обзор рынка

Российские акции открылись снижением 📉 в пятницу, корректируясь после вчерашнего роста. Падение поддерживают негативный геополитический фон, падение мировых рынков и нефти 🛢 (Brent около $65). Индекс Мосбиржи IMOEX2 за минуту торгов упал на 0,33% до 2 627,57 пункта.

🇺🇸 США и санкции: Президент США Дональд Трамп выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине и не исключил введения новых санкций против России. 🇷🇺 При этом Еврокомиссия пока не готова назвать сроки введения повышенных пошлин на российскую нефть.

🇷🇺 Российский рынок и бюджет: По предварительным данным, дефицит федерального бюджета РФ за 9 месяцев составил 3,787 трлн рублей. 📉 Индекс МосБиржи, преодолев уровень 2600 пунктов, может продолжить рост. Аналитики связывают это с перепроданностью рынка и заявлениями ЦБ о дальнейшем смягчении монетарной политики.

🇺🇸 ФРС и мировые рынки: Американские индексы закрылись в минусе. 💸 Протоколы ФРС указывают на готовность большинства членов к дальнейшему снижению ставки, однако регулятор сохраняет осторожность. Азиатские площадки в пятницу также в основном демонстрируют негатив.

( Читать дальше )

Индекс S&P 500 потерял 0,3%, Nasdaq 100 — 0,1%, отступив от рекордных максимумов, достигнутых на предыдущей сессии, а индекс Dow Jones упал на 243 пункта. Все 11 секторов индекса S&P 500, кроме одного — потребительских товаров, оказались в минусе. Сырье и промышленность упали примерно на 1,5%. Больше всего упали акции Dell — на 5%. Впрочем, далее фьючерсы на американские акции немного выросли.

Но взяты новые максимумы для японского Nikkei и немецкого DAX, 10-летний максимум для китайского Shanghai Composite.

 

Индекс доллара держится выше 99,3 и готов к росту почти на 2% за неделю, что является самым сильным недельным ростом за год. Лидерами падения стали турецкая лира ( -0,88% ). Лидерами роста стали евро ( 0,08% ), британский фунт ( 0,08% ) и японская иена ( 0,20%).

 

Доходность трежерей торгуется в очень узком диапазоне 2-3 базисных пункта, 30-летний аукцион ничем не примечателен. Десятилетки сохраняют горизонт 4,14%.

 

Прекращение огня в Газе приземлило золото ниже 4000 долларов за унцию, нефть подешевела на 1,5%. Но серебро достигло нового максимума, превысив 51 доллар за унцию, а медь на LME превысила 11 000 долларов за тонну, что является самым высоким показателем с мая прошлого года. Правда к утру «медные» фьючерсы пошли вниз.

( Читать дальше )

10 октября пришёл как пятница с лихим набором инфоповодов, на которые иначе как с иронией не взглянешь. Запоминаем, делаем выводы, брокеру не звоним.

Какая экономика — такой дайджест

 

📌«Всемирный день психического здоровья»
Из всех праздников этот — абсолютный чемпион по иронии: в стране, где банковский процент выше средней температуры по больнице, психическое здоровье давно стало роскошью, доступной только топ-менеджерам и котам. Главное — от свежих новостей держаться подальше, чтобы не проснуться в компании невидимых друзей.

 

📌Международный день каши
Сегодня даже каша на завтрак принимает поздравления. Облом каждому, кто питает иллюзии о гастрономическом разнообразии: выбрал «инвестиционную кашу», рассчитайся депрессией по пятницам. Кашу можно не любить — но рубль по курсу к доллару напоминает именно её, размазанную по тарелке: не поесть, не выкинуть.

 

📌Фондовый рынок трясёт
Биржа скачет как чайник с коротким проводом: открыл глаза — минус два процента за ночь, моргнул — и уже твои «голубые фишки» не голубые, а синие от холода. Чтобы душевное равновесие сохранить, не открывай портфель вообще, пусть сам смысл жизни поищет. Оставь трейдинг экстрасенсам и неизвестным тёща из ТикТока.

( Читать дальше )

Индекс МосБиржи, подобно птице феникс, пытается восстановиться из пепла. В новостном поле много противоречивой информации, которая порой только сбивает с толку. Казалось бы, близкие друг к другу ведомства должны одинаково считывать нынешнюю ситуацию, но на деле получается какой-то театр абсурда:

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вновь заявляет о том, что в процессе диалога по украинскому урегулированию обозначилась серьезная пауза. В то же время помощник главы российского государства Юрий Ушаков говорит о том, что контакты Кремля с администрацией США продолжаются без спада.

Вышедшие данные по инфляции почти убедили участников рынка в том, что снижение ключевой ставки может быть поставлено на паузу. Однако вчера из уст главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной прозвучали слова о том, что пространство для снижения ключевой ставки по-прежнему остается. По ее словам, недельные индикаторы инфляции не очень показательны, ЦБ более внимательно смотрит на месячные данные.

 

📍 В санкционном давлении рынок тоже получил передышку: с ссылкой на дипломатический источники в Брюсселя поступила информация, что разногласия по 19-му пакету санкций не позволят его принять до саммита Евросоюза 23-24 октября.

( Читать дальше )

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена дошла до своей сильной поддержки в виде трендовой, берущей свое начало с лоев 2022г. и после ее прокола возобновила движение вверх, вернувшись выше своих других сильных поддержек в виде трендовой и горизонтали 267575 и пока цена над ними, рост может продолжиться. Уход цены под горизонталь 267575 с ретестом вернет цену к снижению
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонталей 279075, 267575 или трендовой 271425
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней в виде горизонтали 260825

На часовом графике цена попробовала продолжить снижение, уйдя под свою сильную поддержку 263025, но сил не хватило и цена быстро вернулась выше нее и продолжила движение вверх, дойдя до своего сильного сопротивления 272800, от которого пока отбивается. Пробой этого уровня даст сигнал о продолжении роста, отбой от него можно пробовать шортить
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонталей 272800 и 263025

( Читать дальше )

Всем привет! Если видео не грузит в ютубе, то можно смотреть в телеграм: t.me/bogdanoffinvest/8736
или на других платформах:

📱 Ютуб www.youtube.com/watch?v=zfl69ZsmGMI
📱 ВК vk.com/video-221504876_456239998
📱 Рутуб rutube.ru/video/905b1575aa72e59837e538de98fde8cc/
📱 Дзен dzen.ru/bogdanoffinvest

00:00 — Логика рынка
03:35 — S&P500, Nasdaq, Hang seng
05:52 — IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС)
08:44 — Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Новатэк, МТС, Мечел, Сегежа, Сургутнефтегаз прив.
12:58 — Юань-рубль, рубль-доллар, фьючерс юаня, прогноз рубля.
13:50 — Фьючерс на газ, Природный газ США, Нефть, Газ TTF, Фьючерс нефти
17:11 — DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс на серебро, Золото, фьючерс на золото
20:50 — TLT, Биткойн, Apple, Tesla, Китайские акции
22:00 — Итоги по рынку акций

 Доброе утро! Волатильная вышла неделя, если в среду на российском рынке было (-4%) падение, рост четверга почти исправил ситуацию: РТС(+3,13%); ММВБ(+2,96%). Но это касается только российского рынка. Американский S&P(-0,28%) и Nasdaq хотя и обновили максимумы, но закрылись в красной зоне. Подружились с красным цветом почти все и вся: золото(-2%); серебро(-2,5%); нефть(-2%) и для полноты картины криптовалюта туда же:
 

( Читать дальше )

💰 Деньги и экономика

ЦБ РФ: Решения по ключевой ставке до конца года не предопределены 🤔. Пространство для ее снижения есть, но подход будет осторожным. Недельный рост инфляции вызван овощами и бензином 🥕⛽️, что временно. Главный ориентир — месячные данные.

Бюджет и банки: Дефицит федерального бюджета за 9 месяцев составил 1,7% ВВП. Банки в сентябре замедлили рост корпоративных кредитов. Сбербанк за 9 месяцев получил прибыль в 1,27 трлн рублей 📈.

Металлургия: Отсрочка по акцизу до 1 декабря, по мнению министра промышленности, — недостаточная мера поддержки для отрасли.

⛽️ Энергетика и промышленность

СПГ: Россия планирует нарастить производство сжиженного газа до 100 млн тонн к 2030 году 🚀.

Газопроводы: «Газпром» начал строить газопровод «Волхов-Мурманск» 🛠. По «Силе Сибири-2» можно будет поставлять больше проектных 50 млрд м³ газа в Китай. Подписан меморандум о газификации Казахстана.

Промподдержка: Промышленные кластеры в 2026-2027 гг. получат по 280 млн рублей господдержки.

( Читать дальше )

Сейчас только ленивый не выходит на рынок долга с флоатером. Все верят, что снижение ключевой ставки не будет быстрым. Насколько это интересно и сколько на этом можно заработать. Давайте разбираться:

ПАО «МТС» — компания, предоставляющая телекоммуникационные услуги, цифровые и медийные сервисы в России и Белоруссии. активно развивает собственную экосистему, включающую различные цифровые сервисы, IT-решения, финтех продукты и многое другое. Большая часть акций компании принадлежит АФК «Система».

 

📍 Параметры выпуска МТС 002Р-13:

 

• Рейтинг: ААА (стабильный) от Эксперт РА

• Номинал: 1000Р

• Объем: не менее 10 млрд рублей

• Срок обращения: 5 лет

• Купон: КС + 200 б.п.

• Периодичность выплат: ежемесячно

• Амортизация: отсутствует

• Оферта: put через 2 года (право инвестора предъявить облигации к выкупу)

• Квал: не требуется

• Дата книги: 13 октября

• Начало торгов: 16 октября

( Читать дальше )

📈IMOEX +3% Опять власть меняется👉Работа Москвы и Вашингтона на основе договоренностей Владимира Путина и Дональда Трампа продолжается, заявления о том, что импульс их встречи на Аляске исчерпан, неверны. Об этом заявил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков. Качели уже надоели. Возможно завтра, мы услышим новую порцию негативных новостей🤷‍♂️
Несмотря на ежедневную смену настроений, глобально индекс продолжает уверенно падать и от максимумов 2025 года потерял в моменте более 25%😔

📈ГМК Норникель +6.6% В лидерах роста на фоне ралли в цветных металлах💪

📉RGBI -0.7% ЦБ РФ продолжит придерживаться осторожного подхода при проведении денежно-кредитной политики (ДКП), решения по ключевой ставке до конца года не предопределены, пространство для ее снижения остается, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
Ускорение недельной инфляции в РФ связано с волатильными компонентами, повышенных темпов роста цен по устойчивым компонентам Банк России не видит🧐

📉ПИК -4.1% Продолжает падение даже во время существенного роста индекса. Сейчас очень популярна идея шорта ПИКа, а брокера пересматривают таргеты🤔

📈НЛМК +4.1% Металлурги просят Минфин и Минпромторг перенести сроки уплаты страховых взносов и позволить их постепенную оплату в первой половине 2026 года👍 

📉ЮГК -0.8% ЦБ ожидает реакцию Росимущества на предписание предложить миноритарным инвесторам ЮГК выкуп акций, сообщила Набиуллина🧐

📈ОзонФарм +0.5% Московская биржа переведет акции компании «Озон фармацевтика» из второго в первый уровень листинга с 13 октября🤔