S&P500: хедж-фонды бросились делать ставки на более широкий рынок, тратя на ETFs, которые отслеживают индекс S&P 500.
Alibaba: шквал хедж-фондов сделал крупнейшего китайского интернет-ритейлера топ-покупкой. Tiger Global Management был крупнейшим покупателем хедж-фондов Alibaba в этом квартале. В прошлом месяце Bloomberg сообщил, что администрация Трампа рассматривает возможность принудительного удаления китайских компаний из американских бирж, что может привести к беспорядку в фондовых холдингах Alibaba.
Facebook: хедж-фонды ввалились в социальную сеть с помощью Фонда Гарвардского университета, добавив 2 миллиона акций, в результате чего стоимость его позиции составила примерно 400 миллионов долларов. Tiger Global увеличила свой холдинг, как и Appaloosa Management LP и D1 Capital Partners LP, которые в целом благоприятствовали FAANGs.
Microsoft: была одной из менее популярных акций второй квартал подряд. Викинг, Coatue и Maverick все они уменьшили свои позы в технологическом гиганте. Но гигант программного обеспечения вырос более чем на 3% в течение этого периода и был лучшим в этом году, с акциями около 46%.
Для понимания.
Top new buys-Топ новых покупок
Top exits-Из каких акций вышли
Boosted stakes in-В каких постепенно наращивают долю
Cut stakes in-В каких сокращают долю
ADAGE CAPITAL PARTNERS GP
Top new buys: RTN, DUK, ABBV, CF, TEL, COMM, MDU, GRA, COP, SAP
Top exits: IFRX, EXP, BRKMY, LNG, BLD, TAK, WMB, CE, BMY, CMI
Boosted stakes in: CELG, AMZN, UTX, MPC, DE, DIS, EVRG, KEY, MOS, VLO
Cut stakes in: ROST, WMT, PVH, FTV, NBL, EMR, LLY, GOOG, OC
APPALOOSA
Top new buys: HUM, I, CNC
Top exits: BABA, XLE
Boosted stakes in: GOOG, AMZN, CRM, XOP, UNH, ADBE
Cut stakes in: MU, AGN, PCG, ET, VST, COOP, LNG, AMLP, TMUS, CWEN
ARROWGRASS
Top new buys: UBER, LQD, AGN, HYG, CY, DIS, UTX, CP, BERY, NOC
Top exits: CCC, VRRM, NRG, LIN, MA, JPM, VST, URI, INTU, DISCA
Boosted stakes in: ILMN, CELG, WBC, LOW, V, NKE, UAL, DOCU, AKAM, UNP
Cut stakes in: CRM, GOOGL, BKNG, VZ, AMZN, IQ, BA, VIAB, BABA, BMRN
BALYASNY ASSET MANAGEMENT
Сделанная против нефти ставка стала рекордной за всю историю доступной биржевой статистики. За две недели на рынок было выброшено 66,5 млн «бумажных», не обеспеченных физической поставкой баррелей — эти контракты проданы «в короткую», ради спекулятивной игры на снижении цены.
Настолько резких коротких продаж CFTC не фиксировала ни разу за последние 7 лет — ни после Brexit, ни во время долгового кризиса еврозоны, ни после исторического решения ОПЕК отказаться от снижения добычи в ноябре 2014-го года.
За две недели объем ставок хедж-фондов против нефти вырос в полтора раза, за два месяца — в 3,5 раза, до рекордных с января 180134 контрактов.
Против нефти ставят практически все крупные игроки рынка: у производителей объем ставок на падение превышает объем ставок на рост на 252,5 млн баррелей, у своп-дилеров — на 73 млн баррелей.