экономический дайджест

Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: как будут размораживать активы инвесторов из РФ, криптобиржи помогают банкротить россиян, прокуратура США победила Чанпэна Чжао из Binance, а режиссер-криптан просадил деньги Нетфликса на лудоманию.

Размораживание активов россиян (по 100к руб. на брата) обрастает деталями

Forbes узнал подробности планируемой схемы обмена заблокированных российских активов на заблокированные деньги иностранцев.

Вкратце это должно выглядеть так: брокеры соберут у российских инвесторов оферты на продажу замороженных активов и их обособят на специальных счетах; потом некий организатор торгов предложит иностранцам с замороженными на российских счетах средствами перевести свои деньги на другой спецсчет. Ну и в итоге между этими спецсчетами должны произойти (не ранее 2024 года) торги, в ходе которых бумаги поменяются на деньги.

Неиронично хочу увидеть мюзикл «Frozen Assets», в котором Эльвира Сахипзадовна исполняет песню «Let It Go», обращаясь к российским инвесторам!

( Читать дальше )

📈 Рынки минимально подросли, но есть нюанс. В отличие от нас, S&P растёт уже несколько недель подряд. Зато индекс Мосбиржи рос на падении курса доллара, что тоже неплохо. Портфели ходили разнонаправленно, но все около нуля: Пенсия в плюсе на 1%, Хулиакции на полпроцента в минусе. Зло, Бухло и Хулежебока чуть выше нуля. Я вывел часть денег из Джетленда, что-то ушло в доходные авто (они добавлены в портфель Рантье) и довёл вложения в большие портфели до 3 млн рублей, а в ЗЛО и БУХЛО — до 500 тысяч. Подробнее расскажу в предстоящем обзоре портфелей за ноябрь.

 

Татнефть объявила неплохие дивиденды в 35 рублей за акцию — она у нас была в пенсионном портфеле. Но вот что неприятно — что она сначала выросла, а потом “объявила” (а потом ещё выросла — всего на 5.5% за эту неделю). Куда смотрит ЦБ? Башнефть я не успел купить вовремя (в понедельник) из-за концерта в Архангельске, а если бы действовал по плану — заработал бы эти 3%. А так — купил только во вторник и не заработал. В аутсайдерах опять Сегежа, там страшные -8% и не первую неделю подряд. Прямо беда с этой бумагой. Русал с Артгеном по -3%, все три я понемногу докупал в Хулиакции (как видно, стратегия тут отличается от Пенсии). Серебро и золото на фоне укрепления рубля ещё немного упали — их тоже добирал по паре лотов.

( Читать дальше )

Мы каждый день подбираем для вас полезную и доходную информацию из мира финансов и разбираем компании, чтобы вы не покупали кота в мешке :) А по воскресеньям — саммари, чтобы ничего не пропустить. Поехали!

--------------------------------------------

Спонсор статьи — 👨‍💻 Разработка Телеграм-ботов любой сложности (от 5000₽)

--------------------------------------------

🏡Недвижимость

Недвижимость продолжает рост: по индексу Дом.Клик осталось меньше процента до исторического максимума.

( Читать дальше )

Нет времени объяснять, слежу за курсом доллара, который снижается 7 недель подряд. Пройден очередной важный рубеж в 90 рублей за USD. Дорожает не только рубль. Крипта и недвижимость тоже растут. Не растут только грибы, потому что уже зима и снег, зато выходят новые выпуски облигаций, а я пополнил свой портфель новыми активами и рассказал в традиционном инвестдайджесте о самом важном, что, на мой взгляд, произошло за неделю.

 

7 недель укрепления рубля подряд

За эту неделю курс упал с 90,00 до 88,60 рубля за доллар. Очередной психологический рубеж преодолён, а вместе с ним и серьёзное сопротивление, открывающее движение к 80. Впереди ещё 4 месяца обязательных продаж валютной выручки экспортёрами.

Примечательно, что замещающие облигации повторяют движение доллара, то есть, ведут себя не так, как настоящие еврооблигации. Более того, в рублях они даже дорожают. Годовая инфляция на октябрь — 6,7%, прогноз в районе 8%.

Когда рубль укрепится максимально, можно будет уверенно запасаться валютой и замещайками. Низкий курс — это же не навсегда.

( Читать дальше )

Выделю одну тему: прогноз ВВП.

Мы пересмотрели прогноз на 2023 год до +4,2% (предыдущий прогноз +5,8%), но повысили прогноз роста на 2024 год до +7,7% (предыдущий прогноз +6,0%). Это означает, что российская экономика продолжит удивлять наблюдателей как в России, так и за рубежом.

Ниже оглавление и краткий дайджест обзора, а затем подробности по каждой новости с иллюстрациями.

   

ДАЙДЖЕСТ

Мировая экономика

• В США инфляция в октябре снизилась до 3,2% годовых (3,7% в сентябре). При этом цены производителей падают в реальном выражении, что является негативным сигналом.
• Инфляция в Британии снизилась в октябре до 4,6% годовых (6,6% в сентябре). При этом падение реальной денежной массы продолжается.

Экономика России

• ВВП в 3 квартале по предварительной оценке Росстата вырос на 5,5%, что выше оценок правительства (5,2%) и ЦБ (5,1%).
• Учитывая фактическую динамику ВВП за 3 квартала, мы понизили свой прогноз роста ВВП в 2023 году до +4,2% (предыдущий прогноз +5,8%).

( Читать дальше )

Потрёпанный, но не сломленный, рубль растёт шестую неделю подряд, подорожав уже на 10%+ от дна, на этой неделе укрепление особенно сильное. Крипту лихорадит. Дивидендный календарь разрывается от новых дивидендов, выходят новые выпуски облигаций, а я пополнил свой портфель новыми активами и рассказал в традиционном инвестдайджесте о самом важном, что, на мой взгляд, произошло за неделю.

 

Рубль — сила! 6 недель укрепления подряд

За эту неделю курс упал с 92,29 до ровно 90 рублей за доллар. Сопротивление на 92 было благополучно преодолено, а если удастся пробиться через 90, то и на 80 путь открыт. Курс ЦБ уже 89. Экспортёры молодцы, много выручки продают. Годовая инфляция на октябрь — 6,7%, но в ноябре пока что продолжает расти.

Когда рубль укрепится максимально, можно будет уверенно запасаться валютой и замещайками. Низкий курс — это же не навсегда.

( Читать дальше )

И другие самые интересные обзоры этой недели от Кот.Финанс

Недвижимость

Выпустили статью «Как обманывают застройщики» и получили, пожалуй, самый массовый отклик за историю публикаций. Кто-то благодарил, кто-то ругал, кто-то смеялся. Хоть мы и считаем, что бизнес есть бизнес, но твердо убеждены, что он должен быть честным: медсестра Маша, инженер Вася, пенсионер Тамара Михайловна – они не должны разбираться, в чем хитрят банкиры и риелторы. Условия должны быть честные и понятные.

Саммари по статье тут. Наши партнеры по недвижимости – профессиональные риелторы и застройщики, друзья – все поняли правильно. Кто-то улыбнулся, кто-то кивнул.

( Читать дальше )

(4-10 ноября 2023 года)

Самое заметное: 📈Инфляция в октябре выросла до 6,7%, а в ноябре может достичь 8%.

Другие новости перечислены в оглавлении.

    

ДАЙДЖЕСТ

Мировая экономика

• В Китае инфляция сохраняется на околонулевом уровне, что создаёт хорошие предпосылки для реального роста денежной массы.
• В Турции сохраняется высокий уровень инфляции (60% +), хотя рост её приостановился. Денежная масса по-прежнему растёт быстрее цен (= растёт в реальном выражении), но темпы её роста невысоки.
• ВВП Британии в 3 квартале вырос на 0,6% к третьему кварталу прошлого года. Это четвёртый квартал подряд, когда ВВП растёт темпами ниже 1%.

Экономика России

• Центробанк оценил рост ВВП в 3 квартале (+5,1%) ниже, чем правительство (+5,2%).
• Рост реальной денежной массы в октябре замедлился до 12,2% годовых против 13,8% месяц назад.
• Инфляция в октябре выросла с 6,0% годовых в сентябре до 6,7% в октябре. По итогам ноября возможен рост инфляции до 8% – об этом говорят данные за первую неделю месяца.

( Читать дальше )

🇵🇸🇮🇱Ближний Восток
Рынки привыкли к ситуации в Секторе Газа и практически полностью исключили геополитическое влияние ввиду отсутствия значительного расширения ближневосточного конфликта. Однако, косвенные признаки указывают, что конфликт и не думает заканчиваться, расширение на территорию Сирии и Ливана остается очень вероятным в свете жесткой риторики и напряженности на северной границе Израиля. 

👮Суровые Центробанки
На прошедшей неделе Фокус рынка был сосредоточен на ястребиных комментариях большого количества чиновников центральных банков ФРС и ЕЦБ, которые выступали тот там то здесь продолжая пугать рынок сохранением жёсткой денежно-кредитной политики. К слову, ЦБ РФ тоже в этом тренде.

📊Слабеющая экономика
Выходящие макроэкономические показатели напротив продолжают медленно ухудшаться как в США, так и в Европе, но пока не беспокоят финансовых регуляторов. 
Деловая активность в секторе услуг Еврозоны на двухлетних минимумах, в зоне сокращения с сентября (. Объем промышленного производства главного локомотива Еврозоны – Германии, сокращается с марта.

( Читать дальше )

Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: СПБ Биржа не может разобраться с санкциями, новые купюры от ЦБ никак не могут вылупиться, насчет «принципов» Рэя Далио выяснились интересные подробности, колумбийские кокаиновые бегемоты совсем распоясались, а Греф пожаловался на предъявы к нейросеткам от прокуроров.

По стотыщ каждому инвестору с подморозившимися активами

Президент РФ подписал указ о возможности продажи заблокированных из-за санкций активов россиян иностранцам (у которых тоже, в свою очередь, скопились на специальных счетах средства, заблокированные из-за российских анти-санкций). На участие в этом обменном аттракционе сможет претендовать любой россиянин, но на одного брата-инвестора выделят не более 100 тыс. руб. (если каждому по соточке с желающих иностранцев не наскребут – то обещают просто поделить между всеми пропорционально).

Про нюансы дележки активов рассказал на форуме «Финополис» зампред ЦБ Филипп Габуния

( Читать дальше )