облигации

Новые выпуски, программа и книга заявок:

• ТД «Русский чай» 6 сентября начал размещение дебютного трехлетнего выпуска облигаций серии 001 объемом 100 млн рублей. Датой начала размещения облигаций является пятый рабочий день, следующий за днем государственной регистрации выпуска — 30.09.2022 г. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей. Ставка купона будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ на дату начала купонного периода плюс 2%. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Бумаги размещаются по открытой подписке.

• «Агрокубань Ресурс» (бренд ГК «Прогресс Агро») зарегистрировал на Московской бирже программу облигаций серии 001P объемом 30 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Присвоенный регистрационный номер — 4-00082-L-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 15 лет.

• «Балтийский лизинг» в последней декаде сентября планирует провести сбор заявок на приобретение трехлетних облигаций серии БО-П06 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 11% годовых. Купоны полугодовые. По выпуску предусмотрена амортизация — по 33% от номинала будет погашено в даты окончания 4-6-го купонов, а также публичная оферта от АО «Балтийский лизинг». Организаторами выступят BCS Global markets и инвестиционный банк «Синара».

Индекс потенциальных дефолтов накапливает первую статистику. Приведенный график индекса отражает совокупную величину обесценения облигаций, помещенных в него, в рублях (за вычетом выплаченных по этим бумагам купонов).

Это российские облигации, замещающие еврооблигации серии 41, права на которые учитываются российскими депозитариями.

Еврооблигации серии 41 были выпущены Gaz Capital S.A. в 2017 году на сумму 750 млн долл. США для финансирования займа в пользу ПАО «Газпром» (ставка купона – 4,95% годовых, срок погашения – 23 марта 2027 года).

Замещающие облигации будут иметь аналогичные с еврооблигациями серии 41 условия по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости. При этом расчеты будут осуществляться в российских рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты.

t.me/gazprom/892

Второй квартал 2022 года стал для ООО «Транс-Миссия» эпохальным — эмитентом были приобретены активы сервиса «Ситимобил». Сделка состоялась в том числе за счет финансирования партнёрских компаний ООО «Круиз» и ООО «Автофлот-Столица», но обо всём по порядку.

С начала года компания уже сдала 26,9 тыс. м2, план на 2022 года 62,5 тыс. м2.

На текущий момент в строительстве находятся 9 проектов: 3 дома в ЖК «Плюс Один», по 2 дома в проектах Artnova и Forest и по одному дому в проектах Bershacity и Васнецово. Общая площадь в строительстве составляет 99,4 тыс. м2.

За счёт значительных накоплений на эскроу-счетах группа поддерживает отрицательное значение чистого долга.

Финансовые показатели по итогам 1 полугодия 2022 года, LTM:

• Выручка 3 056 млн.
• EBITDA 556 млн.
• Чистая прибыль 351 млн.
• Долг 1 786 млн.
• Капитал 1 844 млн.
• Остатки на эскроу 3 511 млн.

Источник: www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38560&type=4

/Облигации ООО «АСПЭК-ДОМСТРОЙ» входят в портфели PRObonds на 2,7% от активов/

@AndreyHohrin
TELEGRAM t.me/probonds

Ставка купона и понижение рейтинга:

• «Пионер-Лизинг» установил ставку 5-го купона облигаций серии 01 на уровне 20,04% годовых.

• Рейтинг кредитоспособности «реСтор», а также облигаций компании серии 001Р-01 был понижен до уровня ruBBB+ со стабильным прогнозом. Рейтинговым агентством «Эксперт РА» был снят статус «под наблюдением». Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruA со стабильным прогнозом.

• «Автоэкспресс» зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций серии 3П-КО01. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-01-00557-R-003P. Номинальная стоимость одной ценной бумаги — 1000 рублей.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в Ожидаемых событиях

Банк ВТБ готов участвовать в новых размещениях облигаций федерального займа (ОФЗ).

«Почему нет? Надо смотреть на условия. <…> В принципе да, если условия будут удовлетворять, то почему бы и нет?»

— Костин

ВТБ готов участвовать в новых размещениях ОФЗ при определенных условиях — Костин (fomag.ru)