форекс

Сегодня с утра шли крупные заявки на покупку юаня. К 13:20 было исполнено 13 сделок объемом выше 100 млн рублей и все они были на покупку. В общей сложности их суммарный объем составил 2,2 млрд рублей. Покупки проходили по цене в 12,69-12,7.

К 18:20 курс юаня находится именно на этом уровне. Таким образом, курс в 12,7 является хорошей поддержкой.

Ссылка на статистику

Количество рабочих мест в экономике США в апреле увеличилось на 175 тыс.,
говорится в сообщении министерства труда страны.
Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 243 тыс., по данным Trading Economics.
Респонденты агентства Bloomberg ожидали подъема на 240 тыс.

При этом безработица в США в апреле повысилась до 3,9%
по сравнению с 3,8% месяцем ранее. Эксперты не ожидали изменения

Надо поддерживать экономику.
Но тогда инфляция вырастет, а не упадёт.

Поэтому закрыл шорт золота 
(+2,62% за месяц):
при нестабильности и неуверенности в перспективах, могут вырасти закупки золота.

Как будут выкручиваться США ?
Интересное кино !

С уважением,
Олег

6 мая Минфин объявит целевой объем покупки валюты в рамках бюджетного правила на период с 8 мая по 6 июня. Нетто-объем покупки юаней с учетом зеркалирования Банком России прошлых операций с ФНБ может вырасти до ~2.2 млрд руб./день против ~0.57 млрд руб./день в апреле.
Мы использовали среднюю цену барреля Urals* и курс USD/RUB в апреле в размере $76.2 (+8.3% м/м) и 93.0 (+1.5% м/м) и учли возможное сокращение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ на 2к’24. В итоге получили оценку дополнительных нефтегазовых доходов на май в размере 177 млрд руб. (128 млрд руб. в прогнозе Минфина на апрель).
Мы также полагаем, что корректировка поступлений дополнительных доходов за апрель снизится до 15 млрд руб. (107 млрд руб. за март) в связи с исчерпанием эффекта от выплат НДД.

В итоге, ожидаем совокупный объем покупок валюты Минфином в мае в объеме 192 млрд руб., или 9.6 млрд руб. в пересчете на день. С учетом продажи Банком России 11.8 млрд руб./день в 1п’24 нетто продажа валюты составит ~2.2 млрд руб./день, что может усилить поддержку рубля.

Российский рынок акций на второй укороченной рабочей неделе мая может испытывать нисходящее давление по индексу Мосбиржи с рисками пробоя 3400 пунктов в условиях сохранения высоких процентных ставок в стране и учета в ценах большинства дивидендных историй наряду с постепенным закрытием реестров по выплатам. Без дивидендов на следующей неделе, в частности, будет торговаться банк «Санкт-Петербург», а в ближайшие дни реестры закроются по ЛУКОЙЛу и НоваБев Групп. Акционеры Акрона обсудят рекомендованные за 2023 год выплаты. Новостей о дивидендах при этом все еще ждут от Ростелекома, Сургутнефтегаза, Башнефти, Транснефти, Роснефти, Магнита, Совкомбанка, Полюса и Газпрома. Среди эмитентов с уже рекомендованными выплатами наиболее высокую доходность на данный момент дают МТС (11,3%), Сбербанк (10,8%), НЛМК (10,5%), Северсталь (10,2%), ИнтерРАО (7,6%) и Мосбиржа (7,4%). Индекс РТС при этом может стремиться к 1200 пунктам в случае сохранения крепкого рубля.

Российская валюта начала новый месяц у апрельских максимумов 91,23 руб, 97,52 руб и 12,49 руб против доллара, евро и юаня соответственно, которые может протестировать благодаря перспективе сохранения жестких денежно-кредитных условий в РФ и обязательной продаже валютной выручки.

Общая ситуация

Общая ситуация с момента вводной в май изменилась незначительно.
ФРС огласила о сокращении QT по ГКО США с июня до 25 млрд долларов против 60 млрд долларов ранее, шаг более ранний и более значительный, нежели ожидали рынки, что свидетельствует о намерении ограничить рост доходностей ГКО США.
Пауэлл в ходе пресс-конференции нивелировал опасения участников рынка по вероятному повышению ставки в случае роста инфляции, но это и так было понятно, ибо перед выборами никто не позволит ФРС обвалить фондовый рынок и экономику.
В отношении снижения ставки ФРС планка гораздо ниже, но ФРС нужен повод для сохранения лица в виде снижения инфляции или/и провального нонфарма.
Инсайд от руководителей компаний США указывает на желание Пауэлла снизить ставку в сентябре.

По геополитике пока без изменений.
Переговоры по перемирию в секторе Газа проходят под давлением США, результат должен быть до конца недели.
Если перемирие в Газе или небольшие краткосрочные военные действия Израиля в Рафахе приведет к решению конфликта в Красном море, то цены на нефть упадут.