утренний обзор

Автомобиль соответствует всем требованиям немецкого рынка. Его цена в базовой комплектации начинается с 12490 евро. Но есть и люксовая комплектация, с автоматической коробкой передач – ее цена составит почти 15 тысяч

Правительство выдало лицензию на золотое месторождение Сухой лог совместному предприятию Ростеха и Полюса — СЛ Золото. СП уплатит разовый платёж в размере 9406,436 млн рублей. Доля месторождения в общих запасах золота страны составляет 28%. (Прайм)

Газпром — в рамках совместных проектов с европейскими компаниями в России дает им доступ к своим экспортным доходам. Для бюджета России разницы почти нет, т.к. будет уплачен НДПИ и экспортная пошлина, а снижение налога на прибыль Газпрома будет незначительным. В СП по 24,98% будет у OMV и немецкой Wintershall, Газпром сохранит контроль за собой. (Коммерсант)

Роснефть – отказалась от иска к Транснефти по условиям услуг по транспортировке нефти на 2017 г. Решение принято в связи с внесудебным урегулированием спора между сторонами. (Ведомости)

Незадолго до начала торгов на Мосбирже, внешний фон для отечественного рынка является умеренно негативным. Ключевые азиатские индексы торгуются в минусе: японский Nikkei 225 теряет 0,67%, а Китайский индекс CSI300 снижается на 0,19%. Индекс потребительских цен в Китае в январе вырос на 2,5% г/г, ожидалось +2,4%. Промышленное производство в Японии окончательное в декабре поднялось на 0,7% г/г, против роста на 0,5% за предыдущий период. Фьючерс на американский индекс S&P 500 к текущему моменту демонстрирует околонулевую динамику после достижения максимумов на обещаниях Трампом масштабной налоговой реформы.
Котировки основных сортов нефти прибавляют 0,2%. Баррель марки Brent стоит $55,66, а Light — $52,99. В очередном ежемесячном отчете ОПЕК говорится о том, что картель почти полностью выполнил декабрьские договорённости о сокращении нефтедобычи. Ранее страны ОПЕК взяли на себя обязательства сократить добычу на 1,2 млн барр, а страны примкнувшие к картелю, в т.ч. Россия – на 0,6 млн барр. Тем не менее, несмотря на выполнение обещаний ОПЕК+, давление на рынок оказывает очень быстрый рост добычи в других странах и, особенно – в США. В пятницу Baker Hughes отчиталась о росте числа буровых в США до максимумов с октября 2015 года.
На мой взгляд, несмотря на негативную внешнюю конъюнктуру, сегодня в первой половине дня индекс ММВБ продемонстрирует положительную динамику в пределах 0,5%. Поддержку окажут ожидания старта сезона отчетностей, который должен порадовать хорошими результатами за 4 квартал по большинству ликвидных бумаг на фоне улучшения макроданных по России. В рамках вчерашней вечерней сессии фьючерс на ММВБ прибавил около 0,4%. На валютном рынке ожидается боковик по паре доллар/рубль. Низкие цены на нефть нивелирует снижение индекса доллара. Нигматуллин, ФИНАМ

В преддверии старта торгов на российской площадке, конъюнктура на внешних рынках выглядит положительно. Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавляет 0,42%. Предварительный ВВП Японии в 4 квартале вырос на 1% г/г, когда ожидалось +1,1%. Китайский индекс CSI300 растет на 0,66%. Трамп в телефонной беседе с лидером КНР поддержал политику «одного Китая». Фьючерс на американский S&P 500 растет на 0,2%. Согласно заявлению президента США, в ближайшие недели будет представлено «феноменальное» изменение налоговой системы включая сокращение налогов для физических лиц и компаний.
Котировки основных сортов нефти снижаются в пределах 0,2%. Баррель Brent стоит $56,66, а Light по $53,79 за баррель. Несмотря на рост числа буровых установок в США, сопровождающееся ростом запасов и добычи, поддержку нефтяным котировкам оказывает неожиданно усердное исполнение ОПЕК+ договоренностей о сокращении добычи. По оценкам, добыча в январе сократилась на 1,2 млн барр, что почти полностью нивелировало дисбаланс спроса и предложения на рынке.
Учитывая позитивную конъюнктуру на внешних рынках, сегодня в первой половине дня ожидается умеренный рост по ММВБ в пределах 0,5%. Негативное влияние на котировки индикатора широкого рынка со стороны сокращения доли Газпрома в MSCI и публикации недостаточно сильной январской отчетности Сбербанка должно почти сойти на нет. Помимо этого, участники рынка находятся в ожидании старта потенциально позитивного для котировок сезона корпоративных отчетностей за 4 квартал. На валютном рынке ожидается нейтральная динамика по паре доллар/рубль в условии стабильных цен на нефть и котировок индекса доллара (DXY). Нигматуллин, ФИНАМ