отчеты МСФО

Мечел – рсбу/ мсфо
416 270 745 обыкновенных акций = 119,053 млрд руб
138 756 915 привилегированных акций = 49,474 млрд руб
e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=1942&type=1
Капитализация на 21.02.2024г: 168,527 млрд руб

Общий долг 31.12.2021г: 252,011 млрд руб/ мсфо 384,808 млрд руб
Общий долг 31.12.2022г: 237,745 млрд руб/ мсфо 335,369 млрд руб
Общий долг 31.12.2023г: _______ млрд руб/ мсфо 332,340 млрд руб

Выручка 2021г: 28,158 млрд руб/ мсо 402,074 млрд руб 
Выручка 1 кв 2022г: 10,333 млрд руб
Выручка 6 мес 2022г: 17,644 млрд руб/ мсфо 249,154 млрд руб
Выручка 9 мес 2022г: 21,383 млрд руб
Выручка 2022г: ______ млрд руб/ мсфо 178,159 млрд руб
Выручка 1 кв 2023г: рсбу/ мсфо компанией не опубликованы
Выручка 6 мес 2023г: 8,029 млрд руб/ мсфо 194,186 млрд руб
Выручка 9 мес 2023г: 11,989 млрд руб
Выручка 2023г: ______ млрд руб/ мсфо 155,544 млрд руб

Прибыль 1 кв 2021г: 717,24 млн руб/ Прибыль мсфо 8,437 млрд руб
Прибыль 6 мес 2021г: 1,249 млрд руб/ Прибыль мсфо 32,920 млрд руб

( Читать дальше )

Генеральный директор ПАО «Мечел» Олег Коржов прокомментировал:

«Консолидированная выручка Группы по итогам 2023 года составила 405,9 млрд рублей, снизившись на 6% относительно показателя прошлого года. EBITDA составила 86,3 млрд рублей, показав снижение на 25% год к году. Рентабельность по EBITDA составила 21%. Прибыль, приходящаяся на акционеров ПАО «Мечел», составила 22,3 млрд рублей.

Основное влияние на динамику консолидированного показателя EBITDA оказал добывающий сегмент. Его показатели ослабли относительно 2022 года в результате существенной коррекции рыночных цен, а также сокращения объемов добычи и реализации угля, произошедшего в начале 2023 года. В течение отчетного периода ситуация с производством и отгрузками стабилизировалась. Начался поквартальный рост добычи. За прошедший год на добывающие предприятия сегмента поступило большое количество техники – автосамосвалы, экскаваторы, бульдозеры, буровые станки. На Коршуновском ГОКе большое внимание было уделено закупке и запуску в эксплуатацию насосного оборудования для системы водопонижения Коршуновского карьера. На этом фоне в последнем квартале отчетного года сегмент показал уверенную положительную динамику финансовых показателей по отношению к третьему кварталу 2023 года.

( Читать дальше )

Мечел Отчет МСФО

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ashx?fileid=1823441


( Читать дальше )

Крупнейшая российская нефтяная компания Роснефть опубликовала данные консолидированной отчетности по МСФО за 2023 год, продемонстрировав рост основных финансовых показателей.

 

Добыча

🔹 Нефть. Добыча жидких углеводородов увеличилась на 2,6% 一 до 193,6 млн тонн. Переработка нефти снизилась на 6,8% 一 до 88 млн тонн, при этом глубина переработки нефти осталась на уровне 76,2%, а выход светлых нефтепродуктов увеличился с 57,1 до 58,6%.

🔹 Газ. По итогам 2023 года добыча газа выросла на 24,6%, достигнув 92,7 млрд куб. м. Роснефть вышла на второе место в России по объему добычи после Газпрома, обогнав НОВАТЭК. Учитывая послабления по экспорту СПГ с ряда месторождений, можно утверждать, что у Роснефти есть возможность для дальнейшего расширения своего газового бизнеса за счет экспорта СПГ.

🔹 Восток Ойл. Роснефть имеет значительный потенциал роста за счет реализации проекта Восток Ойл. По итогам 2024 года Роснефть планирует отгрузить с проекта 30 млн тонн нефти по Северному морскому пути, общий потенциал добычи оценивается компанией в объеме до 115 млн тонн нефти в год после 2030 года. 

( Читать дальше )

Вчера ВТБ представил результаты за 4К23 по МСФО и провел телефонную конференцию для инвесторов. Результаты оказались ожидаемо слабыми, впрочем, негативная реакция рынка на них была избыточной. Фундаментальная слабость основного бизнеса группы является негативным фактором, особенно в части высокой чувствительности чистой процентной маржи к изменению ставок из-за дороговизны пассивов.

Основные моменты:

Чистая прибыль за 4К23 составила 56 млрд руб. и оказалась на 2% выше нашего прогноза. За весь год показатель составил 432 млрд руб., а ROE достиг 22% за 2023 год. В четвертом квартале ROE был слабым — 10%.

Чистая процентная маржа в четвертом квартале упала до 2,9% с 3,1% в предыдущем квартале.

Достаточность капитала превзошла наши ожидания — Н1.0 достиг 9,9% (минимальный уровень – 8%) на конец 12М23. Банк продолжает использовать послабления при расчете достаточности капитала, и проблема его низкого уровня остается актуальной.

ВТБ объявил о возможном обратном сплите акций в конце 1П24 с ростом номинала акции до 50 руб. Банк рассматривает возможность возобновления дивидендных выплат с 2025 года, однако коэффициент выплат может оказаться ниже 50% из-за необходимости поддерживать достаточность капитала после возврата макропруденциальных надбавок ЦБ.

( Читать дальше )

ВТБ объявил результаты за 4 й квартал и весь 2023 по МСФО

В 4-м квартале 2023 года чистая прибыль ВТБ составила 56 млрд рублей (-35% по сравнению со 3-м кварталом) при рентабельности капитала (RoE) на уровне 10,3%. Чистый процентный доход составил 191 млрд рублей (-4% в квартальном сравнении), а чистая процентная маржа — 2,9% вследствие роста стоимости фондирования. Чистый комиссионный доход составил 59 млрд рублей (-3% кв/кв). Отчисления в резервы под обесценение составили 57 млрд рублей (+59% кв/кв) при стоимости риска на уровне 0,5%. Операционные расходы увеличились по сравнению с предыдущим кварталом на 30% и достигли 128 млрд рублей при соотношении затраты/доход (CiR) на уровне 57,3%. Чистая прибыль банка за 12 месяцев 2023 года достигла 432 млрд рублей, рентабельность капитала составила при этом 22,3%. Чистая процентная маржа составила 3,1%, а стоимость риска — 0,9%. Совокупный портфель кредитов увеличился с начала года на 21% и достиг 21,0 трлн рублей. Достаточность капитала по нормативу Н1.0 снизилась до 9,9%, по нормативу Н1.1 — до 5,9%.

( Читать дальше )

20 февраля подробную отчетность по МСФО за 2023 год первым из крупных банков опубликовал любимчик всех по-настоящему долгосрочных инвесторов и король допэмиссий — «народный» банк ВТБ.

💼Я тоже нахожусь в числе «счастливых» держателей акций ВТБ с 2019 (или 2018?🤔 уже даже и не помню) года. К тому же, у меня в «синем» банке ИИС и брокерский счет. Поэтому, разумеется, я ждал выхода отчетности и внимательно ее изучил, чтобы представить вам основную выжимку — коротко и по делу.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на мой телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🏛️ВТБ – российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых организаций, работающих во всех сегментах финансового рынка. ВТБ — №2 по активам в РФ после Сбера.

ВТБ сильнее других финансовых организаций пострадал от геополитического кризиса в 2022 году. Основная причина в том, что группа занимала лидирующие позиции в обслуживании внешнеторгового бизнеса. В 2022 г. были введены блокирующие санкции со стороны США и ЕС. Банк отключили от системы SWIFT. Были заморожены активы ВТБ в Великобритании, Японии, Сингапуре. В итоге, за 2022 год ВТБ показал рекордный убыток в 600 млрд руб. и стал абсолютным чемпионом по убыточности среди всех компаний в РФ.

( Читать дальше )

🏦 Банк ВТБ опубликовал финансовые результаты по МСФО за 2023 год. Банк планировал заработать за год — 420₽ млрд чистой прибыли, согласно отчёту он его перевыполнил, поставив очередной рекорд (за 2023 год было заработано — 432,2₽ млрд, напомню вам, что годовой рекорд по чистой прибыли был зафиксирован в 2021 году — 327,4₽ млрд, констатируем обновление рекорда). Но если отдельно рассматривать финансовые показатели декабря и IV квартала по отношению к другим месяцем/кварталам, то идёт снижение. Банковский сектор уже на сегодняшний день находиться под давлением: прибыль снижается из-за высокой ключевой ставки (которую продержат продолжительное время судя по заявлению того же ЦБ), ужесточения макропруденциальных лимитов/надбавок (это повлияло на спрос в потребительском кредитовании), укрепления ₽ (это влияет на заработок, на курсовых разницах), и к этому добавилась корректировка параметров льготных ипотечных программ (упор сделан на малозаселённые регионы, первоначальный взнос повышен на чувствительные 30%, а объём кредита для столиц уменьшен с 12₽ млн до 6₽ млн).

( Читать дальше )

Причина — премии себе, а не высокая ставка. Раскладываю все по полочкам в своей статье, переходите и читайте.

   Мой свежий состав портфеля на 31 января вот тут (ВТБ в нем нет, но есть 3 других банка)

ℹ️ Финансовые результаты

✔️ Прибыль за 2023 год = 432,2 млрд руб., рекордная для компании

При этом, стоит отметить, что часть этой прибыли ВТБ – разовая, например, банк получил 132,9 млрд руб. от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами.

По моим расчетам около 268 млрд руб. прибыли ВТБ за 2023 год получено от процентных и комиссионных доходов, это около 22 млрд руб. в месяц.

❌ Прибыль за 4 кв. 2023 года = 56,3 млрд руб. (это мало, за 3-й квартал, который был чистый, без временных доходов, банк заработал 86,1 млрд руб. чистой прибыли)

Мне стало интересно, почему так, и я предположил, что роль сыграла высокая ставка, которая замедлила темпы кредитования и увеличила резервы, НО нет.

✔️ Чистые процентные доходы за 4 кв. = 190,6 млрд руб. (за 3 кв. — 197,9 млрд руб.), снижение есть, но незначительное

( Читать дальше )

Совкомбанк объявил, что в 2023 году он заработал 95 млрд рублей, а также объявил 26-ую по счету сделку по слиянию и поглощению в своей истории.

Совкомбанк купил не самый маленький Хоум Банк (ХКФ) — 34 место по активам в секторе (Совкомбанк на 9-ом).

ХКФ — крупнейший банк в России в сегменте POS-кредитования. POS-кредит — это кредит, который выдается непосредственно в торговой точке. То есть не надо ходить в офис банка, а у займа есть конкретное назначение, например айфон.

( Читать дальше )