русагро

Ну вот наблюдаем слабую переоценку компании АЛРОСА, цена 78 рублей!
С момента приватизации проехали всего ничего +13%(69 рублей)
Р/Е текущий(на 1П 2016) получается 5,84(только это прошлое-это раз(но не такое как по итогам 2015, второе рынок еще не оценил, это два)
Сравнивать такую компанию сложно, но в горно-добывающем сегменте мультипликаторы P/E составляют 7-9 лет!
Что дает потенциал при такой динамике 28% минимум, что очерчивает цену в 100рублей, но и это не предел!
Да, мы платим премию по Р/Вv более 1, но актив то уникален!
А какие дивиденды по итогам года могут быть????
От 8 до 12 рублей на акцию, если данный прогноз состоится?
СКОЛЬКО БУДЕТ СТОИТЬ БУМАГА В АПРЕЛЕ 2017????

Второе, РусАгро давят, то ли не верят в исполнение амбиций Басова, может просто бумагу собирают!
Посмотрим на реакцию рынка по отчету за 9 месяцев!
Для ознакомления

Компания планирует инвестировать 70 млрд руб в течение 6 лет (до 2022 года включительно). Генеральный директор компании Басов.

Мы собираемся инвестировать 70 миллиардов рублей в ближайшие шесть лет, а еще есть и другие инвесторы, которые инвестируют немало денег

По его мнению, регион является перспективным для развития сельского хозяйства, и особенно важно развивать здесь свиноводство, учитывая то, что в центральной части России ситуация с АЧС в последнее время сложная.
(Прайм)

Гендиректор компании Басов сказал, что Русагро получила от Разгуляя больше, чем разместила на депозите ВЭБа. На покупку ряда активов Разгуляя и порядка 100 тысяч гектаров земли агрохолдинг потратил 6,2 миллиарда рублей.

Разгуляй уже продал почти все активы, которые хотел продать. В качестве выплат по долгу («Разгуляя» перед «Русагро» — ред.) мы получили почти 15 миллиардов рублей… мы не только получили все средства с прибылью от покупки долга «Разгуляя», мы также сделали стратегические инвестиции, которые окупятся с дисконтом менее чем за два года

(РИА Новости)
Компания может начать экспорт сахарной свеклы.

Мы можем начать экспорт (сахара — ред.), и высокие мировые цены на сахар, которые сейчас превышают 20 центов за фунт — а в начале года они составляли 11 центов за фунт — дают нам хорошую возможность для экспорта

(РИА Новости)

Совет директоров рекомендовал направить на выплату дивидендов за первое полугодие 2016 года 2,004 миллиарда рублей, или $30,924 миллиона. Выплаты будут проводиться в долларах по официальному курсу ЦБ РФ на 25 августа. Акционеры рассмотрят вопрос выплаты промежуточных дивидендов на заседании 23 сентября.
(Прайм)

Финансовые результаты за 1 п/г по МСФО:
Выручка: +17% до 38,210 млрд руб
Чистая прибыль: -72% до 2,033 млрд руб
Скорректированная EBITDA: -25% до 8,071 млрд руб

С разбивкой по сегментам:


( Читать дальше )

«Группа «Разгуляй», которая в начале июля подала заявление о собственном банкротстве, утратила контроль над 16 активами, следует из официальных документов компании. Контроль утрачен над шестью элеваторами (Бугульминским, Зеленокумским, Светлоградским, Русско-Полянским, Стародубским, а также элеватором «Рудный Клад»), а также над Бугульминским комбинатом хлебопродуктов № 2, Дубовскхлебпродуктом, Коломенским комбинатом хлебопродуктов, Ржавским хлебоприемным предприятием, Льговским комбинатом хлебопродуктов, Льговским молочно-консервным комбинатом, Хлебной базой № 63. Также «Разгуляй» потерял три сахарных актива: сахарными комбинатами «Алексеевский», «Большевик», «Льговский».

Проблемы у «Разгуляя» начались в 2009 г., когда группа допустила дефолт по облигациям на 8 млрд руб. После этого ее основатель Игорь Потапенко был отстранен от руководства компанией, у которой сменился менеджмент, а в ее совет директоров вошли представители основного кредитора — ВЭБа и УК «Авангард эссет менеджмент». В последние полгода «Разгуляй» активно продавал свои активы, чтобы погасить имеющиеся долги. Часть из них приобрела сама «Русагро» — три сахарных завода в Орловской и Курской областях, завод по переработке гречихи в Воронежской области мощностью около 45 000 т гречки в год и 90 000 га, — заплатив суммарно свыше 8,1 млрд руб. Также активы «Разгуляя» были куплены «Агрокомплексом им. И. Н. Ткачева», компанией «Доминант», концерном «Покровский».

( Читать дальше )

Русагро увеличила выручку +18% г/г до 39 млрд в 1 п/г.
Сахарный дивизион: +6% до 15,2 млрд руб. Мясной д-н: -7% до 7,9 млрд руб. С/х: увеличение в 2 раза до 4,4 млрд руб. Масложировой д-н: +41% до 11,6 млрд руб.

Выручка за 2 кв: +9% г/г
Сахарный дивизион: -1% до 9,4 млрд руб. Мясной д-н: -7% до 4,2 млрд руб. С/х: +61% до 1,1 млрд руб. Масложировой д-н: +41% до 5,8 млрд руб.
(Прайм)

Такое заявление о признании Группы Разгуляй банкротом поступило в в арбитражный суд Москвы в понедельник, 6 июня.

Акционеры на годовом собрании утвердили дивиденды в размере 198,45 руб/акц. Общий размер выплат — 7,138 млрд руб. (Прайм)