юань

В пятницу курс доллара снизился до отметки 88,4 рублей, продолжая двигаться к ноябрьским минимумам. Стоимость юаня опустилась до 12,2 рублей, завершив неделю на минимумах с июля. Хотя в последний торговый день недели темп укрепления курса замедлился за счет закрытия коротких позиций, мы считаем, что рубль, в том числе и локально, еще не исчерпал потенциал своего роста. Во-первых, по нашим оценкам, предложение валюты со стороны экспортеров устойчиво превышает спрос на нее на фоне действия сезонных факторов (низкого импорта) и высокой ключевой ставки. Во-вторых, поддержку рублю и ожиданиям по нему оказывают нефтяные цены. Несмотря на то, что стоимость Brent вечером в пятницу скорректировалась до 78,3 долл./баррель против дневного максимума в 80,7 долл./баррель, она продолжает оставаться в комфортных для рубля пределах.

Этим утром доллар США торгуется около уровня 88,0 рублей. С сегодняшнего дня ожидается, что объем предлагаемой на рынке валюты дополнительно расшириться за счет операций Банка России. На прошлой неделе регулятор ежедневно продавал валюту на 0,8-0,9 млрд долларов.

( Читать дальше )

В этом выпуске: 
— Кратко о важных финансовых новостях
— Bitcoin снижается после одобрения BTC-ETF и это абсолютно нормально
— Рубль укрепился до максимумов ноября, есть ли дорога дальше?
— Почему юань будет слабее доллара
— Поведение валют развитых и развивающихся стран
— Техническая картина в золоте — выход вверх, но не в рублевой оценке
— Нефть волатильна, но неизменна в цене. Полка добычи американцев
— Американский рынок — продолжаем наблюдение за двойной вершиной. Шортистов снова вынесли с рынка
— Российский госдолг снижается как и прогнозировалось, но пришли объемы на 120 по RGBI
— Динамика секторов на российском рынке. Стоит ли заходить в уходящий поезд металлургов?
— Цели по российскому рынку акций выполнены — сворачиваем спекуляции.

Курсы валют ЦБ на выходные: 
💵 USD — ↘️ 88,1324
💶 EUR — ↘️ 96,7517
💴 CNY — ↘️ 12,2428 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии пятницы прибавил 0,12%, составив 3 185,22 пункта.

▫️ Международные резервы РФ на 05.01.2024 составили $598,5 млрд ($599,3 неделей ранее, $581,9 на 01.01.2023), информирует Банк России. 

▫️Товарооборот КНР и РФ в 2023 г. достиг рекордных $240,11 млрд (+26,3% г/г), сообщают СМИ со ссылкой на таможенное управление Китая.

▫️ На фоне активизировавшихся в последние недели заявлений западных политиков о возможном «изъятии» суверенных российских активов на $300 млрд, Банк России близок к соглашению с международными юридическими фирмами о защите интересов РФ в суде, сообщают СМИ, ссылаясь на статью Bloomberg: www.bloomberg.com/news/articles/2024-01-12/russia-prepares-legal-battle-to-stall-seizure-of-frozen-reserves 

▫️ В 2023 году российскимиавиакомпаниями перевезено 105 млн пассажиров (+10% г/г), сообщают «Ведомости», ссылаясь на Минтранс. Рекордный показатель был достигнут в 2019 г.: 128,1 млн пассажиров. По мнению опрошенных изданием экспертов, для дальнейшего восстановления отрасли нужны поставки новых отечественных самолетов. 

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на 12 января: 
💵 USD — ↘️ 88,7818
💶 EUR — ↘️ 97,5401
💴 CNY — ↘️ 12,3630 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,52%, составив 3 181,25 пункта. 

▫️Министерство финансов сообщает о том, что в декабре фактические нефтегазовые доходы оказались на 199,9 млрд руб. меньше ожидаемых. Дополнительные нефтегазовые доходы в январе прогнозируются ведомством на уровне 130,8 млрд руб. Исходя из этого, «объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты и золота, составляет 69,1 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 15 января 2024 года по 6 февраля 2024 года». 

▫️ СПБ банк (расчётный депозитарий СПБ биржи)представил в OFAC стратегию разблокировки активов и на данный момент ожидает утверждения плана действий от американской стороны, сообщили СМИ вчера вечером со ссылкой на официальный сайт банка. Напомним, ранее иностранные контрагенты не решились воспользоваться лицензией OFAC №76A (действующей до 31.01.2024) для перевода замороженных (в результате блокирующих санкций, введенных 02.11.2023) активов со счетов СПБ банка. Подробнее: tass.ru/ekonomika/19701999 

( Читать дальше )

В среду рубль подорожал на фоне продолжения продажи валюты экспортёрами.

Максимально курс укреплялся до уровня 89,02 рублей за доллар США. По итогам торговой сессии доллар ослаб до 89,33 рублей, юань – 12,41 рубля. Цены на нефть остаются комфортными — баррель Brent стоит выше 77 долларов. При этом стоимость доллара по отношению к мировым валютам сейчас находится на повышенном уровне средины декабря за счет увеличения глобальной неопределенности (вероятность мартовского снижения ставки ФРС составляет 70% против 90% в конце прошлого года). В фокусе внимания ожидаемые в четверг данные по инфляции в США, которые определят дальнейшее настроение инвесторов.

Сегодня утром рубль торгуется чуть ниже вчерашнего закрытия. С учетом устойчивого предложения валюты экспортёрами и ограниченного спроса на нее считаем, что в ближайшие дни он продолжит укрепляться. Пока ориентиром для валютного курса выступает диапазон 88,0-89,0 рублей за доллар США. Но вероятность его ухода к ноябрьским минимумам в течение следующей недели довольно высока.

«Промсвязьбанк»

Курсы валют ЦБ на 11 января: 
💵 USD — ↘️ 89,3939
💶 EUR — ↘️ 97,8745
💴 CNY — ↘️ 12,4305 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,29%, составив 3 164,7 пункта.

▫️ Московская биржа подвела итоги торгов за 2023 год: суммарный объем за 12 месяцев составил 1,3 квадрлн руб. (1,1 квадрлн руб. годом ранее). Подробнее о результатах декабря и минувшего года по ссылке: www.moex.com/n66707 

▫️ Предложение о создании аналога ОПЕК в сфере оборотатвердых полезных ископаемых высказал глава Минприроды РФ Александр Козлов на проходящем в Саудовской Аравии форуме «Полезные ископаемые будущего». Подробнее в статье на «Интерфакс»: www.interfax.ru/world/939460  

▫️ Транснефть (пр.: -0,24%); На официальном сайте компании опубликованы предварительные итоги деятельности в 2023 г.: «Поставки нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть» в 2023 году остались на уровне 2022 года, незначительно снизившись в пределах одного процента. При этом общее снижение поставок на экспорт российской нефти составило 6,5% при росте поставок на российские НПЗ на 2,3%». Объемы транспортировки нефтепродуктов в 2023 г. выросли на 10,9%. Подробнее — на сайте компании. 

( Читать дальше )

В первый день после новогодних праздников рубль значительно укрепился. В моменте американская валюта ослабевала до 89,02 рублей. Торговая сессия завершилась на отметке 89,90 рублей за доллар США. Юань подешевел до 12,49 рублей. Основной причиной укрепления рубля стало возобновление продаж экспортерами валютной выручки, накопившейся за праздники. По оценке, «навес» предложения валюты составляет около 2,5-3 млрд долл. США. Он будет реализовываться в течение ближайших 5-6 торговых дней.

Цены на нефть, после публикации данных о снижении ее запасов в США, сейчас находятся на уровне около 77,9 долл./баррель. Наряду с ограничением спроса в условиях высокой ключевой ставки и сезонным сокращением объемов импорта после пика предновогодних продаж это также создает благоприятные условия для дальнейшего восстановления позиций рубля.

Сегодня с утра рубль плавно укрепляется. Считаем, что активные продажи валюты экспортерами сохранятся. Доллар США может попробовать уйти ниже отметки в 89 рублей и зафиксироваться на этом уровне. В течение нескольких ближайших дней вероятно его дальнейшее движение до уровня ноябрьских минимумов — 87,5-87,7 рублей.

«Промсвязьбанк»

Курсы валют ЦБ на 10 января: 
💵 USD — ↗️ 90,4040
💶 EUR — ↘️ 98,9825
💴 CNY — ↗️ 12,5861 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снижается на 0,1%, составив 3 155,55 пункта. 

▫️ В президентский указ о продаже валютной выручки экспортерами внесены изменения: дочерние предприятия могут не исполнять его нормативы, в случае, если более половины внешней выручки получена в рублях (даже если в контракте указана стоимость в валюте), сообщают СМИ. Данная мера была принята в ответ на проблему «круговорота рублей», о которой было заявлено в конце 2023 г.

▫️ Правительство вывело каменный уголь из-под действия курсовых пошлин, тиражируют СМИ постановление №2338 от 27 декабря 2023 года. Пошлина была введена в сентябре 2023 года и составляла 4 – 7%. Эксперты оценивают отмену пошлины положительно для EBITDA таких компаний как «Мечел» и «Распадская».

▫️ Транснефть (пр. +0,07%); Компания сообщает о постройке и реконструкции в минувшем году 43 резервуаров на 885 тыс. куб м. «В рамках реализации программы развития, технического перевооружения и реконструкции введено в эксплуатацию более 800 объектов, в том числе заменено 570 км линейной части. Кроме того, выполнена сварка 265 км новых трубопроводов», передает ТАСС. 

( Читать дальше )

2024-01-08 23:54

Пекин, 8 января /Синьхуа/ — Китай будет содействовать интернационализации юаня, предотвращать системные риски и создавать благоприятную денежно-кредитную и финансовую среду. Об этом заявил Народный банк Китая /НБК, Центробанк/.

Как сообщил в интервью корр. Синьхуа представитель НБК Ли Бинь, Китай намерен совершенствовать основные институциональные механизмы и инфраструктуру для трансграничного использования юаня, наращивать потенциал обслуживания реального сектора экономики и стимулирования высококачественного развития.

По словам Ли Биня, цель состоит в том, чтобы неуклонно и упорядоченно содействовать всесторонней институциональной открытости финансового рынка, обогащать инструментарий хеджирования рисков, создавать более дружественную и удобную среду для инвестирования и финансирования.

Согласно официальным данным, за первые 11 месяцев 2023 года объем трансграничных юаневых операций достиг 48 трлн юаней /около 6,76 трлн долларов США/, увеличившись на 24% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

( Читать дальше )

К закрытию вчерашней сессии рубль несколько подешевел до 91,15 рублей за доллар и 12,71 рублей за юань. Объем торгов в период новогодних праздников был примерно в пять раз ниже обычного – снижение активности экспортеров повысило восприимчивость курса к влиянию внешних факторов.

Вчера стоимость нефти Brent снизилась до 76,12 долларов за баррель после воскресного заявления Saudi Aramco о понижении февральских цен на нефть. Хотя текущий уровень все равно остается достаточно комфортным: мы ожидаем его сохранения в пределах 75-80 долларов за баррель. Помимо динамики нефти и с учетом тонкого рынка на рубль повлияла корректировка ожиданий трейдеров о возможном снижении ставки ФРС уже в марте и рост доллара к прочим валютам с начала года. Хотя в ближайший четверг ожидаются данные по инфляции в США. В случае позитивной динамики потребительских цен есть вероятность, что уровень оптимизма на глобальном рынке повысится.

Сегодня с утра рубль торгуется около вчерашнего закрытия. Ожидаем, что по мере восстановления объема торгов российская валюта будет постепенно укрепляться.

( Читать дальше )