Постов с тегом "презентация эмитента": 15

презентация эмитента


Анонс дебютного выпуска Аполлакс Спэйс (ruBB-, 200 млн р., дюрация 2,2 года, доходность 21,2%)

Анонс дебютного выпуска Аполлакс Спэйс (ruBB-, 200 млн р., дюрация 2,2 года, доходность 21,2%)

Дебютант в орбите ИК Иволга Капитал. ООО «Аполлакс Спэйс». ruBB-, 200 млн р., дюрация 2,2 года, доходность 21,2% годовых

Это и новая для нас как организатора отрасль: Аполлакс Спэйс – оператор офисной недвижимости (подготовка, сдача в долгосрочную аренду и обслуживание помещений, в свою очередь также арендованных). И самый молодой в нашей практике эмитент.

Жизненной фазой бизнеса обуславливаются скромные финансовые показатели. По нашей оценке, сама динамика показателей здоровая.

Бизнес-модель эмитента достаточно хорошо описана в презентации выпуска облигаций (слайды 10-14).

Кроме того, мы планируем провести прямой эфир с ним до начала размещения облигаций. С ответами на вопросы и о специфике и модели бизнеса, и о текущих и перспективных финансовых показателях, и о перспективах вообще.


Предварительные параметры выпуска облигаций Аполлакс Спэйс:
• Рейтинг эмитента: ruBB-
• Сумма выпуска: 200 млн р.
• Срок обращения: 3,5 года с равномерной амортизацией последние 1,5 года



( Читать дальше )

Презентация облигаций Мани Капитал (ruBB-, 200 млн р., купон первых 6 мес. 23%, YTM 19,6%)

Слайды из презентации 3-го выпуска облигаций Мани Капитал (ruBB-, 200 млн р., купон первых 6 мес. 23% годовых, YTM на весь срок обращения 19,6% годовых).

О профиле деятельности (займы малому бизнесу), о ее результатах и финансовых метриках, о том, причем здесь Делимобиль. И не только.

📍 Размещение облигаций – 5 марта.

📍 Подать предварительную заявку на участие в размещении облигаций МФК Мани Капитал можно в телеграм-боте ИК Иволга Капитал @ivolgacapital_bot

Презентация облигаций Мани Капитал (ruBB-, 200 млн р., купон первых 6 мес. 23%, YTM 19,6%)


( Читать дальше )

Лизинг-Трейд 11 (ruBBB-, 200 млн р., YTM 18,5%). Слайды из презентации

Лизинг-Трейд 11 (ruBBB-, 200 млн р., YTM 18,5%). Слайды из презентации

В эту пятницу, по плану, пройдет размещение облигаций Лизинг-Трейд 11 выпуска (ruBBB-, 200 млн руб., YTM 18,5%).

Сумма облигационного долга Лизинг-Трейд в обращении достигнет 2,28 млрд руб. Всего же ровно за 4 года на публичном рынке компания погасила облигаций на 625 млн руб. и выплатила купонов на 600 млн руб.

За это время Лизинг-Трейд получил и повысил до ВВВ- кредитный рейтинг. Увеличил лизинговый портфель в 2,3 раза. И при этом сохранил консервативной долю облигаций в своем кредитном портфеле (на облигации приходится 36% от всего портфеля заимствований).

Компания придерживается стратегии частых размещений малыми суммами, причем способна размещать достаточно длинные облигации, пусть и с офертами. Таким образом гибко регулирует сумму и стоимость долга. Наиболее эффективная стратегия на рынке публичного долга среди всех имен, с которыми мы работаем.

Подробнее – в презентации нового выпуска облигаций. Здесь приводим некоторые слайды из нее.



( Читать дальше )

Первый розничный выпуск облигаций в юанях - уже 20 декабря (МФК Быстроденьги, только для квал.инвесторов, ruBB, 17,5 млн юаней, YTM 8,3%)

На 20 декабря намечено размещение первого розничного выпуска облигаций в юанях.

Эмитент – МФК Быстроденьги (ruBB). Купон – 8,0% (YTM 8,3%), срок до погашения 3,5 года. Сумма выпуска – 17,5 млн китайских юаней (при курсе юаня 9,2 рубля – 161 млн руб.). Облигации доступны только квалифицированным инвесторам.

Первый розничный выпуск облигаций в юанях - уже 20 декабря (МФК Быстроденьги, только для квал.инвесторов, ruBB, 17,5 млн юаней, YTM 8,3%)
Возможно, со временем будут предложения выше, но нынешнее пока безальтернативно по ставке. Карта рынка юаневых облигаций как иллюстрация.

Розничным выпуск делает и номинал 1 облигации. Он у Быстроденег равен 100 юаням (~920 руб.). До сих пор эмитенты устанавливали номинал не ниже 1000 юаней (~9200 руб.).

Первый розничный выпуск облигаций в юанях - уже 20 декабря (МФК Быстроденьги, только для квал.инвесторов, ruBB, 17,5 млн юаней, YTM 8,3%)



( Читать дальше )

Предварительные параметры облигаций МФК ВЭББАНКИР (ruBB-, для квал.инвесторов, переменный купон, первый год - 22%)

Предварительные параметры облигаций МФК ВЭББАНКИР (ruBB-, для квал.инвесторов, переменный купон, первый год - 22%)

В приложенной презентации — предварительная информация о размещении второго выпуска МФК ВЭББАНКИР:

  1. Объем выпуска — 100 млн рублей
  2. Срок обращения — 1260 дней (3,5 года)
  3. Ориентир дата начала размещения — 16 июня
  4. Периодичность купона — месяц
  5. Ориентир ставки купона (купон — 30 дней):
  • 22% — 1 – 12 купонные периоды
  • 18% — 13 – 18 купонные периоды
  • 16% — 19 – 24 купонные периоды
  • 14% — 25 – 30 купонные периоды
  • 12% — 31 – 42 купонные периоды
6. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов


WEBBANKIR_iyun_2022_prezentaciya.pdf

( Читать дальше )

16 июня - предварительная дата размещения облигаций МФК ВЭББАНКИР (ruBB-, для квал.инвесторов)

16 июня - предварительная дата размещения облигаций МФК ВЭББАНКИР (ruBB-, для квал.инвесторов)
В приложенной презентации — предварительная информация о размещении второго выпуска МФК ВЭББАНКИР (только для квал.инвесторов). Из констант – сумма 100 млн.р. и срок обращения 3,5 года (1 260 дней). Ориентир даты размещения – 16 июня. Ставка купона и прочие опции– чуть позднее.


WEBBANKIR_iyun_2022_prezentaciya.pdf

( Читать дальше )

Ориентир даты размещения облигаций девелопера AAG (BBB-(RU), эмитент "А Девелопмент", купон/доходность ~13,85%/14,59%)


Дата размещения облигаций девелоперской группы AAG (BBB-(RU), эмитент "А Девелопмент")27 января — ориентир даты размещения облигаций девелоперской группы AAG (эмитент «А Девелопмент»).

Группа базируется в Санкт-Петербурге и специализируется на строительстве жилых объектов бизнес- и премиум-класса. Рейтинг эмитента — BBB-(RU) от АКРА.

Сумма выпуска — 700 млн.р. Срок до погашения — 3 года (1 092 дня, с правом эмитента на досрочное погашение выпуска облигаций 26.01.2023 года). Ориентир ставки купона/доходности повышен до 13,85%/14,59% годовых. 

Выпуск рассчитан на квалифицированных инвесторов. Организатор выпуска ИК «Иволга Капитал».

Интервью с эмитентом. AAG — YouTube



( Читать дальше )

Анонс размещения облигаций петербургской девелоперской группы AAG (эмитент "А Девелопмент", BBB-(RU), 700 млн.р., YTM ~14,2%)

Анонс размещения облигаций петербургской девелоперской группы AAG
На вторую половину января (ориентир — 20.01) намечено размещение облигаций девелоперской группы AAG (эмитент «А Девелопмент»).

Группа базируется в Санкт-Петербурге и специализируется на строительстве жилых объектов бизнес- и премиум-класса. Рейтинг эмитента — BBB-(RU) от АКРА.

Сумма выпуска — 700 млн.р. Срок до погашения — 3 года (1 092 дня). Ориентир ставки купона/доходности — 13,5%/14,2% годовых.

Выпуск рассчитан на квалифицированных инвесторов. Организатор выпуска ИК «Иволга Капитал».

 Презентация группы AAG и выпуска облигаций:

AAG_prezentaciya_emitenta_yanv_2022.pdf

( Читать дальше )

Презентация облигационного выпуска ООО "Главторг" (ruBB+, 0,9 млрд.р., 3 года, YTM 15,3%)

Презентация облигационного выпуска ООО "Главторг" (ruBB+, 0,9 млрд.р., 3 года, YTM 15,3%)

На рынок облигаций выходит один из крупнейших дистрибьютеров кондитерской продукции ООО «Главторг» (ruBB+ со стабильным прогнозом).

Старт размещения облигаций — 16 декабря. Размер выпуска — 0,9 млрд.р, срок обращения — 3 года. Ориентир купона / доходности — 14,5% / 15,3% годовых.


ИК «Иволга Капитал» выступит техническим организатором размещения. При этом бумаги ООО «Главторг», предварительно, будут добавлены в публичные портфели PRObonds. Исходя из соотношения кредитного рейтинга и доходности и с учетом величины бизнеса.

Контакты клиентского блока ИК «Иволга Капитал»:

— dcm@ivolgacap.com, +7 495 150 08 90

Не является инвестиционной рекомендацией 


Презентация ООО «Главторг»:


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн