сделки M&A

Компания Лента закрыла сделку по покупке сети Монетка, большинство магазинов которой расположены на Урале и в Западной Сибири. 

В сеть Монетки входит 2120 магазинов у дома. В 2022 году выручка сети составила 177,8 млрд рублей (29% г/г). При этом в первом полугодии 2023 года выручка уже выросла на 16,8%, при росте LFL-продаж на 8,7%.

Сделка неординарная для рынка, потому что Монетка входит в 10-ку крупнейшим FMCG-сетей в стране (Лента на 4-ом месте). 

Один из крупнейших игроков покупает другого!

Лента получает успешную сеть магазинов у дома, которую можно будет масштабировать, магазины Монетка продолжит работать под существующим брендом с сохранением всех операционных процессов. Сеть ожидает синергию, особенно в части коммерческих условий, из-за бОльшего масштаба компании.  

Вместе с магазинами Лента также получит 5 распределительных центров и парк в 560+ автомобилей Монетки. 

Благодаря сделке Лента усилит свои позиции на рынке магазинов у дома, а также значительно укрепит свою долю  на Урале — регион, на который у Ленты приходилось около 12% продаж:

Ретейлер «Лента» покупает очередную сеть магазинов 

Лента

МСар = ₽87 млрд

🖊 На этот раз объектом поглощения Ленты стала сеть Монетка — 2120 магазинов, большинство из которых находятся на Урале и в Западной Сибири.  Общая торговая площадь Монетки составляет 606 тыс. кв. метров, причем 100% — в аренде. В компании работают 23 тыс. человек. Выручка «РМ Группа» (материнская компания Монетки) в 2022 году составила ₽178 млрд.

😎Кроме магазинов Лента получила 5 распределительных центров общей площадью 116 тыс. кв. м (67% площадей — в собственности) и более 560 грузовых автомобилей. 

🤝Бизнес Монетки продолжит работать в качестве отдельного юрлица с сохранением основных операционных процессов, сами магазины бренд менять не будут. Кроме того, действующие точки «Мини Лента» пройдут ребрендинг и продолжат функционировать уже под брендом Монетки.

📈Бумаги Ленты (LENT) растут на 2%.

🚀Основной формат Ленты — гипермаркеты. Мы уже рассказывали, почему в текущих реалиях это не самый выгодный вариант. Судя по всему, теперь ретейлер делает ставки на формат магазинов «у дома». Так, в Москве он представлен купленной сетью «Билла». 

Пишем новую страницу историю «Ленты»: благодаря сделке мы продолжим развивать формат «магазинов у дома» и, тем самым, повысим нашу конкурентоспособность в российском продуктовом ритейле. А еще мы существенно усилим свои позиции на Урале и в Западной Сибири и получим прочный фундамент для экспансии в близлежащих регионах.

🔎 Что важно знать о «Монетке»:

🔥 Топ-10 крупнейших розничных сетей России; 

🔥 2 120 магазинов в формате «у дома», большая часть которых расположена на Урале и в Западной Сибири, и 5 распределительных центров;

🔥 Более 23 тыс. сотрудников;

🔥 Средняя торговая площадь магазина — 290 кв. м.

🔥 За 2022 год выручка – 177,8 млрд рублей (+29% г/г);   

🔥 В 1П 2023 года выручка выросла на 16,8%, а сопоставимые продажи увеличились на 8,7%.

 Теперь к деталям сделки:

🔹 Мы приобрели 99,999% долей в уставном капитале управляющей сетью магазинов компании «РМ-Групп» за счет собственных денежных средств и заемного финансирования.  

Ранее мы с вами затрагивали тему крупнейшей сделки среди девелоперов и покупки Самолетом застройщика ГК МИЦ. Напомню, что в сделку войдет свыше 50 компаний, связанных с МИЦ. Сейчас в активной стадии строительства и проектирования находится 11 жилых проектов, 629 856 кв. м. жилья, а земельный банк оценивается в 2 млн кв. м.

Теперь же стало известно об окончательном подписании сделки по приобретению 100% ГК МИЦ, что усилит позиции Самолета в Московском регионе. Сумма сделки составила порядка 44 млрд рублей, согласно источникам в СМИ. Также не стоит забывать о других драйверах роста компании. Давайте тезисно пробежимся по каждому из них. 

Продление льготной ипотеки
Владимир Владимирович Путин недавно сообщил о планах продолжить после 1 июля 2024 года развивать программы льготной ипотеки. Он отметил, что «рекордный урожай» жилищного строительства в стране связан в первую очередь с этими программами. У Самолета 86% приходится на долю контрактов, заключенных с участием ипотечных средств, поэтому эта новость крайне позитивна. 

Московская биржа через дочернюю компанию ООО «МБ Инновации» приобрела 5%  ООО ПФЛ «Новые инвестиции» – оператора платформы Zorko. Сделка уже прошла официальную регистрацию, данные о сделке уже внесены в соответствующие реестры. Об этом говорится в сообщении компании.

Основатель платформы Владислав Пантелеев остаётся владельцем 95%-ной доли компании.

Инвестиционная платформа Zorko является партнерским проектом PFL Advisors, финтех-компании, которая занимается частными инвестициями, торговлей ценными бумагами, а также владеет хедж-фондом. 

www.akm.ru/news/mosbirzha_kupila_5_zorko/

Группа «Самолет» (MOEX:SMLT) объявляет о подписании сделки по приобретению 100% ГК МИЦ у мажоритарных акционеров компании Андрея Рябинского, Александра Копылкова и других физических лиц. Покупка одной из крупнейших девелоперских групп Московского региона усилит позиции Самолета, а объемы текущего строительства компании вырастут до 4,2 млн кв.м.

В результате сделки к Группе «Самолет» переходит весь существующий бизнес ГК МИЦ – земельные участки, строящиеся и перспективные проекты, управляющие компании, а также другие материальные и нематериальные активы. В периметр сделки вошли 11 проектов в стадии проектирования и строительства, а также более 50 компаний, которые входили в ГК МИЦ. Они будут интегрированы в Бизнес Юнит «Москва», который отвечает за реализацию проектов Группы «Самолет» в Москве, Новой Москве и Московской области. В результате сделки бизнес Группы в Московском регионе существенно расширится, а реализация синергий с приобретенными активами будет способствовать высокому возврату инвестиций для более чем 150 000 акционеров компании.