петербург». Кроме того, если исходить из истории выплат за первое полугодие 2022 года, дивиденды также заплатили ТМК, Газпром, Новатэк, ФосАгро, Татнефть, Белуга, РУСАЛ и Самолет. Помимо этого мы не исключаем выплаты промежуточных дивидендов АЛРОСой, Северсталью и Норникелем. В указанных бумагах возможно усиление волатильности. Дивидендные реестры по итогам 2022 года в ближайшие дни, тем временем, закроют Система, Сургутнефтегаз, Транснефть. В календаре отчетностей ТГК-14 должна представить финансовые результаты за 2-й квартал 2023 года по РСБУ, а X5 Retail Group и ТГК-1 – операционные результаты за 2-й квартал. Состоится судебное заседание по иску Газпромбанка к Мечелу.

не является инвест рекомендацией

⚡Аналитический обзор по инструменту CRU3⚡

 Среднесрочно инструмент находится в падающем тренде 📉. Текущая сила рынка по шкале от ноля до ста равна 46. Рекомендуется работа от продаж 🔽. 

 При этом, в данный момент инструмент торгуется внутри восходящего канала, нижняя граница которого находится на уровне 12.698, верхняя граница на уровне 12.899. 

 Учитывая локальную тенденцию, спекулятивно возможна работа в лонг 🔼 при пробое с закреплением выше уровня 12.899, либо при отбое от нижней границы канала в районе 12.698. Пробой же данного уровня будет говорить в пользу возобновлении  и усиления Даун тренда 📉, в рамках которого возможны как спекулятивные так и среднесрочные продажи 🔽. Что касается уровня слома текущей среднесрочной тенденции, то на данный момент он находится в районе значения 12.809. Уход цены выше этого уровня откроет возможности для позиционного лонга.