Постов с тегом "совкомбанк": 606

совкомбанк


ЦБ РФ зарегистрировал допэмиссию акций Совкомбанка, которую он хочет разместить в рамках IPO

ЦБ РФ зарегистрировал дополнительный выпуск акций Совкомбанка, говорится в сообщении регулятора.

Акционеры Совкомбанка в октябре одобрили увеличение уставного капитала кредитной организации на 500 млн рублей — до 2,469 млрд рублей. По открытой подписке банк планирует разместить 5 млрд обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля каждая.

Таким образом, уставный капитал банка может вырасти на 25,4% — с 1,969 млрд рублей до 2,469 млрд рублей. Акционеры Совкомбанка также одобрили обращение в «Московскую биржу» с заявлением о листинге акций.

www.interfax.ru/business/931376
t.me/ifax_go


Российский рынок в ожидании нового бума IPO - Freedom Finance Global.

Российский фондовый рынок остается в режиме консолидации. Многие компании возобновили раскрытие финансовых результатов, сезон отчетности продолжается, и в большинстве релизов зафиксировано увеличение выручки. Однако это не смогло обеспечить рынок сильным позитивным драйвером. Интерес участников торгов концентрируется преимущественно в дивидендных бумагах. На этот раз таких активов оказалось неожиданно много, ведь осень обычно не является заметным дивидендным сезоном. До конца года около 20 эмитентов, в том числе ЛУКОЙЛ, Ростелеком, Норникель и Фосагро, планируют выплатить дивиденд.

Трендом сезона может стать редомициляция – перерегистрация эмитентов, чьи акции торгуются на Московской Бирже, в Россию или дружественную юрисдикцию. Это сделает возможным возобновление дивидендных выплат. Эту процедуру уже завершили VK и Polymetal, в процессе находятся MD Medical Group, Rusagro, Fix Price, HeadHunter. Ожидается, что возможностью сменить регистрацию воспользуется большинство представленных на московской площадке эмитентов.

( Читать дальше )

🏦 Совкомбанк в гостях у Market Power. Часть II


13 ноября в 15:00 мы проведем стрим с топ-менеджером российского банка из первой десятки

 

В прошлый раз у нас в гостях был Михаил Автухов, отвечающий за корпоративную часть бизнеса банка. Но в комментариях вы накидали тучу вопросов о рознице. Поэтому сегодня...

 

 

🎙В СТУДИИ

— Анна Камбулова, управляющий директор Совкомбанка,

— Роман Пантюхин, главный аналитик Market Power.

 

❓СПРОСИМ

— Какую долю прибыли и активов составляет розничный бизнес? 

— Крупнейшая сеть отделений среди частных банков — это прихоть или необходимость? 

— Карта «Халва» — монополия на рынке рассрочки? 

— Какие банковские продукты банк планирует запускать?

 

📺 Смотреть можно на всех площадках MP:

 

🔸 YouTube

🔹 Вконтакте

 

 

🥰 Ждем ваших вопросов в комментариях

 





Market Power – это непредвзятый обзор самых волнующих новостей и полезная информация об инвестициях и инвестиционных фондах, о бирже и акциях, о неожиданных взлетах и падениях котировок. Наш телеграм канал.       



( Читать дальше )

Совкомбанк в самое ближайшее время будет готов к IPO. Откладывать смысла больше нет — руководитель корпоративно-инвестиционного блока банка

«Я думаю, что мы в ближайшее время будем окончательно готовы (к IPO). В самое ближайшее время. Откладывать смысла больше нет!» — заявил руководитель корпоративно-инвестиционного блока Совкомбанка Михаил Автухов.

На текущий момент у банка 40 акционеров и остался последний шаг, чтобы де-факто стать публичной компанией, отметил он.

t.me/marketpowercomics

Совкомбанк возобновит выплату дивидендов - Ренессанс Капитал

Акционеры Совкомбанка на заочном собрании одобрили выплату дивидендов. Дата отсечки по владению – 13 ноября, дедлайн по выплате – 23 ноября. По условиям выпусков еврооблигаций банка, начисление и выплата купонов по перпам должны возобновиться при принятии решения собранием акционеров о выплате дивидендов. В конце октября совет директоров банка принял решение о выпуске замещающих облигаций на четыре выпуска еврооблигаций банка (т.е. на все выпуски, кроме погашенного в локальной инфраструктуре «социального» Совкомбанк-25$).

Выпуск XS2113968148 (купон 7,75%, нарезка $1 000, следующий купон – 6 февраля) котируется на Мосбирже с НКД начиная с 6 ноября (бид/аск спред в стакане очень широк – около 20 п.п., котировки 55/75 п.п.), выпуск XS2393688598 (купон 7,6%, нарезка $1 000, следующий купон – 17 ноября) котируется на Мосбирже без НКД (бид/аск спред в стакане около 5 п.п., котировки 63/68 п.п.). В последнем выпуске купонная доходность в 12% (по биду), что на 3 п.п. выше, чем у исправно платящей купон через НРД Альфа перп 5,9% (около 9%).

( Читать дальше )

Российские банки возобновляют выплату купонов по субордам, прерванным в 2022–2023. Это связано с выпуском новых облигаций и дивидендами - Ъ

Совкомбанк, после приостановки выплат купонов по «вечным» еврооблигациям в 2022 году, возвращается к этой практике. Ближайшие выплаты по субординированным выпускам запланированы на ноябрь 2023 года.

Эмитенты могут односторонне отменять выплаты по таким облигациям. Возврат к выплатам может быть связан с выпуском замещающих облигаций и дивидендами. Совкомбанк объявил о решении направить 5 млрд рублей на дивиденды.

Согласно указу президента России, все эмитенты обязаны провести выпуски замещающих евробондов до января 2024 года.

Источник: www.kommersant.ru/doc/6322017


Вечерний обзор рынков 📈

Курсы валют ЦБ на 8 ноября: 
💵 USD — ↘️ 92,4151
💶 EUR — ↘️ 98,7863
💴 CNY — ↘️ 12,6656 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вторника прибавляет 0,35%, составив 3 246,34 пункта.

▫️ЦБ РФ опубликовал результаты мониторинга ставок по депозитам в десяти крупнейших кредитных организациях за III декаду октября. Средняя ставка составила 12,04%, при ставке 11,44% декадой ранее. Максимальными в октябре оказались ставки по вкладам на срок от 181 дня до 1 года, их средняя составила 11,93%. Подробнее в пресс-релизе на сайте Банка России 

▫️ Вслед за внесением СПБ Биржи в SDN-лист, опубликованный на сайте управления по контролю за иностранными активами США, от площадки стали поступать драматичные новости. Сегодня появилась информация об уходе со своего поста гендиректора СПБ Биржи Романа Горюнова, его сменит первый заместитель — Евгений Сердюков (возглавлял биржу в 2012 – 2021 гг). Компания перейдёт к новой стратегии, в рамках неё СПБ Биржа сфокусируется на торгах инвестиционными инструментами с расчётами в рублях. 



( Читать дальше )

ХКФ Банк планирует выпуск ЗО - Ренессанс Капитал

Собрание акционеров ХКФ Банка приняло решение провести выпуск замещающих облигаций (ЗО) для обмена на выпуск бессрочных еврооблигаций ($200 млн). Прочих деталей предполагаемого размещения (нарезка, метод обмена, сроки) в сообщении не приводится.

Банк в четверг (2 ноября) был внесён в список SDN US OFAC, поэтому, в случае принятия решения об обмене только по поставке, обмен бумаг, находящихся на хранении во внешнем периметре, может быть затруднён. Тем не менее большая часть выпуска, видимо, находится на хранении во внутреннем периметре. Недавние изменения в регулировании позволяют банкам обменивать субординировнные евробонды на ЗО с мелкой нарезкой (советы директоров Совкомбанка и МКБ уже утвердили выпуски ЗО с нарезкой по $1 тыс.).


( Читать дальше )

Активность в банковском секторе России сохранится и в 2024 году - Арикапитал

Банковская система России в этом году демонстрирует значительный рост прибыли и портфелей. Спрос на кредиты высокий, хотя и может замедлиться в ближайшие месяцы из-за роста ключевой ставки. ЦБ РФ не мог оставить без внимания разгоняющуюся инфляцию и бурный рост кредитования. Однако опросы показывали, что для рынка это было ожидаемым ходом. При таком раскладе главным вопросом остается: как это отразится на банковском секторе?

За первое полугодие 2023 года чистая прибыль сектора составила порядка 1,7 триллиона рублей по сравнению с 1,5 триллиона убытка за аналогичный период 2022 года. Есть все основания полагать, что по итогам 2023 года прибыль банковского сектора превысит рекордный показатель 2021 год (2,4 триллиона рублей), несмотря на рост ключевой ставки. Вместе с тем, вероятно, что объём прибыли во втором полугодии будет меньше показателя первой половины года, когда часть роста прибыли обеспечила валютная переоценка. Во втором квартале 2023 гола маржа оставалась высокой, в среднем на уровне 4,6%.

( Читать дальше )

Совет директоров Совкомбанка принял решение о выпуске ЗО - Ренессанс Капитал

На ленте раскрытия информации в пятницу вечером (27 октября) было опубликовано решение совета директоров (СД) Совкомбанка о выпуске замещающих облигаций (ЗО) на четыре выпуска еврооблигаций банка. Все выпуски будут размещены в мелкой нарезке (по $1 тыс.), предполагаемые сроки размещения и схемы обмена (только по поставке – возможна только для бумаг с физическим хранением в НРД – или и по переуступке прав тоже) не сообщаются. Некоторые наблюдения:

Зарегистрированные объёмы выпуска в обоих перпах и 30Т2 соответствуют их объёму при размещении ($900 млн). Реальный объём выпусков в свободном обращении должен быть существенно меньше, из-за байбэков 2021 года и обмена всех трёх выпусков на новый локальный выпуск Совкомбанк-Т2-01 в середине 2022 года ($164 млн). В отчётности банка по МСФО за 1П23 разбивка субординированной задолженности не приводится, но её номинал (₽40,8 млрд, соответствует $460 млн) предполагает, что банк выкупил на свой баланс 50–60% от всех субординированных бондов (выпущено около $1,0 млрд не считая ₽5–6 млрд субординированных ссуд от АСВ). Будет выпущен ЗО и на остатки перпа бывшего Банка Восточный ($11 млн).

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн