Коротко о главном на 07.09.2022

Новые выпуски, программа и книга заявок:

• ТД «Русский чай» 6 сентября начал размещение дебютного трехлетнего выпуска облигаций серии 001 объемом 100 млн рублей. Датой начала размещения облигаций является пятый рабочий день, следующий за днем государственной регистрации выпуска — 30.09.2022 г. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей. Ставка купона будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ на дату начала купонного периода плюс 2%. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Бумаги размещаются по открытой подписке.

• «Агрокубань Ресурс» (бренд ГК «Прогресс Агро») зарегистрировал на Московской бирже программу облигаций серии 001P объемом 30 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Присвоенный регистрационный номер — 4-00082-L-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 15 лет.

• «Балтийский лизинг» в последней декаде сентября планирует провести сбор заявок на приобретение трехлетних облигаций серии БО-П06 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 11% годовых. Купоны полугодовые. По выпуску предусмотрена амортизация — по 33% от номинала будет погашено в даты окончания 4-6-го купонов, а также публичная оферта от АО «Балтийский лизинг». Организаторами выступят BCS Global markets и инвестиционный банк «Синара».

• «Сейф-Финанс» зарегистрировал выпуск облигаций серии 001P-01 в Банке России. Присвоенный регистрационный номер — 4-01-00609-R-001P. Облигации будут размещены по открытой подписке.

• Инвестиционная группа «Инсайт» зарегистрировала выпуск пятилетних коммерческих облигаций серии 01. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-01-00086-L.

• «ПР-Лизинг» объявил оферту по выпуску серии 002Р-01 на 27 сентября. Период предъявления бумаг к выкупу — с 19 по 23 сентября до 18.00 по московскому времени. Количество выкупаемых бумаг — не более 400 тыс. Номинал одной облигации — 1 тыс. рублей. Цена приобретения определяется на основании анализа уведомлений о намерении продать облигации, полученных от их владельцев, но не может быть более 98,5% от номинальной стоимости облигации. Агент по приобретению — банк «Уралсиб».

• АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО «Инград» на уровне BBB+(RU) и изменило прогноз на «негативный».

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в Ожидаемых событиях

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе